Nomad Foods 宣佈高級擔保票據的發行定價

/PRNewswire/ -- Nomad Foods Limited (NYSE: NOMD)（" Nomad Foods" 或 " 公司"）今天宣佈，Nomad Foods Bondco Plc（" 發行人"），作為公司的間接全資子公司，已定價其 8 億歐元的 5¼% 高級擔保票據（" 票據"），到期日為 2033 年。公司計劃將此次發行的總收益用於全額再融資發行人的現有 8 億歐元高級擔保票據（" 現有票據"），到期日為 2028 年，這將把公司的下一次重大長期債務到期延長至 2032 年（此再融資與票據的發行合稱為" 再融資"）。與再融資相關並以其為條件，公司預計將通過額外的信貸通知將其循環信貸額度的承諾增加 1.05 億歐元，從而使可用總額達到 2.8 億歐元（" 信貸額度增加"）。票據將由公司及其某些子公司在高級基礎上提供擔保和擔保。預計再融資將在 2026 年 7 月 30 日完成，信貸額度增加也將生效，具體情況需滿足慣常的成交條件。然而，無法保證再融資會完成或信貸額度增加會生效，或者如果完成或生效，其條款將如何完成或生效。

諮詢

投資者關係聯繫人

Jason English

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媒體聯繫人

Oliver Thomas，企業事務負責人

[email protected]

關於 Nomad Foods

Nomad Foods (NYSE: NOMD) 是歐洲領先的冷凍食品公司。公司的標誌性品牌組合，包括 Birds Eye、Findus、iglo、Ledo 和 Frikom，已經成為消費者餐桌上的一部分，代表着美味、便捷、高質量和營養豐富的食品。Nomad Foods 總部位於英國。更多信息請訪問 www.nomadfoods.com。

重要監管通知

本公告不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，並且在美國或任何法律禁止的司法管轄區內不構成要約、邀請或銷售。

票據及任何相關擔保尚未註冊，也不會根據《1933 年美國證券法》（" 證券法"）或任何美國州證券法進行註冊，且不得在美國境內或向美國人士提供或出售，除非根據證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。因此，票據及任何相關擔保僅向符合條件的機構投資者提供，並根據證券法第 144A 條款在美國境內出售，向非美國人士在美國境外的交易中根據證券法第 S 條款進行出售。

票據的發行和銷售將根據《歐盟條例 2017/1129》（" 招股説明書條例"）的豁免進行，該條例免除了發行證券時製作招股説明書的要求。本公告不構成招股説明書條例下的廣告。根據《2000 年金融服務與市場法》（" FSMA"），在英國對票據的推廣受到限制，因此，票據不會向英國公眾推廣。本公告僅面向並針對（i）位於英國以外的人士，（ii）在投資相關事務方面具有專業經驗的人士（即符合《2000 年金融服務與市場法》（金融推廣）令 2005 年修訂版第 19(5) 條的投資專業人士），（iii）符合金融推廣令第 49(2)(a) 至 (d) 條（"高淨值公司、非法人協會等"）的人士，或（iv）在不妨礙合法分發本公告的前提下，向其發出邀請或誘因以參與與票據的發行或銷售相關的投資活動（根據 FSMA 第 21 條的定義）（所有這些人士統稱為" 相關人士"）。票據僅向相關人士提供，本公告不得被非相關人士採取或依賴。

此外，如果本公告在任何歐洲經濟區成員國傳播，或與其相關的證券要約在該成員國進行，則本公告及其所述的任何證券的發行僅面向並針對該成員國內符合招股説明書條例定義的"合格投資者"的人士，其他人士不得采取或依賴本公告。在英國，本公告及任何提及的證券要約將根據《2024 年公共要約和交易上市條例》（" POATRs"）的豁免進行，該豁免解除 POATRs 對在英國向公眾提供證券的禁止。因此，任何在英國進行或打算進行本公告中提及的證券要約的人士，僅可在符合 POATRs 第 1 部分附表 1 中對公眾要約的禁止的豁免情況下進行。

僅為每個製造商的產品批准流程的目的，關於票據的目標市場評估得出的結論是：(i) 票據的目標市場僅限於符合條件的對手方和專業客户，均按照指令 2014/65/EU（經修訂，" EU MiFID II"）的定義；以及 (ii) 所有向符合條件的對手方和專業客户分發票據的渠道都是適當的。任何隨後提供、銷售或推薦票據的個人（" 分銷商"）應考慮製造商的目標市場評估；然而，在不影響發行人根據 EU MiFID II 的義務的前提下，受 EU MiFID II 約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估）並確定適當的分發渠道。

僅為每個製造商的產品批准流程的目的，關於票據的目標市場評估得出的結論是：(i) 票據的目標市場僅限於符合條件的對手方，按照 FCA 手冊商業行為源書（COBS）的定義，以及專業客户，按照法規（EU）第 600/2014 號的定義，該法規因 EUWA 而成為國內法（" UK MiFIR"）；以及 (ii) 所有向符合條件的對手方和專業客户分發票據的渠道都是適當的。任何分銷商應考慮製造商的目標市場評估；然而，受 FCA 手冊產品干預和產品治理源書（" UK MiFIR 產品治理規則"）約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估）並確定適當的分發渠道。

票據不打算提供、銷售或以其他方式向任何零售投資者提供，也不應向任何歐洲經濟區（EEA）內的零售投資者提供、銷售或以其他方式提供。為此，零售投資者是指符合以下條件之一的人：(i) 按照 EU MiFID II 第 4(1) 條第 (11) 點的定義的零售客户；或 (ii) 根據指令（EU）2016/97 的定義的客户，該客户不符合 EU MiFID II 第 4(1) 條第 (10) 點的專業客户定義。根據法規（EU）第 1286/2014 號（經修訂，" EU PRIIPs 法規"）要求的關鍵資訊文件尚未為向 EEA 內的零售投資者提供或銷售票據或以其他方式使其可用而準備。向 EEA 內的任何零售投資者提供或銷售票據或以其他方式使其可用可能違反 EU PRIIPs 法規。

票據不打算提供、銷售或以其他方式向任何英國的零售投資者提供，也不應向任何英國的零售投資者提供、銷售或以其他方式提供。為此，零售投資者是指不符合專業客户定義的人，按照法規（EU）第 600/2014 號第 2(1) 條第 (8) 點的定義，該法規因 EUWA 而成為國內法。因此，根據 FCA 產品披露源書（"DISC"）要求的披露文件尚未或將不會為向英國的零售投資者提供、銷售或分發任何相關證券或以其他方式使其可用而準備。向英國的任何零售投資者提供或銷售票據或以其他方式使其可用可能違反 DISC 和 2024 年消費者複合投資（指定活動）法規。

現有票據的持有人被敦促參考有條件贖回通知，以獲取有關該贖回的先決條件、贖回價格、記錄日期和贖回日期的更多信息，相關信息可在盧森堡證券交易所的官方網站 www.luxse.com 上找到。本新聞稿不構成有條件贖回的通知。

本公告構成發行人在法規（EU）第 596/2014 號（2014 年 4 月 16 日）和實施法規（EU）第 2016/1055 號（2016 年 6 月 10 日）下的內幕信息的公開披露。代表 Nomad Foods Limited 發佈本公告的負責人是首席財務官 Ruben Baldew。

前瞻性聲明

本公告包含基於估計和假設的 “前瞻性聲明”，並且這些聲明受到風險和不確定性的影響。前瞻性聲明是指除歷史事實或現在時態的陳述之外的所有陳述，可以通過諸如 “目標”、“旨在”、“渴望”、“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“打算”、“希望”、“可能”、“將”、“應該”、“能夠”、“會”、“計劃”、“預測” 和 “潛在” 等詞語以及這些術語的否定形式和其他類似含義的詞語來識別。本公告中的前瞻性聲明，包括對公司完成再融資和 RCF 增資能力的預期，以及再融資和 RCF 增資的預期條款和時間安排，均基於公司對影響其未來事件的估計、預期和信念，並受到已知和未知風險和不確定性的影響。這些前瞻性聲明基於對公司當前和未來商業戰略及其運營環境的眾多假設，這些假設可能並不準確。公司提醒，前瞻性聲明並不構成保證，實際結果可能與這些前瞻性聲明中所表達或暗示的結果有重大差異。因此，不應過度依賴這些前瞻性聲明。本公告中包含的任何前瞻性聲明僅適用於本公告發布之日，並不意圖對未來結果提供任何保證。公司將根據適用法律的要求更新本公告，包括招股説明書規則、上市規則、信息披露和透明度規則以及任何其他適用法律或法規，但明確聲明不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務或承諾，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

來源：Nomad Foods Limited