Columbia Financial, Inc.宣佈完成第二步轉換、17 億美元的股票發行以及收購 Northfield Bancorp, Inc

新澤西州費爾勞恩，2026 年 7 月 20 日（全球新聞通訊社）——哥倫比亞金融公司（Nasdaq 全球精選市場：CLBK）（以下簡稱 “公司” 或 “哥倫比亞”），是一家馬里蘭州公司，繼承了特拉華州的哥倫比亞金融公司（以下簡稱 “控股公司”），今天宣佈控股公司已完成從互助控股公司結構的轉換及公司的相關公開發行。哥倫比亞銀行現在由公司 100% 擁有，公司則由公眾股東 100% 擁有。

公司今天還宣佈，在完成轉換的同時，已完成與 Northfield Bancorp, Inc.（“Northfield”）的合併。根據 2026 年 3 月 31 日的臨時數據，合併後，哥倫比亞的總資產為 180 億美元，總存款為 125 億美元，總投資貸款為 119 億美元，並在新澤西州及紐約斯塔滕島和布魯克林擁有超過 100 個分支機構。Northfield 的子公司銀行 Northfield Bank 已併入哥倫比亞銀行。

哥倫比亞的總裁兼首席執行官托馬斯·J·凱姆利表示：“我們非常高興地宣佈我們的第二步轉換和與 Northfield 的合併已完成。我們兩家機構的結合創造了該地區最大的社區銀行之一，擁有大量的超額資本以支持增長、增強我們的市場地位並創造長期價值。哥倫比亞和 Northfield 作為社區銀行，擁有驕傲的歷史，建立在強大的關係、地方決策和對我們服務的社區的深切承諾之上。我們共同更好地定位自己，以加深客户關係，支持我們的商業客户，並在更大、更具活力的市場中擴展，同時繼續提供長期以來定義兩家機構的本地服務和社區關注。”

Northfield 的董事長、總裁兼首席執行官史蒂文·M·克萊因表示：“在過去的五個月中，哥倫比亞和 Northfield 團隊努力工作，將兩家備受尊敬的社區銀行組織整合在一起。今天標誌着這一努力的成功完成和一個激動人心的新篇章的開始。我們共同致力於我們的客户、團隊成員、社區和股東，創造了一個更強大的機構，具備規模、人才和財務實力，以提供更大的價值並推動長期增長。這一結合使我們在全國最具吸引力的銀行市場之一繼續取得成功。”

公司在股票發行中以每股 10.00 美元的價格出售了 167,236,353 股普通股。與轉換和股票發行的完成同時，公眾股東持有的每股控股公司普通股被交換為 2.2000 股公司普通股。對於不足一股的現金將按每股 10.00 美元的比例支付。

根據合併協議，每股 Northfield 普通股被轉換為獲得 14.25 美元現金或 1.425 股公司普通股的權利，或兩者的組合，具體取決於所做的選擇和比例程序，總交易價值為 5.8 億美元。未做選擇的 Northfield 股東（“非選擇股”）將根據合併協議中的比例程序，獲得每股 Northfield 普通股 8.06 美元現金和 0.6185 股公司普通股的對價。最終合併對價將在交割時由 70% 的公司普通股和 30% 的現金組成。對於不足一股的現金將按每股 10.00 美元的比例支付。

根據合併協議，曾擔任 Northfield 董事的約翰·P·康納斯、蒂莫西·C·哈里森、史蒂文·M·克萊因和保羅·V·斯塔林被任命為公司和哥倫比亞銀行的董事會成員，自合併生效時起生效。此外，克萊因先生被任命為公司和銀行的高級執行副總裁兼首席運營官。

在轉換中發行股份以及因現金支付不足一股的調整後，哥倫比亞將大約有 269,542,256 股普通股在外流通。公司的普通股將於 2026 年 7 月 21 日星期二在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為 “CLBK”，CUSIP 編號為 197914104。如果您在認購發行中認購了公司的普通股並對您的認購訂單有任何疑問，可以在線確認您的認購訂單，網址為 https://allocations.kbw.com，或者您可以撥打（844）265-9680 聯繫股票信息中心。此外，在認購發行中購買的投資者如對其直接登記系統（“DRS”）賬本條目報表以及利息支票有疑問，應在交割日期後聯繫 Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC，電話為（800）586-1549。反映在認購發行中購買的普通股的所有權的報表預計將在 2026 年 7 月 23 日左右郵寄給認購者。

持有控股公司股票的當前股東，如果以街名或賬面形式持有股票，將在其賬户中收到公司普通股的股票。以證書形式持有控股公司股票的當前股東將在交易結束後收到一封轉讓信函，並在將其股票證書和填寫完整的轉讓信函寄回公司的過户代理人後，收到反映其公司普通股和現金（以替代零星股份）的所有權聲明。持有控股公司股票的當前股東或直接作為記錄持有者持有北方股票的股東，如對其賬户有任何疑問，應聯繫公司的過户代理人 Broadridge Financial Solutions, LLC，電話為 (877) 830-4932。持有控股公司或北方股票的現有股東，如果其股份以 “街名” 方式受益持有，應聯繫其經紀商或其他提名人以獲取有關其賬户的任何問題。

Keefe, Bruyette & Woods, Inc.，A Stifel Company，作為本次發行的認購部分的銷售代理，並擔任該公司承諾發行的主承銷商。Piper Sandler & Co.擔任該公司承諾發行的共同承銷商，Brean Capital, LLC 擔任共同經理。

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 擔任公司和控股公司的法律顧問，負責轉換事宜，Nutter McClennen & Fish LLP 擔任 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.，_A Stifel Company_及承銷商的法律顧問。RP Financial, LC.擔任轉換和發行的獨立評估師。

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 擔任哥倫比亞合併的法律顧問，Keefe, Bruyette & Woods, Inc.，_A Stifel Company_擔任哥倫比亞的財務顧問。Luse Gorman, PC 擔任北方合併的法律顧問，Raymond James 擔任北方的財務顧問。

關於哥倫比亞

該公司是馬里蘭州的一家公司，作為哥倫比亞銀行的股票控股公司組織。哥倫比亞銀行是一家聯邦特許的儲蓄銀行，總部位於新澤西州費爾勞恩，運營超過 100 個全方位服務的銀行辦公室，併為其市場區域內的消費者和企業提供傳統金融服務。有關哥倫比亞銀行的更多信息，請訪問 www.columbiabankonline.com。

免責聲明及對前瞻性聲明的警告

本新聞稿中的某些聲明構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》修訂版所定義的 “前瞻性聲明”，這些聲明涉及固有的風險和不確定性。前瞻性聲明的示例包括但不限於關於哥倫比亞對擬議交易的展望和預期的聲明，擬議交易的戰略利益和財務利益，包括擬議交易對合並公司未來財務表現的預期影響（包括對每股收益的預期增厚、可觸及賬面價值的回收期及其他運營和回報指標）、擬議交易的關閉時間，以及成功整合合併業務的能力。這些聲明通常以 “可能”、“將”、“預期”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“考慮”、“期望”、“估計”、“繼續”、“計劃”、“項目” 和 “打算” 等合格詞（及其衍生詞）以及類似含義的詞或其他關於哥倫比亞及其管理層對未來事件的意見或判斷的聲明為特徵。

前瞻性聲明基於作出時的假設，並受到風險、不確定性和其他難以預測的因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的預期結果存在重大差異。這些風險、不確定性和假設包括但不限於以下幾點：(i) 可能對 Columbia 提起的任何法律訴訟的結果；(ii) 預期交易的預期利益，包括預期的成本節約和戰略收益，可能未能按預期或根本未能實現，包括由於一般經濟和市場條件、利率和匯率、貨幣政策、法律法規及其執行的變化或問題，以及合併公司所運營的地理和業務領域的競爭程度；(iii) 兩家公司整合可能比預期更困難、耗時或成本更高；(iv) 與擬議交易相關的購買會計的影響，或用於確定所收購資產和承擔負債的公允價值和信用標記的假設變化；(v) 管理層對持續業務運營和機會的注意力分散；(vi) Columbia 客户（包括前 Northfield 客户）的潛在不利反應或業務或員工關係的變化，包括因擬議交易的完成而導致的變化；(vii) Columbia 財務狀況的重大不利變化；(vii) 轉換和發行結束後 Columbia 股價的變化；(viii) 與擬議交易中將發行的 Columbia 普通股的潛在稀釋效應相關的風險；(ix) 一般競爭、經濟、政治和市場條件，包括任何潛在政府關門的影響；(x) 重大災難，如地震、洪水或其他自然或人為災害，包括傳染病爆發；以及 (xi) 可能影響 Columbia 未來結果的其他因素，包括但不限於資產質量和信用風險的變化；關税的施加及任何報復性反應；無法維持收入和盈利增長；利率變化；存款流動；通貨膨脹；客户借款、還款、投資和存款行為；技術變化的影響、程度和時機；資本管理活動；以及美聯儲委員會的其他行動和立法及監管行動和改革。

這些因素並不一定是導致合併公司實際結果、表現或成就與任何前瞻性聲明中所表達或暗示的結果存在重大差異的所有因素。其他因素，包括未知或不可預測的因素，也可能對合並公司的結果產生不利影響。

儘管 Columbia 相信其對前瞻性聲明的預期是基於對其業務和運營現有知識的合理假設，但不能保證 Columbia 的實際結果不會與這些前瞻性聲明所表達或暗示的任何未來預測結果存在重大差異。導致結果與上述描述存在重大差異的其他因素可以在 Columbia 最近的年度報告（Form 10-K）中找到，該報告截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度，季度報告（Form 10-Q）以及 Columbia 隨後向證券交易委員會提交的其他文件。預期的實際結果可能無法實現，或者即使在很大程度上實現，也可能對 Columbia 或其業務或運營產生預期的後果或影響。投資者被提醒不要過於依賴任何此類前瞻性聲明。Columbia 敦促您在評估 Columbia 所作的所有此類前瞻性聲明時，仔細考慮所有這些風險、不確定性和其他因素。前瞻性聲明僅在作出時有效，Columbia 沒有義務更新或澄清這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。就本節而言，提及 Columbia 包括公司及控股公司。

Columbia Financial, Inc.

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