德康農牧集團將通過發行零息可轉換債券籌集 1 億美元

德康農牧集團 H 股（(HK:2419)）剛剛發佈了一項公告。

德康農牧集團已同意根據其一般授權向國際投資者發行 1 億美元的零息可轉換債券，債券到期日為 2027 年。這些債券由一組全球協調人和簿記管理人安排，結構上將根據 S 條規在美國以外地區發行。

債券可按每股 54.08 港元的初始價格轉換為 H 股，較近期市場價格有適度溢價。假設完全轉換，發行將創造約 1450 萬股新 H 股，約佔公司 H 股資本的 9.2% 和總股本的 3.73%，這意味着以估計的 9970 萬美元新資金換取適度的股權稀釋。

轉換股份將全額支付，並與現有 H 股平等，預計每股轉換的淨髮行價格為 53.92 港元。該交易強調了公司利用可轉換融資來增強其資本結構，同時限制即時現金利息成本，這可能支持未來的增長計劃和為利益相關者提供流動性。

關於德康農牧集團 H 股的更多信息

德康農牧集團是一家在中華人民共和國註冊的股份有限公司，具有有限責任，股票代碼為 2419，在香港上市。該集團在食品和農業領域運營，專注於生產和分銷活動，服務於國內和國際市場，通過其 H 股上市。

平均交易量： 1,037,245

技術情緒信號： 賣出

當前市值： 81.2 億港元

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