RCS - Marex Financial - Jersey Mike's 推出英國零售產品

RNS 編號：0789N Marex Financial2026 年 7 月 20 日

不得直接或間接在美國或任何其他法律或法規禁止的地區發佈、出版、分發或傳輸本公告。任何獲得本公告的人應自行了解並遵守任何此類限制。不是要約。僅面向英國税務居民和位於英國的投資者的溝通。

本公告構成根據 2000 年金融服務與市場法第 21 條（修訂版）（"FSMA"）的金融推廣，並已獲得 Marex Financial（"Marex"）的批准，以便於 2026 年 7 月 20 日在英國通過 Marex 作為公共發行平台的運營商進行零售要約。Marex 已獲得金融行為監管局（FCA）（公司參考編號 442767）的授權和監管。本金融推廣不是，也不應被解釋為投資、税務或法律建議。

這不是招股説明書，也不是證券出售的要約。本公告僅供在英國發布，不得分發到任何其他司法管轄區，包括任何非法的司法管轄區。

投資者不應僅基於本公告中提及的信息認購或購買任何股份，除非僅基於 Marex 發佈的披露摘要（"披露摘要"）和與 Jersey Mike's 相關的初步價格區間招股説明書，該招股説明書是其在美國證券法第 1933 號修訂版下的註冊聲明（註冊號 333-297228）的一部分（"註冊聲明"，與任何補充招股説明書（如相關）一起，統稱為"美國招股説明書"），包括其中列出的風險因素，由 Jersey Mike's Subs Inc.（"公司"及其子公司統稱為"集團"或"Jersey Mike's"）提交，以便於公司 A 類普通股（"股份"）的發行及其在紐約證券交易所（"NYSE"）的交易。美國招股説明書的副本以及 Marex 發佈的披露摘要可在 www.winterflood.com/wrap/ipo/jerseymikes 獲取，受某些訪問限制。

2026 年 7 月 20 日

Jersey Mike's Subs Inc.

英國零售要約的啓動

在公司提交包含美國招股説明書的註冊聲明後，Marex 發佈了針對英國零售投資者的披露摘要，Marex 很高興地宣佈向位於英國的税務居民零售投資者（"英國零售投資者"）發起股份的公共要約（"零售要約"），通過 Marex 運營的公共要約平台（"POP"），符合英國金融行為監管局（"FCA"）的規則。Marex 作為 POP 運營商，受金融行為監管局授權，運行一個電子系統，通過該系統向公眾提供某些股份。

英國零售要約亮點

· Jersey Mike's 已啓動初步公開發行，發行 43,478,261 股，價格範圍為每股 21.00 美元至 25.00 美元，基礎發行額為 9.13 億美元至 10.87 億美元（"要約"）。

· 零售要約將由 Marex 作為 POP 運營商通過 Winterflood 零售接入平台（"WRAP 平台"）進行。

· Marex 已任命一組參與的零售中介（"參與中介"）以接受來自英國零售投資者的訂單。只有參與中介可以訪問 WRAP 平台。公司不會直接向英國零售投資者提供要約。

· 希望參與零售要約的英國零售投資者需要聯繫 Marex 網站上列出的參與中介，網址為 www.winterflood.com/wrap/ipo/jerseymikes。

· 一些參與中介將接受以美元計價的訂單，而其他中介將接受以英鎊計價的訂單。通過參與中介申請股份可以使用 ISA、SIPP、交易賬户、青少年 ISA 和青少年 SIPP。英國零售投資者應諮詢其參與中介以獲取更多詳細信息。

· 零售要約面向在英國的税務居民個人開放。

· 參與中介已或將會在其網站上提供美國招股説明書和披露摘要。您也可以通過 Marex 的網站訪問這些文件：www.winterflood.com/wrap/ipo/jerseymikes。

· 零售要約申請的截止日期為 2026 年 7 月 28 日。每個參與中介將自行設定截止時間。

關於 Jersey Mike's 的背景

Jersey Mike's 是一家快速增長的特許經營商，專注於快餐風格的潛艇三明治餐廳，專門製作正宗、手工製作、令人垂涎的潛艇三明治。Jersey Mike's 建立在一個不妥協的信念上——真正偉大的潛艇三明治可以改變你的一天，而真正偉大的品牌可以改變其社區——如今，Jersey Mike's 是美國系統銷售和單位增長基礎上最大的和增長最快的有限服務餐飲品牌之一，在所有 50 個州和兩個國家擁有 3300 家門店，幾乎全部為特許經營。

Jersey Mike's 相信，其高效的運營平台、品牌的強大、產品的質量以及與特許經營者的深厚關係使其在未來幾年內繼續增長。

Jersey Mike's Subs Inc.已申請在紐約證券交易所上市，股票代碼為"JMKE"。

零售要約

零售要約是根據披露摘要中概述的基礎以及相關參與中介的條款和條件進行的。

關於 Jersey Mike's 及其業務的更多信息詳見美國招股説明書，該招股説明書與披露摘要可在 www.winterflood.com/wrap/ipo/jerseymikes 獲取。

預計零售發行時間表

零售發行啓動	2026 年 7 月 20 日
零售投資者申請截止日期	2026 年 7 月 28 日
零售發行結果公告	2026 年 7 月 30 日
在紐約證券交易所的無條件交易開始及上市	2026 年 7 月 30 日
所有日期均為指示性，參考英國夏令時，可能會有所變動。

訪問零售發行

英國零售投資者可以通過 Marex 的 POP 網站上列出的參與中介申請參與零售發行，網址為 www.winterflood.com/wrap/ipo/jerseymikes。

零售發行資格

要有資格參與零售發行，申請人必須是位於英國並在英國納税的個人，並且是參與中介的客户。希望認購股份的英國零售投資者應聯繫 Marex 網站上列出的參與中介，網址為 www.winterflood.com/wrap/ipo/jerseymikes。一些參與中介可能僅接受來自現有客户的股份申請。

投資者應自行調查投資於公司的優缺點。本公告中的內容不構成對投資公司的推薦，也不構成投資、税務或法律建議。

需要注意的是，申請股份和投資於公司存在多種風險。如果投資者有任何疑慮，應向有經驗的證券投資顧問尋求獨立建議。

投資存在風險，股價可能上漲或下跌，因此您可能會損失部分或全部投資金額。

過去的表現或任何預測不應被視為未來結果的可靠指標。

本公告應完整閲讀。特別是，公告中 “重要通知” 部分的信息應被閲讀和理解。

諮詢

• Marex Financial Joe Winkley Sophia Bechev William Broad
• WRAP@winterflood.com

重要通知

本公告的內容由 Marex Financial 準備，並由 Marex Financial 單獨負責，已根據《金融服務與市場法》第 21(2)(b) 條的目的獲得 Marex Financial 的批准。

本公告中包含的信息僅供背景參考，並不聲稱是完整或全面的。任何人不得基於本公告中包含的信息或其準確性、公平性或完整性而進行任何目的的依賴。

本公告不得在任何法律禁止的司法管轄區內全部或部分直接或間接發佈、出版或分發。本公告的分發在某些司法管轄區可能受到法律限制，任何獲得本公告或其中提及的任何文件或其他信息的人應自行了解並遵守任何此類限制。任何未能遵守這些限制的行為可能構成對任何此類司法管轄區證券法的違反。本公告不構成招股説明書，也不構成對任何人在任何司法管轄區出售或發行股份的要約或邀請，或對任何人購買、認購或以其他方式投資股份的要約的徵求。

Winterflood 零售接入平台是由 Marex Financial 擁有和運營的專有技術平台（註冊地址為 155 Bishopsgate, London EC2M 3TQ）。Marex Financial（“Marex”）在英國由金融行為監管局（FRN 442767）授權和監管。

在零售發行中對股份的任何認購或購買應僅基於 Marex Financial 作為 POP 運營商所準備的披露摘要和公司在與發行相關的註冊聲明中包含的美國招股説明書的信息。美國招股説明書和 Marex Financial 作為 POP 運營商所準備的披露摘要可在 www.winterflood.com/wrap/ipo/jerseymikes 獲取。

關於這些證券的 S-1 表格註冊聲明已提交給美國證券交易委員會，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不能出售這些證券，也不能接受購買要約。可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 獲取美國招股説明書的免費副本，網址為 www.sec.gov。在註冊聲明生效之前，不能接受購買證券的要約，且購買價格的任何部分也不能被接受，任何此類要約可在生效日期後通知接受之前隨時撤回或撤銷，而不承擔任何義務或承諾。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否決這些證券，也未對美國招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述均屬刑事犯罪。

雖然美國招股説明書被稱為 “招股説明書”，但美國招股説明書和披露摘要均不符合 2024 年《公開發行和交易上市條例》（“POATRs”）或英國金融行為監管局（“FCA”）《受監管市場交易上市手冊》（“PRM 手冊”）的招股説明書定義。美國招股説明書和披露摘要均未獲得 FCA 的批准，且美國招股説明書和披露摘要可能不包含 POATRs 或 PRM 手冊所要求的招股説明書中應包含的相同信息。

公司的證券將不會被納入英國金融行為監管局的官方名單或在受監管市場或主要多邊交易平台上交易（如《POATRs》中定義的術語）。

在決定參與此次發行之前，您應閲讀披露摘要和美國招股説明書，以充分了解投資於所提供股票的潛在風險和收益。如果您對投資有任何疑問，請聯繫獨立的財務顧問。

公司在英國並未發出任何購買證券的邀請或提議，並且在法律允許的最大範圍內，公司及其董事、員工、代理人和關聯方對根據 Marex Financial 通過其公開發行平台進行的發行而投資於公司證券的實際或潛在投資者不承擔任何責任。

本公告中包含的信息僅應傳遞給在英國的税務居民，並且不得傳遞或以其他方式發送給美國或任何其他地區的任何人，否則將違反適用的法律或法規。

公司或 Marex Financial 對因該等人員提供虛假信息而導致的適用證券法律和法規的任何違反不承擔任何責任。

本公告中的信息可能會有所變更。在認購或購買任何股份之前，查看本公告的人員應確保他們完整閲讀披露摘要和美國招股説明書，並充分理解和接受美國招股説明書中列出的風險，並確保他們充分理解和接受與投資股份的決定相關的潛在風險。本公告不構成或不應被視為任何出售的要約或邀請，或任何收購任何股份或其他證券的要約的招攬，也不應（或其任何部分）或其分發的事實構成或作為任何合同或承諾的基礎或依賴。

本公告可能包括被視為 “前瞻性聲明” 的陳述。這些前瞻性聲明可能通過使用前瞻性術語來識別，包括 “預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“可預見的”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將” 或 “會”，或在每種情況下，其否定或其他變體或可比術語，或通過戰略、計劃、目標、未來事件或意圖的討論。本公告中的前瞻性聲明僅在本公告日期時有效。此外，某些前瞻性聲明基於未來事件的假設，這些假設可能並不準確，公司、Marex Financial 或公司任何成員，以及這些人員的各自關聯方或其各自的董事、高管、員工、代理人和/或顧問，或任何其他人，對這些前瞻性聲明的準確性或其基礎假設，或本公告中表達的意見的公正性不承擔任何責任。過去的表現不能作為未來表現的指南，也不應被視為過去表現所依據的趨勢或活動將在未來繼續的表現。前瞻性聲明的結果可能與實際結果有實質性差異。沒有任何陳述或保證表明任何前瞻性聲明所表達或暗示的結果將會實現，或任何預測結果將會實現。此外，即使任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果確實實現，這些結果也可能不代表後續期間的結果。公司、Marex 或任何其他人均不承擔任何義務，更新、補充、修訂或修改任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非法律要求。您因此被警告不要對前瞻性聲明過度依賴。

本公告中包含的內容不構成或應被解釋為：（i）投資、財務、税務、會計或法律建議；（ii）對任何投資或投資策略適合或適合您特定情況的陳述；或（iii）對您的個人推薦。本公告中沒有任何陳述旨在成為，也不應被解釋為，盈利預測。

公司的官方網站、POP 網站或任何其他網站的內容，以及從公司網站、POP 網站或任何其他網站的超鏈接可訪問的任何網站的內容，均不納入或構成本公告的一部分。根據零售發行發行或出售的股份將不會在除紐約證券交易所以外的任何證券交易所交易。

該信息由 Reach 提供，Reach 是倫敦證券交易所的一項非監管新聞稿分發服務。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NRAFLFEFDDIIFIR