Inovio 宣佈 2000 萬美元公開發行的定價 | INO 股票新聞

/PRNewswire/ -- INOVIO Pharmaceuticals, Inc.（納斯達克：INO）是一家專注於開發和商業化 DNA 藥物的生物技術公司，旨在幫助治療和保護人們免受與 HPV 相關的疾病、癌症和傳染病的影響。今天宣佈以承銷方式公開發行 21,052,632 股普通股及相應的認購權證，認購權證可購買最多 42,105,264 股普通股（或以預先資助的認購權證替代），每股普通股的行使價格為 1.10 美元，公開發行的綜合價格為每股普通股 0.95 美元及相應的認購權證，後者可購買兩股普通股。INOVIO 還授予承銷商在 30 天內購買最多 3,157,894 股公司普通股和/或認購權證以購買最多 6,315,788 股普通股（或以預先資助的認購權證替代）的選擇權，價格為公開發行價格，扣除承銷折扣和佣金。所有發行的證券均由 INOVIO 出售。該發行預計將在 2026 年 7 月 31 日左右完成，具體取決於滿足慣例的交割條件。

在扣除 INOVIO 應支付的承銷折扣和佣金及發行費用之前，此次發行的總收益預計約為 2000 萬美元，並且不包括承銷商購買額外證券的選擇權的行使，假設不行使相應的認購權證。

Piper Sandler 擔任此次發行的唯一管理人。

與上述發行的普通股及相應的認購權證相關的貨架註冊聲明於 2026 年 7 月 2 日提交給證券交易委員會（"SEC"），並於 2026 年 7 月 10 日獲得 SEC 的有效批准。此次發行僅通過書面招股説明書和招股説明書補充進行，這些文件構成註冊聲明的一部分。與此次發行相關的初步招股説明書補充及相應的招股説明書已提交給 SEC，並可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲取。最終招股説明書補充及相應的招股説明書在可用時也可通過以下方式獲取：Piper Sandler & Co., 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401，注意：招股説明書部門，電話：(800) 747-3924，或通過電子郵件聯繫：prospectus@psc.com。

本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區進行證券的出售，若該要約、邀請或出售在任何此類州或其他司法管轄區在未根據證券法進行註冊或資格審查之前將是非法的。

關於 INOVIO

INOVIO 是一家專注於開發和商業化 DNA 藥物的生物技術公司，旨在幫助治療和保護人們免受與 HPV 相關的疾病、癌症和傳染病的影響。INOVIO 的技術優化了創新 DNA 藥物的設計和遞送，使身體能夠製造自身的抗病工具。

前瞻性聲明

本發佈包含或可能暗示根據《1933 年證券法》第 27A 條修訂版、《1934 年證券交易法》第 21E 條修訂版以及《1995 年私人證券訴訟改革法》的定義的 “前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明並非基於歷史事實，包括但不限於關於 INOVIO 證券公開發行的聲明，包括髮行結束的時間，以及預計的發行收益。任何前瞻性聲明均基於管理層對未來事件的當前預期，並受到多種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中所列或暗示的結果存在重大不利差異。這些風險和不確定性包括但不限於與市場條件及滿足與擬議公開發行相關的慣例交割條件相關的風險和不確定性。有關其他風險和不確定性的討論，以及可能導致我們的實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同的其他重要因素，請參見 INOVIO 截至 2026 年 3 月 31 日的季度報告 10-Q 中的 “風險因素” 部分，以及 INOVIO 不時向 SEC 提交的其他文件。不能保證此處提供的任何前瞻性信息將被證明是準確的。這些前瞻性聲明僅在本聲明日期有效，INOVIO 不承擔更新前瞻性聲明的義務，讀者應謹慎對待這些前瞻性聲明。

聯繫方式

媒體：Jennie Willson (267) 429-8567 jennie.willson@inovio.com

投資者：Peter Vozzo, ICR Healthcare, 443-213-0505 peter.vozzo@icrhealthcare.com

來源：Inovio Pharmaceuticals, Inc.