Scancell Holdings - 啓動零售發行

RNS 編號：5639N Scancell Holdings Plc2026 年 7 月 23 日

不得在美國、澳大利亞、新西蘭、加拿大、南非或日本，或歐洲經濟區（"EEA"）的任何成員國，或任何其他可能構成違反或違反任何適用法律或法規的司法管轄區，直接或間接地全部或部分發布、出版或分發，或向任何其他人發佈。請參閲本公告末尾的重要通知。

本公告構成根據 2000 年金融服務與市場法（"FSMA"）第 21 條的金融推廣，並已獲得 MAREX FINANCIAL 的批准，該公司已獲得金融行為監管局（FCA 註冊號 442767）的授權和監管。

2026 年 7 月 23 日

Scancell Holdings plc

（"Scancell"或"公司"）

零售發行籌集最多 230 萬英鎊（約 300 萬美元）

Scancell Holdings plc（AIM：SCLP）是一家處於後期臨牀階段的免疫腫瘤學公司，開發旨在增強難治性癌症抗腫瘤免疫反應的主動免疫療法，欣然宣佈通過 Winterflood 零售接入平台（"WRAP"）進行零售發行，籌集最多 230 萬英鎊（約 300 萬美元）（不包括費用）（"零售發行"），通過發行每股面值 0.1 便士的新普通股（"普通股"）。在零售發行中，將提供最多約 2500 萬股新普通股（"零售發行股份"），發行價格為每股 9 便士（"發行價格"）。

除了零售發行外，正如今天早些時候宣佈的，公司還提議通過簿記過程（"英國配售"）以發行新普通股（與零售發行股份一起，統稱為"新普通股"），籌集約 1200 萬美元（約 900 萬英鎊）（不包括費用）。發行價格相對於 2026 年 7 月 22 日普通股的中間市場收盤價折扣約 29.4%。

關於英國配售及其條款的單獨公告已發佈，説明了進行英國配售的原因及資金用途。零售發行和英國配售的淨收益將為 Scancell 提供近期的營運資金，使公司的現金流延續至 2026 年下半年並進入 2027 年第二季度，無論預計的美國上市交易是否在 2026 年第四季度完成。零售發行和英國配售的淨收益將使公司能夠繼續為其 iSCIB1+ 第三階段試驗做準備，並資助公司的其他項目。

為避免疑義，零售發行不是英國配售的一部分。零售發行的完成以英國配售的完成為條件，但英國配售的完成不以零售發行的完成為條件。零售發行也不以美國上市交易的完成為條件（如今天早些時候發佈的"Scancell 與 Neuphoria Therapeutics 宣佈合併與融資"公告中進一步描述的（"美國上市交易公告"））。美國上市交易受美國上市交易公告中列出的條件的約束。不能保證這些條件會得到滿足，或美國上市交易會在預期時間表內完成，或根本完成。如果美國上市交易未完成，公司將無法收購 Neuphoria，獲得納斯達克上市或收到與私募配售相關的收益。因此，公司將需要審查其臨牀計劃並尋求可能無法以類似或可接受條款獲得的替代融資安排。

零售發行和英國配售的完成以新普通股在 AIM 上市（"上市"）為條件。預計上市將在 2026 年 7 月 28 日早上 8:00 左右生效，並開始交易新普通股。

英國配售和零售發行將根據公司在 2025 年 10 月 30 日的年度股東大會上授予的現有授權，以非優先認購的方式進行。

零售發行

公司重視其零售股東基礎，並認為為新老零售股東提供參與零售發行的機會是合適的。

因此，公司向符合條件的英國投資者開放零售發行，符合條件的投資者包括 Scancell 的新老股東，在發佈本公告後通過某些金融中介參與。

多個零售平台能夠訪問零售發行。非持股者或希望認購零售發行股份的現有股東應聯繫其經紀人或財富管理者，以確認他們是否參與零售發行。

希望代表符合條件的零售投資者參與零售發行的零售經紀人應聯繫 WRAP@winterflood.com。

零售發行預計將於 2026 年 7 月 24 日下午 4:30 關閉。符合條件的零售投資者應注意，金融中介可能有更早的截止時間。零售發行的結果預計將在 2026 年 7 月 27 日早上 7:00 之前由公司宣佈。

要符合參與零售發行的資格，申請人必須是參與中介的客户，包括年滿 18 歲的個人、公司和其他法人、合夥企業、信託、協會和其他非法人組織。

零售發行的每位投資者最低認購金額為 250 英鎊。投資者認購的條款和條件將由相關金融中介提供，包括相關的佣金或費用。

公司保留自行決定調整零售發行的規模和時間的權利。公司保留縮減任何訂單和拒絕任何零售發行下的認購申請的權利，無需對此類拒絕給出任何理由。

重要的是要注意，一旦通過中介提交併接受了零售發行股份的申請，就無法撤回。

零售發行股份在發行時將被視為已全額支付，並將在所有方面與現有普通股平等，包括在其發行日期之後獲得所有宣告、支付或分配的股息和其他分配的權利。

投資者應自行調查投資於公司的優缺點。本公告中的內容不構成對投資公司的推薦，也不構成投資、税務或法律建議。

需要注意的是，認購普通股和投資於公司存在多種風險，包括投資者可能會失去全部投資的風險。特別是，零售發行和英國配售均不以美國上市交易為條件，且無法保證美國上市交易會完成。如果美國上市交易未能完成，公司將審查其臨牀計劃並尋求探索替代融資安排。如果投資者有任何疑問，應向有經驗的證券投資顧問尋求獨立建議。

投資於公司將使資本面臨風險。投資的價值及任何收入可能會下降，也可能會上升，因此投資者可能會收回少於投資金額的資金。

過去的表現或任何預測不應被視為未來結果的可靠指標。

零售發行在英國根據《2024 年公共發行和交易入市法規》第 1 附表（第 1 部分）中的公眾發行禁令的豁免進行，並根據 FCA 的招股説明書規則的豁免進行，不向除英國以外的任何司法管轄區進行。

與零售發行相關的任何發行文件、招股説明書或入市文件均未準備或提交以獲得金融行為監管局（或任何其他機構）的批准，投資者的承諾將僅基於本公告中包含的信息以及公司在本公告日期之前通過向監管信息服務發佈的信息，符合金融行為監管局的披露指引和透明度規則以及市場濫用法規（歐盟法規第 596/2014 號），該法規因《2018 年歐盟（撤回）法案》（經修訂）而成為英國法律的一部分（“英國 MAR”）。

本公告中使用的資本化術語的含義與美國上市交易公告中定義的含義相同，除非另有説明。

根據英國 MAR，負責代表公司發佈本公告的人是財務總監兼公司秘書 Alex Hayward。

Scancell Holdings plc Phil L'Huillier, CEO Jean-Michel Cossery, Chairman David Schilansky, CFO	+44 (0) 20 3709 5700
Panmure Liberum Limited Emma Earl, Will Goode, Mark Rogers (Corporate Finance) Rupert Dearden (Corporate Broking)	+44 (0) 20 7886 2500
Winterflood Retail Access Platform Sophia Bechev, Kaitlan Billings	WRAP@winterflood.com +44(0) 20 3100 0214

有關公司的更多信息，請訪問其網站 www.scancell.co.uk。

公司的 LEI 為 2138008RXEG856SNP666

本公告應完整閲讀。特別是，應閲讀並理解公告中 “重要通知” 部分的信息。

重要通知

本公告由公司準備，並由公司全權負責，已根據《2000 年金融服務與市場法案》（“FSMA”）第 21 條的目的獲得 Marex Financial（“MF”）的批准，MF 由金融行為監管局授權和監管。

本公告的發佈、出版或分發在某些司法管轄區可能受到法律限制，任何獲得本公告中提及的任何文件或其他信息的人應自行了解並遵守任何此類限制。任何未能遵守這些限制的行為可能構成對任何此類司法管轄區證券法的違反。

本公告及其中包含的信息不得在美國（包括其領土和屬地、美國的任何州和哥倫比亞特區（“美國” 或 “US”））、澳大利亞、加拿大、新西蘭、日本、南非共和國、歐洲經濟區的任何成員國或任何其他可能構成違反相關法律或法規的司法管轄區直接或間接發佈、出版或分發。此公告不構成在任何此類司法管轄區出售或發行普通股的要約或購買或認購普通股的要約邀請。在任何此類司法管轄區均未進行本公告中提及的證券的公開發行。

本公告不應在美國直接或間接發佈或分發。本公告不是在美國出售證券的要約。在美國沒有進行公開證券發行。零售發行股份尚未並將不會根據《1933 年美國證券法》（修訂版）（"美國證券法"）或美國適用的州證券法進行註冊，並且不得在美國直接或間接提供或出售。在美國沒有進行零售發行股份的公開發行。零售發行股份正在美國以"離岸交易"的方式提供和出售，符合美國證券法第 S 條（"第 S 條"）的定義，並遵守相關規定，面向非美國人士（根據第 S 條的定義）。

WRAP 是由 MF 擁有和運營的專有技術平台。MF 根據英格蘭和威爾士的法律註冊成立（公司編號 5613061，LEI 編號 5493003EETVWYSIJ5A20，增值税註冊號 GB 872 8106 13），並獲得金融行為監管局（FCA 註冊號 442767）的授權和監管。MF 的註冊地址為 155 Bishopsgate, London, EC2M 3TQ。MF 僅代表公司行事，不代表其他任何人，並且不會將任何其他人（無論是否為本公告的接收者）視為其在零售發行中的客户，也不對除公司以外的任何人提供客户保護或提供與零售發行、上市及本公告中提及的其他安排相關的建議。

普通股的價值及其產生的收入並不保證，可能因股市波動而下跌或上漲。當您出售投資時，您可能會收回少於您最初投資的金額。數據僅指過去的表現，過去的表現並不是未來結果的可靠指標。由於貨幣波動，回報可能會增加或減少。

本公告中的某些聲明可能構成前瞻性聲明，這些聲明基於公司對其未來表現、預期事件或趨勢及其他非歷史事實的期望、意圖和預測。這些前瞻性聲明可能使用"目標"、"預期"、"相信"、"打算"、"估計"、"期待"及類似含義的詞語，涵蓋所有非歷史事實。這些前瞻性聲明涉及風險、假設和不確定性，可能導致公司的實際運營結果、財務狀況、流動性和股息政策以及公司業務所處行業的發展與前瞻性聲明所傳達的印象存在重大差異。這些聲明並不是未來表現的保證，並且受到已知和未知的風險、不確定性及其他因素的影響，可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性，潛在投資者被提醒不要過度依賴前瞻性聲明。

這些前瞻性聲明僅在本公告日期有效，不能作為未來表現的指南。公司和 MF 明確聲明不承擔更新或修訂本公告中包含的任何前瞻性聲明的義務或承諾，以反映實際結果或任何假設、條件或情況的變化，除非法律、倫敦證券交易所或適用法律要求這樣做。

本公告中的信息僅供背景參考，並不聲稱是完整或全面的。MF 及其任何附屬公司對本公告不承擔任何責任或義務，也不對本公告的真實性、準確性或完整性（或是否遺漏了任何信息）或與公司或相關公司有關的任何其他信息（無論是書面、口頭還是以視覺或電子形式傳達或提供）作出任何明示或暗示的陳述或保證，也不對因使用本公告或其內容或與之相關的任何其他情況而產生的任何損失承擔責任。因此，MF 及其附屬公司明確否認對本公告或其內容或與之相關的任何情況承擔的任何責任，無論是因侵權、合同或其他原因。

本公告中關於普通股過去買賣價格的任何指示不能作為未來表現的指南。需要建議的人應諮詢獨立的財務顧問。本公告中的任何聲明都不旨在作為盈利預測，且本公告中的任何聲明不應被解釋為公司當前或未來財年的每股收益或目標股息必然會與公司歷史公佈的每股收益或股息相匹配或超過。

公司的官方網站（或任何其他網站）的內容以及從公司網站（或任何其他網站）上的超鏈接可訪問的任何網站的內容均不構成本公告的一部分。根據零售發行發行或出售的普通股將不會在除倫敦證券交易所之外的任何證券交易所進行交易。

Panmure Liberum Limited 是一家在英國由 FCA 授權和監管的公司，作為公司在配售中的指定顧問、英國配售代理和聯合經紀人。Panmure Liberum Limited 並未授權本公告的內容或任何部分，且對本公告中包含的任何信息或意見的準確性以及任何重要信息的遺漏不承擔任何責任。Panmure Liberum Limited 作為公司在 AIM 規則下的指定顧問，其責任僅對倫敦證券交易所 plc 負責，而不對公司或公司任何董事、股東或其他任何人負責，特別是在其基於本公告的任何部分或其他原因決定收購公司股份時。

英國產品治理要求

僅為符合 FCA 手冊產品干預和產品治理源文件第 3 章的產品治理要求（"英國 MiFIR 產品治理要求"）的目的，並且聲明不承擔任何責任，無論是因侵權、合同還是其他原因，任何 "製造商"（根據英國 MiFIR 產品治理要求的定義）可能對此承擔的責任，零售發行股份已通過產品批准流程，該流程確定零售發行股份：(i) 適合零售投資者和符合專業客户及合格對手方標準的投資者的最終目標市場，具體定義見 COBS 第 3.5 和 3.6 段；以及 (ii) 適合通過所有允許的分銷渠道進行分銷（"目標市場評估"）。儘管有目標市場評估，分銷商應注意：零售發行股份的價格可能會下降，投資者可能會失去全部或部分投資；零售發行股份不提供任何保證收入和資本保護；投資於零售發行股份僅適合那些不需要保證收入或資本保護的投資者，他們（單獨或與適當的金融或其他顧問結合）能夠評估此類投資的優缺點，並且有足夠的資源能夠承受可能因此產生的任何損失。目標市場評估不影響與零售發行相關的任何合同、法律或監管銷售限制。

為避免疑義，目標市場評估不構成：(a) 根據 COBS 第 9A 或 10A 章的適合性或適當性評估；或 (b) 向任何投資者或投資者羣體推薦投資、購買或採取任何其他與零售發行股份相關的行動。每個分銷商負責對零售發行股份進行自己的目標市場評估，並確定適當的分銷渠道。

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 IOERJMFTMTATMAF