我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。7 月 28 日 A 股午評顯示，市場劇烈分化。創業板指大跌 5.37%，滬指跌 0.98%。受美股芯片股暴跌影響，AI 算力硬件板塊領跌，資金流向防禦性板塊及光刻機、腦機接口等題材。全市場半日成交 1.34 萬億元，主力資金淨流出 662 億元。
A 股三大指數集體低開，早盤震盪下挫，分時黃白線顯著背離，權重板塊承壓走弱。截至午間收盤，滬指跌 0.98% 報 3820.52 點，深成指跌 3.42% 報 13664.80 點，創業板指跌 5.37% 報 3397.97 點;科創 50 跌 4.03%，北證 50 漲 0.55%。全市場上漲個股 2836 只，下跌 2521 只，平盤 197 只，賺錢效應為 52.94%，漲跌中位數 +0.11%。滬京深三市半日成交額 1.34 萬億元 (滬市 6134 億元、深市 7143 億元、北證 88 億元)，較上一交易日縮量約 217 億元。主力資金方面，全市場主力資金半日淨流出約 662 億元，電子板塊淨流出超 277 億元，銀行、汽車整車、商貿零售板塊獲主力資金淨流入。
盤面概述
盤面上，腦機接口概念延續強勢，光刻機概念早盤集體爆發，大消費 (白酒、乳業) 板塊逆勢活躍，銀行板塊盤中拉昇;下跌方面，CPO、存儲芯片、元件 (PCB) 等 AI 算力硬件板塊大幅領跌，煤炭板塊調整。整體來看，隔夜美股芯片股集體暴跌、日韓股市大幅下挫的避險情緒向 A 股傳導，AI 硬件方向成為殺跌主力，資金從高位算力鏈獲利出逃，轉向消費、銀行等防禦性板塊以及光刻機、腦機接口等題材方向。
熱門板塊
1、光刻機概念早盤集體爆發
光刻機概念早盤大幅高開，捷拓科技 30cm 漲停，藍英裝備、波長光電 20cm 漲停，張江高科、永新光學、海立股份、東方嘉盛、奧普光電、電科數字等多股一字漲停，茂萊光學、久日新材跟漲。
點評：消息面上，據美國科技媒體《The Information》7 月 27 日報道，傳聞一家中國國資背景企業已啓動浸潤式深紫外 (DUV) 光刻機量產工作，計劃年內向國內主要芯片製造商交付產品。此外，蘇州極紫外半導體近日正式推出自研三束等離子體耦合 DPP 極紫外 (EUV) 光源工程樣機，該成果由哈爾濱工業大學 EUV 光源專家團隊歷經二十餘年攻關完成。特斯拉 CEO 馬斯克近日公開表態稱，中國自主研發光刻機的推進進度遠超市場預期。受上述消息影響，全球光刻機巨頭阿斯麥 (ASML) 昨晚美股大幅下跌，進一步刺激 A 股市場對光刻機自主可控邏輯的關注。
2、腦機接口概念延續強勢
腦機接口概念延續近期強勢，創新醫療 4 天 3 板，南京熊貓 2 連板，海南海藥 2 連板，塞力醫療、科藍軟件、巖山科技漲停，愛朋醫療漲超 15%，倍益康、翔宇醫療、中科信息、三博腦科跟漲。
點評：消息面上，美國初創公司 Science Corp.已獲批在歐盟地區銷售一款可幫助"地圖樣萎縮"(GA) 患者恢復部分視力的視網膜芯片。據稱是美國 BCI 企業首次將此類設備大規模面向患者商業化落地，也是該公司邁向腦機接口商業化的重要里程碑。該產品屬於視覺修復類醫療設備，廣義上歸入腦機接口範疇，但與國內市場炒作的侵入式/非侵入式腦機接口概念有所區分。
3、大消費板塊逆勢活躍
白酒板塊震盪走高，金種子酒漲停，皇台酒業漲超 7%，今世緣漲超 5%，迎駕貢酒、古井貢酒、瀘州老窖漲超 3%。乳業板塊持續走強，一鳴食品漲停，品渥食品漲超 15%，萬辰集團漲超 6%，歡樂家、新乳業、洽洽食品跟漲。酒店餐飲板塊方面，華天酒店漲停，東百集團漲停。
點評：消息面上，據財聯社報道，近期北京、上海等地茅台直營店已將 53 度 500ml 飛天茅台售價提升至 1719 元/瓶，高於 i 茅台平台 1639 元/瓶的售價。茅台公司自 7 月 18 日起已將 i 茅台平台零售價由 1539 元/瓶調整為 1639 元/瓶，為年內第二次提價。市場觀點認為，茅台作為行業龍頭提價有望帶動白酒行業整體價格回暖，大消費板塊在市場調整背景下獲資金避險性流入配置。
4、銀行板塊逆勢拉昇
銀行板塊盤中逆勢拉昇，建設銀行一度漲超 3%，A 股股價觸及 10.68 元，創下歷史新高，A+H 股總市值超 2.1 萬億元，上海銀行、農業銀行、郵儲銀行、南京銀行跟漲。
點評：銀行板塊以紅利價值為核心支撐，在市場整體調整背景下，資金尋求確定性較高的防禦性資產。