REG - IP Group PLC - 關於可能收購要約的聲明

RNS 編號：0970N IP Group PLC2026 年 7 月 20 日 不得在任何法律或法規禁止的司法管轄區內，全部或部分直接或間接發佈、出版或分發。

本公告及 Railpen 迄今發佈的公告均不構成根據《收購與合併城市守則》（"守則"）第 2.7 條的明確收購意向聲明。不能確定是否會提出明確的收購要約，也無法確定任何要約的條款，除非在 2026 年 7 月 17 日的 Railpen 公告中另有説明。

本公告包含內部信息。

立即發佈。

2026 年 7 月 20 日

IP Group plc（"IP Group"或"公司"）

關於 IP Group 可能收購的聲明及 PUSU 截止日期的延長

IP Group 董事會（"董事會"）注意到 Railways Pension Trustee Company Limited 通過其代理 Railway Pension Investments Limited（統稱"Railpen"）的最新公告。董事會確認，2026 年 7 月 15 日收到 Railpen 的修訂提案，收購 IP Group 的全部已發行及待發行股份（"修訂提案"）。

根據修訂提案的條款，每股 IP Group 股份，IP Group 股東將獲得：

· 現金要約為每股 IP Group 股份 61.0 便士；

· 公司在 Oxford Nanopore Technologies plc（"ONT"）的全部股份按 2026 年 7 月 17 日（"最新可行日期"）的股價估值為每股 10.3 便士；以及

· 與公司在 Metsera 的權益相關的最高 11.3 便士的或有價值權利（"CVR"），截至 2029 年 12 月 31 日（或 IP Group 提前處置其權益的日期）。

截至 2025 年 12 月 31 日，IP Group 最後報告的淨資產值（"NAV"）中包含的 Metsera 權益的價值為 1.282 億英鎊（"Metsera 參考價值"）。

根據 CVR 的條款，IP Group 股東將在財團首次實現超過 Metsera 參考價值 10% 的年收益門檻後參與未來的價值創造。此後，IP Group 股東將有權獲得 30% 的增量收益，財團保留剩餘的 70%。只有在 Metsera 在 2029 年 12 月 31 日之前被估值約為 5 億英鎊時，CVR 才會實現其最高價值 11.3 便士每股，或者在投資完全實現的情況下更早。

修訂提案在其他條件下，仍需財團的成立以提供明確的要約。

根據最新可行日期 ONT 的收盤股價，修訂提案（不包括 CVR 的價值）隱含每股 IP Group 股份的價值為 71.3 便士。

董事會及其顧問仔細考慮了修訂提案，並得出結論認為該提案顯著低估了公司、其獨特的創始能力框架及未來前景。因此，修訂提案被全體一致拒絕。

IP Group 在英國創新生態系統中發揮着系統性作用，為早期科學和技術公司提供長期資本和支持，以實現商業規模。董事會認識到其最大化股東價值的義務，以及由財團支持的規模化、世界級風險投資和擴張投資管理者所代表的重大機會，能夠隨着時間的推移實現可持續的價值創造。

因此，為了評估是否可以提出董事會願意推薦的可接受提案，董事會已請求，並且收購與合併委員會（"委員會"）已同意，延長 PUSU 截止日期 7 天，以促進與 Railpen 的進一步接觸，允許其制定更高的提案並解決董事會對可交付性的擔憂。

不能確定是否會對 IP Group 提出任何明確的要約，如果適當，將會發布進一步公告。

與此同時，建議 IP Group 股東對修訂提案不採取任何行動。

根據守則第 2.6(a) 條，Railpen 必須在 2026 年 7 月 27 日下午 5:00（倫敦時間）之前，宣佈根據守則第 2.7 條對 IP Group 提出明確的收購意向，或宣佈不打算提出要約，在這種情況下，該公告將被視為適用守則第 2.8 條的聲明。此截止日期只能在委員會同意的情況下根據守則第 2.6(c) 條延長。

本公告由 IP Group 發佈，未事先獲得 Railpen 的同意。

聯繫信息：

IP Group Liz Vaughan-Adams, Communications	+44(0) 20 7444 0062 / +44(0) 79 7985 3802
BofA Securities Ed Peel Geoff Iles Sid Rishi	+44 (0) 20 7628 1000

內部信息

本公告包含根據英國市場濫用法規（EU）第 596/2014 條款定義的內部信息，該法規因《2018 年歐盟（撤回）法案》而成為英國國內法。在通過監管信息服務發佈本公告後，此類內部信息將被視為公開信息。

負責代表 IP Group 發佈本公告的人是 Liz Vaughan-Adams，通訊部。

重要通知

本公告並不意圖，也不構成、代表或形成出售要約的部分，或對購買或認購任何證券的要約的徵求，或購買或認購的邀請，或在任何司法管轄區內的任何投票的徵求，無論是根據本公告還是其他方式。本公告是根據《守則》第 2.4 條發佈的，並不構成根據《守則》第 2.7 條發出的明確要約的公告。

本公告在英國以外的司法管轄區的發佈、出版或分發可能受到法律限制，因此接觸到本公告的人應自行了解並遵守這些限制。任何未能遵守這些限制的行為可能構成對任何此類司法管轄區證券法的違反。

美林國際（"BofA Securities"）獲得審慎監管局授權，並受到英國金融行為監管局和審慎監管局的監管，專門為 IP Group 處理本公告中列出的事項，不為其他任何人提供服務，並且不會對除 IP Group 以外的任何人負責，提供其客户所享有的保護或就本公告的主題或本公告中提到的任何其他事項提供建議。

關於 IP Group

IP Group 加速科學對更美好未來的影響。作為英國最活躍的早期科學和技術投資者，我們開發和支持一些全球最令人興奮的健康科技、深科技和清潔科技企業。通過 Parkwalk，英國最大的增長 EIS 基金管理公司，我們支持在領先大學和研究機構中湧現的改變世界的創新。我們的專業投資團隊結合了行業專業知識和國際視野。我們擁有強大的成功記錄，曾支持過包括牛津納米孔技術公司、Hinge Health、Featurespace、First Light Fusion、Hysata 和 Oxa 等高知名度公司。IP Group 在倫敦證券交易所主板上市，代碼為 IPO。有關更多信息，請訪問我們的網站 www.ipgroupplc.com。

守則的交易披露要求

根據《守則》第 8.3(a) 條，任何對要約公司或任何證券交換要約人（即除已宣佈其要約可能僅以現金形式進行的要約人外的任何要約人）相關證券的任何類別感興趣的 1% 或更多的人，必須在要約期開始後以及在首次識別任何證券交換要約人的公告後（如適用）進行開盤頭寸披露。開盤頭寸披露必須包含該人對（i）要約公司和（ii）任何證券交換要約人的相關證券的興趣、空頭頭寸和認購權的詳細信息。適用《守則》第 8.3(a) 條的人的開盤頭寸披露必須在要約期開始後的第 10 個工作日的倫敦時間下午 3:30 之前進行，並且如適用，必須在首次識別任何證券交換要約人的公告後的第 10 個工作日的倫敦時間下午 3:30 之前進行。在開盤頭寸披露截止日期之前，若相關人士在要約公司的相關證券或證券交換要約人的相關證券中進行交易，則必須進行交易披露。

根據《守則》第 8.3(b) 條，任何對要約公司或任何證券交換要約人的相關證券的任何類別感興趣的 1% 或更多的人，若在要約公司的相關證券或證券交換要約人的相關證券中進行交易，必須進行交易披露。交易披露必須包含相關交易的詳細信息以及該人對（i）要約公司和（ii）任何證券交換要約人的相關證券的興趣、空頭頭寸和認購權的詳細信息，除非這些詳細信息已根據第 8 條之前披露。適用《守則》第 8.3(b) 條的人的交易披露必須在相關交易發生後的工作日的倫敦時間下午 3:30 之前進行。

如果兩個或更多人根據協議或理解（無論是正式還是非正式）共同採取行動，以獲取或控制對要約公司或證券交換要約人的相關證券的利益，他們將被視為根據第 8.3 條的目的為一個人。

開盤頭寸披露還必須由要約公司和任何要約人進行，交易披露還必須由要約公司、任何要約人以及與他們中的任何人共同行動的任何人進行（見第 8.1、8.2 和 8.4 條）。

有關需要進行開盤頭寸披露和交易披露的要約公司和要約人的詳細信息可以在收購小組網站 www.thetakeoverpanel.org.uk 的披露表中找到，包括相關證券的發行數量、要約期何時開始以及首次識別任何要約人的時間。如果您對是否需要進行開盤頭寸披露或交易披露有任何疑問，請聯繫小組的市場監測單位，電話為 +44 (0) 20 7638 0129。

網站發佈

本公告的副本將在 https://www.ipgroupplc.com/investors/possible-offer-for-ip-group 上提供（受限於某些與受限司法管轄區居民相關的限制），不遲於本公告日期後的工作日中午 12:00（英國時間），以遵循《規則》第 26.1(a) 條。 本公告中提到的網站內容不構成本公告的一部分，也不被納入本公告。

規則 2.9 披露

根據《規則》2.9 的規定，截至 2026 年 6 月 22 日的營業結束時，IP Group 確認其發行了 883,427,642 股每股面值 2 便士的普通股，每股普通股享有一票表決權。IP Group 普通股的國際證券識別號碼（"ISIN"）為 GB00B128J450（LEI 號碼：213800HG22UM138WFG43）。 該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。 結束