我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Bragg Gaming Group 以 900 萬美元的股份發行完成對 Drayton International 的收購，擴展至美國體育博彩和賽馬市場。同時，公司將認購收據轉換為股份和認股權證，續簽了與蒙特利爾銀行的高級信貸額度，並任命 Matt Davey 為非執行主席，以利用其在遊戲行業的專業知識
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/不向美國新聞通訊社分發或在美國傳播/
多倫多 --（商業新聞）-- Bragg Gaming Group Inc.（納斯達克：BRAG，TSX：BRAG）（“ bragg” 或 “ 公司”），一家領先的 iGaming 內容和平台技術解決方案提供商，今天宣佈完成其之前宣佈的對 Drayton International 的收購（“ 交易”），同時將認購收據轉換為普通股和認股權證，依據其之前宣佈的非承銷私人配售（“ 發行”），續簽其高級信貸設施，並對董事會成員組成進行變更。
完成對 Drayton International 的收購
bragg 已完成對 Drayton International 所有已發行和流通證券的收購，總對價為 9,000,000 美元，全部通過發行 4,500,000 股公司的普通股（“ 對價股份”）來滿足。某些獲得對價股份的 Drayton 前股東也受到鎖定協議的限制，在交易完成後最多 24 個月內不得出售、轉讓、處置或以其他方式處理其對價股份，其中 25% 的鎖定對價股份將在交易完成後的 12、15、18 和 24 個月釋放。該交易使 bragg 能夠通過 Drayton 的成熟技術和運營能力擴大其在美國受監管的體育博彩和賽馬市場的存在。Drayton 的投資組合包括多個持牌遊戲工作室的股權，拓寬了 bragg 對專有遊戲內容和功能的訪問，這些內容和功能可以集成到 bragg 現有的平台、Hub 和 PAM 產品中。此外，預存投注（ADW）代表了 bragg 進入美國賽馬中使用的受監管在線投注模式，投注者提前為賬户充值並對比賽進行投注，這是美國遊戲市場中一個獲得許可的快速增長的細分市場。
“Drayton 為 bragg 提供了直接、可信的進入美國預存投注（ADW）市場的機會，擁有多樣化的工作室股權投資組合和專有分銷基礎設施，實質性地擴大了我們的內容規模，” bragg 首席執行官 Matevz Mazij 表示。“除了這筆交易，我們的工作室繼續擴大平台上游戲和功能的廣度，包括早期應用 AI 輔助開發工具，幫助我們更快地將新內容推向市場。我們看到這裏有真正的長期潛力，我們打算在這項工作成熟時與股東和市場保持直接溝通。”
認購收據的轉換
與交易的完成相關，發行的託管釋放條件已得到滿足，所有 751,445 份以每份 1.73 美元的價格發行的認購收據已自動交換，無需進一步行動或額外對價，換取相等數量的普通股和不可轉讓的普通股認購權證。每個認股權證在 36 個月內可按每股 2.16 美元的行使價格轉換為一股普通股，具體以認股權證條款的加速為準。
根據發行條款發行的普通股和認股權證在加拿大仍受四個月零一天的法定持有期限制，並且根據修訂後的 1933 年美國證券法第 144(a)(3) 條款被視為 “受限證券”。認購者也受到鎖定協議的限制，承諾在交易完成後的四個月內不得出售、轉讓、處置或以其他方式處理其股份或認股權證。
貸款人同意和設施續簽
與交易相關，公司獲得了蒙特利爾銀行（“BMO”）作為現有信貸設施貸款人的事先書面同意。信貸設施也已續簽一年，條款與現有安排一致。
董事會變更
公司高興地宣佈 Matt Davey 被任命為公司董事會的非執行主席，自交易完成之日起生效。
Davey 先生是一位遊戲企業家，也是 Tekkorp Capital 的創始人和主席，該公司是一家專注於遊戲的投資基金。在交易和發行完成後，Davey 先生通過 Tekkorp Capital 持有公司約 10.09% 的已發行和流通普通股（不稀釋基礎）。Davey 先生在遊戲併購方面擁有深厚的關係和價值創造的成功記錄，尤其是在美國體育博彩和在線遊戲領域。他的任命恰逢 bragg 通過最近完成的 Drayton International 收購擴大在美國受監管的體育博彩和賽馬市場的存在。
“Matt 在我們的行業中備受尊重，帶來了深厚的戰略、運營和治理經驗，” 董事會主席 Holly Gagnon 表示。“他的成功記錄不言而喻，但讓我印象深刻的是，他不僅僅是在為 bragg 提供建議，他現在真正投資於我們接下來的發展。隨着我們進入交易後的下一個階段，我們很高興在董事會中擁有這樣的經驗和視角，專注於執行和為股東創造長期價值。”
作為這些變更的一部分，Gagnon 女士將辭去董事會主席職務，由 Davey 先生接任；她將繼續擔任公司的董事。董事會對 Gagnon 女士在擔任董事會主席期間的奉獻和貢獻表示誠摯的感謝，並感謝她在促進此次交易和順利過渡董事會方面的領導。公司還祝賀 Gagnon 女士入選 2026 年美國遊戲協會的遊戲名人堂，這是對她在遊戲行業三十多年領導力的認可。她將在今年晚些時候於拉斯維加斯舉行的全球遊戲博覽會（G2E）上正式入選。
“Bragg 已經建立了強大平台和分銷業務所需的基礎：真實的內容、真實的技術和在高度監管市場中的真實許可證，”Bragg 的非執行主席 Matt Davey 表示。“下一個階段是關於有紀律的執行——專注、資產負債表的強度、運營現金流和通過讓產品發聲推動的收入增長。我之前在這個階段建立過企業，我期待支持董事會和管理層在這裏的工作。”
公司還宣佈 Matevz Mazij 於 2026 年 7 月 22 日辭去董事會職務。Mazij 先生的辭職是根據公司多數投票政策提出的辭職請求，因為他在 2026 年 6 月 18 日舉行的公司年度股東大會上未能獲得連任所需的多數票。董事會已接受 Mazij 先生的辭職。Mazij 先生仍擔任 Bragg 的首席執行官。
關於前瞻性信息的警示聲明
本新聞稿包含根據適用的加拿大證券法定義的 “前瞻性聲明” 或 “前瞻性信息”（統稱為 “前瞻性聲明”），包括有關交易的好處和影響；發行條款；董事和高管的預期角色和貢獻；以及公司的戰略計劃和意圖。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他可能導致實際結果與預期結果顯著不同的因素。讀者被警告不要對前瞻性聲明過度依賴。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，除非適用的證券法要求。
關於 Bragg Gaming Group
Bragg Gaming Group，“bragg”（NASDAQ: BRAG，TSX: BRAG）打造提升玩家體驗的在線遊戲環境。通過將經過實戰檢驗的監管專業知識與智能技術和引人入勝的遊戲及遊戲世界相結合，bragg 為運營商提供了經過驗證的收入引擎，併為玩家帶來了難忘的體驗。
bragg 產品套件包括：
- 賭場遊戲：包括 bragg 工作室的遊戲體驗，以及為 bragg 定製的聚合和專屬知識產權，由合作工作室打造
- fuze™：實時行為智能，映射玩家旅程以減少流失並最大化終身價值。
- bragg hub：單一集成，聚合來自 bragg 優質內部工作室和第三方遊戲公司的行業最佳遊戲
- bragg PAM：經過驗證的可擴展平台，簡化跨市場的運營。
bragg 在全球 30 多個受監管市場中獲得許可並運營，包括美國、加拿大、拉丁美洲和歐洲，專為在線遊戲玩家設計，旨在促進運營商的增長。
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在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260722484371/en/
如需更多信息：
Robbie Bressler
首席財務官
Bragg Gaming Group Inc.
investors@bragg.group
來源：Bragg Gaming Group Inc.