MDA Space 宣佈發行 6 億加元的高級無擔保票據，2033 年到期

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多倫多，2026 年 7 月 23 日/CNW/ -- MDA Space Ltd.（" MDA Space" 或 " 公司"）() ()，作為快速擴展的全球航天產業的可信使命合作伙伴，今天宣佈已定價一項私人配售（" 配售"），根據該配售出售總額為 6.50% 高級無擔保票據的 6 億加元本金金額，到期日為 2033 年 8 月 5 日（" 票據"）。該配售預計將在 2026 年 8 月 5 日左右完成，具體取決於慣例的交割條件。

票據的發行價格為每 1,000 加元票據本金 1,000 加元。票據將構成公司的高級無擔保義務，在支付權利上與公司現有和未來的所有高級無擔保債務（包括公司於 2025 年 12 月 23 日發行的總額為 2.5 億加元、到期日為 2030 年 12 月 23 日的 7.00% 高級無擔保票據）平等，並將由公司的某些子公司提供擔保。票據的利息將以每年 6.50% 的利率累積，每年 2 月 5 日和 8 月 5 日支付，首次支付日期為 2027 年 2 月 5 日。

公司打算將配售的淨收益用於支付收購 Blue Canyon Technologies LLC（" BCT"）（" 收購"）的部分購買價格，該收購於 2026 年 6 月 19 日由公司首次宣佈，以及與收購相關的費用和支出。一旦完成，收購預計將為 MDA Space 提供戰略業務和製造基礎，以利用美國政府市場對國防航天任務日益增長的需求。收購預計將在 2026 年底之前完成，具體取決於慣例的交割條件。如果收購未能完成，公司將被要求以等於票據本金 100% 的贖回價格贖回所有未償還票據，並支付應計和未支付的利息。

"這項成功的配售支持了我們收購 BCT 的長期增長目標，以及我們對創造股東價值的堅定承諾，" MDA Space 首席財務官 Guillaume Lavoie 表示。"我們對市場的積極反應和強烈的參與需求感到滿意，這反映了投資者對我們在執行增長戰略的能力以及保持資產負債表紀律方面的持續信心。"

票據通過由 RBC Capital Markets、BMO Capital Markets 和 Scotiabank 牽頭的承銷商聯盟進行發售。

票據在加拿大各省以"合格投資者"的身份通過私人配售方式出售，依賴於適用的加拿大證券法下的招股説明書要求的豁免。票據未根據 1933 年美國證券法（" 美國證券法"）或任何州證券法進行註冊，僅向合格機構買家提供，並根據美國證券法第 144A 條款在美國出售，並在美國以外的離岸交易中依賴於美國證券法下的 S 條款進行出售。

本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約請求，也不應在任何禁止此類要約、請求或銷售的司法管轄區內進行票據的要約或銷售。

關於 MDA Space

在已證明與可能之間構建空間，MDA Space () () 是全球國防和航天產業的可信使命合作伙伴。作為機器人、衞星系統和地理情報的先驅，MDA Space 擁有超過 55 年的世界首創故事和超過 450 個任務，是通信衞星、地球和太空觀測以及太空探索和基礎設施的全球領導者。全球 MDA Space 團隊由超過 4,000 名航天專家組成，擁有將大膽的客户願景轉化為可實現的使命的知識和技能——結合了自創立以來就融入我們 DNA 的獨特經驗、工程卓越和對未知的好奇。對於那些在地面和星空中夢想大、突破界限以改變世界的人，我們將帶你到達那裏。有關更多信息，請訪問公司的 SEDAR+ 文件和公司的投資者關係網站 www.mda-en.investorroom.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含某些可能構成適用證券法意義上的 “前瞻性信息”（“前瞻性聲明”）的陳述。在本新聞稿中使用時，前瞻性聲明通常但不總是可以通過使用前瞻性詞彙來識別，例如，包括但不限於 “可能”、“將”、“會”、“應該”、“期望”、“相信”、“打算”、“未來” 以及其他類似術語或這些詞彙或術語的否定或反義形式。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於關於發行的規模和條款的陳述，包括票據的條款、收益的使用、收購的時間和成功完成、與收購相關的預期利益和協同效應、如果收購未能完成公司可能進行的特殊強制贖回票據的可能性，以及發行的時間和成功完成。前瞻性聲明基於公司在管理層的經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及其他認為適當的因素所做出的某些假設和分析（包括髮行的時間和成功），並受到重大已知和未知風險和不確定性以及其他可能導致公司實際結果、表現或成就與這些前瞻性聲明中預期的結果存在重大差異的因素的影響，包括但不限於在公司 2026 年 3 月 4 日的年度信息表中詳細列出的 “風險因素” 部分。儘管公司認為這些聲明所依據的假設是合理的，但它們可能被證明是錯誤的，並且不能保證實際結果將與前瞻性聲明一致。還有許多其他風險和不確定性影響或可能影響 MDA Space，這可能導致實際結果和發展與這些前瞻性聲明中描述、表達或暗示的內容存在重大差異。因此，讀者不應對任何前瞻性聲明或信息過度依賴。這些前瞻性聲明僅在本新聞稿日期時有效。除法律要求外，MDA Space 沒有任何義務，並明確聲明沒有更新或修訂任何前瞻性聲明的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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來源 MDA Space