諾華黃金資源將通過全股票交易全面掌控 Donlin Gold

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諾華黃金資源 NYSEAMERICAN: NG 表示已與保爾森的 Donlin Gold Holdings 簽署最終協議，通過全股交易獲得 Donlin Gold 項目的 100% 所有權，將阿拉斯加黃金項目整合到一個美國本土母公司之下。

獲取 Novagold Resources 的提醒：

諾華黃金的總裁兼首席執行官 Greg Lang 將該協議描述為 “變革性的全股交易”，將諾華黃金現有的 60% Donlin Gold 股權與 Donlin Gold Holdings 的 40% 股份合併。新母公司在演示中被稱為 New NovaGold，將是一家特拉華州公司，預計的臨時市值約為 40 億至 42 億美元，公司的官員表示。

在完全稀釋的基礎上，包括約翰·保爾森在諾華黃金的當前股權，現有諾華黃金股東預計將擁有 New NovaGold 約 65% 的股份。前 Donlin Gold Holdings 股東將擁有約 35% 的股份。保爾森在 New NovaGold 的綜合經濟利益預計約為 40%，其投票權限制在 19.99%。

治理結構和交易時間表

Lang 表示，每股諾華黃金將交換為一股 New NovaGold 的投票股。他補充説，諾華黃金的獨立性將通過與保爾森股份相關的鎖定、停滯和投票限制得以保留。

New NovaGold 的董事會將由諾華黃金的董事長 Thomas Kaplan 和保爾森共同擔任主席。董事會預計將從 10 名擴展到 11 名董事。只要保爾森的持股超過 New NovaGold 已發行和流通股份的 15%，他將能夠提名兩名董事。Lang 表示，保爾森打算在交易完成時提名自己為共同主席，並提名 Marcelo Kim 為第二名提名人。

該交易需要至少三分之二的諾華黃金股東投票通過，以及法院和監管機構的批准和其他慣常的交易條件。Lang 表示，公司預計交易將在第四季度完成。

公司提到增值和融資優勢

諾華黃金高管表示，該交易將簡化 Donlin Gold 的所有權和決策，同時改善項目下一階段開發的資本獲取。

Lang 表示，該交易將使諾華黃金成為 “領先的美國純金開發商”，擁有 Donlin Gold 的 100% 所有權，他表示該項目預計在前 10 年每年生產 130 萬盎司黃金。他表示，這將為諾華黃金帶來超過 52 萬盎司的年產量增長。

Lang 還表示，該交易在每股淨資產價值和每股黃金儲量及資源方面立即增值。他表示，增加了 1600 萬盎司的已測量和指示資源，包括 1300 萬盎司的可採和可能儲量，使臨時總量達到 3300 萬盎司的儲量和 4000 萬盎司的資源。

高管們表示，簡化的所有權結構將為投資者、政府機構、潛在融資夥伴和關鍵利益相關者（包括 Donlin 的土著公司土地所有者 Calista Corporation 和 The Kuskokwim Corporation）創造一個單一的聯繫點。

Kaplan 和 Paulson 強調戰略一致性

Kaplan 表示，該交易建立在諾華黃金與保爾森之間長達 16 年的合作關係之上，保爾森自 2010 年以來一直是股東。Kaplan 表示，該交易是諾華黃金和保爾森去年收購巴里克礦業公司 50% Donlin Gold 股權的後續。

Kaplan 表示，將 Donlin 整合到諾華黃金下將有助於簡化開發並改善資本獲取。他還強調了 Donlin 位於阿拉斯加的地理位置，稱該司法管轄區對公司的投資案例至關重要。

保爾森表示，他收購巴里克在 Donlin 的股份的目標 “從第一天起就是將其合併到 NOVAGOLD 中”。他説，將該項目整合到一個所有者名下將減少結構複雜性，並幫助加快生產進程。

“與其讓三家公司分別管理這個 Donlin 資產，” 保爾森説，該交易將把結構合併為一個，諾華黃金擁有 100%。

發展計劃和阿拉斯加基礎設施

Kaplan 表示，諾華黃金資金充足，可以完成可行性研究，他表示該研究按計劃和預算進行。他表示，研究完成與建設開始之間的時間將取決於研究所提供的發展和融資策略，但補充説，某些工程、融資和項目準備活動將同時進行。

Kaplan 還表示，諾華黃金打算在 2026 年 12 月 3 日的選項到期日前行使其提前償還巴里克本票 1 億美元的選擇權。

在問答環節中，BMO Capital Markets 分析師 Raj Ray 詢問了公司與 Glenfarne 的非約束性意向書，後者正在推動從阿拉斯加北坡到庫克灣的天然氣管道建設。Lang 表示，該管道可以為庫克灣提供更便宜的天然氣供應，惠及 Donlin 和阿拉斯加更廣泛的利益。他表示，諾華黃金正在積極與 Glenfarne 接洽，並關注項目的進展。

Lang 在電話結束時稱這是 “諾華黃金的一個美好日子”。

關於諾華黃金資源 (NYSEAMERICAN:NG)

諾華黃金資源公司是一家總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華的礦產勘探和開發公司。該公司專注於通過嚴格的項目管理、環境保護和社區參與推進大規模貴金屬項目。諾華黃金保持精簡的公司結構，同時利用合作伙伴關係和行業專業知識推動其項目走向生產。

公司的旗艦資產是位於阿拉斯加的 Donlin Gold 項目，這是與 Barrick Gold Corporation 的 50/50 合資企業。

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