我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。博思艾倫諮詢以 12 億美元的價格發行了到期於 2030 年和 2034 年的高級票據。所得款項將用於收購 Ultra Mission Solutions、償還定期貸款以及一般企業用途。該發行將在 2026 年 8 月 4 日結束，如果收購失敗，將有強制贖回條款
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弗吉尼亞州麥克林 --（商業資訊）-- 博思艾倫漢密爾頓控股公司（紐約證券交易所代碼：BAH）（“博思艾倫”）宣佈其全資子公司博思艾倫漢密爾頓公司（“發行人”）已定價 7 億美元的 5.375% 到期於 2030 年的高級票據和 5 億美元的 5.900% 到期於 2034 年的高級票據（統稱為 “票據”）。此次發行預計將於 2026 年 8 月 4 日完成，前提是滿足某些交割條件。博思艾倫將對票據提供完全和無條件的擔保，屬於高級無擔保債務。
發行人打算將此次發行的淨收益用於融資部分收購超電子先進戰術系統公司（“超使命解決方案”），根據 2026 年 6 月 19 日發行人與超 I&C 控股有限公司、超電子控股有限公司及超使命解決方案之間簽署的股票購買協議（“購買協議”），償還其現有高級無擔保定期貸款設施下約 7.14 億美元的借款，以及用於一般企業用途。如果超使命解決方案的收購因任何原因未能在 2026 年 12 月 19 日或之後的任何延長的終止日期（根據購買協議定義）之前完成，發行人將被要求以特殊強制贖回的方式贖回到期於 2034 年的 5.900% 高級票據。超使命解決方案的收購預計將在博思艾倫 2027 財年的第二季度完成，前提是滿足慣常的交割條件。
美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司、PNC 資本市場有限責任公司和 Truist 證券公司作為承銷商的代表和聯合賬簿管理人蔘與此次發行，此外還有高盛公司、SMBC 日興、美國銀行和富國證券。此次發行的共同管理人是 Capital One 證券公司和 TD 證券。
本新聞稿僅供信息參考，並不構成出售或購買的要約，也不構成對出售或購買證券的要約或招攬，並且在任何州或司法管轄區內，或對任何人而言，此類要約、招攬或銷售均屬非法。
發行人已向美國證券交易委員會（SEC）提交了與本次通信相關的註冊聲明（包括招股説明書）。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 獲取這些文件，網址為 www.sec.gov。或者，承銷商可以安排在您向承銷商的代表請求時發送招股説明書，您可以撥打或發送電子郵件至美國銀行證券公司，電話為 1-800-294-1322 或 dg.prospectus_requests@bofa.com，撥打摩根大通證券有限責任公司電話 1-212-834-4533，撥打或發送電子郵件至 PNC 資本市場有限責任公司，免費電話為 855-881-0697 或 pnccmprospectus@pnc.com，或撥打或發送電子郵件至 Truist 證券公司，電話為 (800) 685-4786 或 TruistSecurities.prospectus@Truist.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些聲明包括根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過術語如 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“預測”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“項目”、“展望”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“初步” 或這些術語的否定形式或其他可比術語來識別前瞻性聲明。儘管我們相信前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但我們無法保證這些預期將被證明是正確的。這些前瞻性聲明涉及未來事件或我們的未來財務表現，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與任何未來結果、活動水平、表現或成就存在重大差異。許多重要因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中包含或暗示的結果存在重大差異，包括風險和因素，這些風險和因素已在我們最近的 10-K 表格年度報告中列入，並通過我們根據 1934 年《證券交易法》修訂的後續文件進行了更新，以及所有其他包含或引用在本招股説明書中的信息，以及在適用的招股説明書補充中包含或引用的風險因素和其他信息。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，前瞻性聲明可能無法證明準確，您不應對此過度依賴。所有前瞻性聲明僅在作出之日有效，我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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傑西卡·克倫克，媒體關係
Klenk_Jessica@bah.com
達斯汀·達倫斯堡，投資者關係
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來源：博思艾倫諮詢