Nuburu 在公開發行中淨籌集 3560 萬美元，並簽署證券購買協議

Nuburu 完成了一項最佳努力的公開發行，並簽署了多項相關融資協議，籌集了約 3560 萬美元的淨收益。證券購買協議涵蓋了普通股、預先融資的認股權證和 B 系列優先股的銷售，收益旨在支持 Tekne 的收購需求、償還債務、暫停股權融資使用至少 90 天，併為營運資金提供資金。與 Joseph Gunnar & Co. 簽署的配售代理協議規定了 6.25% 的費用和配售代理認股權證，而註冊權協議則承諾公司註冊投資者股份的轉售。該方案包括髮行限制、對可變利率交易的禁令，持續六個月，以及內部人士和主要持有者的 60 天鎖定期。

協議 1：Nuburu 在公開發行中籌集 3560 萬美元淨收益；簽署證券購買協議

• 協議類型：最佳努力公開發行的證券購買協議
• 對方：機構和零售投資者
• 簽署/生效：2026 年 7 月 17 日/2026 年 7 月 17 日
• 期限/終止：隨時
• 原因：為 Tekne 收購步驟提供資金、償還債務並增強流動性

協議 2：Nuburu 聘請 Joseph Gunnar & Co. 作為配售代理，費用為 6.25% 並附有認股權證

• 協議類型：配售代理協議
• 對方：Joseph Gunnar & Co.
• 簽署/生效：2026 年 7 月 17 日/2026 年 7 月 17 日
• 期限/終止：隨時
• 原因：促進發行的執行和分配

協議 3：Nuburu 授予投資者轉換和認股權證股份的註冊權

• 協議類型：註冊權協議
• 對方：購買者
• 簽署/生效：2026 年 7 月 17 日/2026 年 7 月 17 日
• 期限/終止：隨時
• 原因：提供轉售註冊和投資者流動性

原始 SEC 文件：Nuburu, Inc. [ BURUW ] - 8-K -2026 年 7 月 21 日 免責聲明

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