我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Utz Brands 同意以 29 億美元的交易被 Intersnack Group 私有化，提供每股 14.25 美元的 91% 溢價。公告發布後，Utz 股價飆升 90%。該交易預計將在第四季度完成，使 Intersnack 實現首次進入美國市場，並在 Intersnack 和 Utz 的創始家庭之間平分所有權。融資包括現金出資和債務融資
總部位於賓夕法尼亞州的零食公司 Utz Brands，以 Utz 椒鹽捲餅、Zapp's 零食和 On the Border 薯片及莎莎醬而聞名，已同意以 29 億美元的交易被私有化，交易方為總部位於杜塞爾多夫的零食生產商 Intersnack Group，該公司通過收購在歐洲和澳大利亞擴展。Intersnack 將以每股 14.25 美元收購所有公開交易的 A 類股票，較 Utz 在 7 月 20 日的收盤價溢價約 91%。Utz 的股票在週二上漲了 90%，接近報價，給投資者帶來了急劇的復甦，此前由於鹹味零食需求疲軟和對該類別的擔憂，該股在過去幾年中有所下滑。
此次交易將使 Intersnack 及由創始人 Rice 和 Lissette 家族控制的實體各持有 Utz 50% 的股份。Intersnack 預計將貢獻 9.2 億美元現金，而該交易還將通過 11 億美元的定期貸款和 2.5 億美元的資產基礎貸款融資。家族將使用滾存股權和 4400 萬美元的税務相關和解收益，預計交易將在第四季度完成。這項收購使 Intersnack 首次進入美國市場，並增加了一家擁有百年曆史的零食業務，去年創造了 14.4 億美元的收入，分析師預計今年銷售將增長 4%。
全球金融服務公司巴克萊表示，此次交易並非完全出乎意料，因為 Utz 的管理層和董事會自公司在 2020 年通過 SPAC 交易進入公開市場以來，一直表現出對戰略選擇的開放態度。分析師 Andrew Lazar 指出，更令人驚訝的是時機，因為該協議是在經歷了幾年的估值壓縮後達成的。投資者可能會將 91% 的溢價視為另一個跡象，表明在長期股價疲軟後，成熟的美國包裝食品品牌能夠吸引戰略買家，而該交易也延續了在 Ferrero Group 收購穀物生產商 WK Kellogg 和法國乳製品公司 Bel Group 宣佈收購 Ingenuity Foods 之後，歐洲在美國食品市場的更廣泛擴展。