第一汽車集團同意收購亞特蘭大市場的軒尼詩汽車經銷商，以推進其經過驗證的集羣戰略 | GPI 股票新聞

預計每年增加約 17 億美元的收入，並在交易完成後立即提升每股收益

, /PRNewswire/ -- 第一汽車集團（NYSE: GPI）（"第一汽車集團"或"公司"），是一家在美國和英國擁有 251 家經銷商的財富 250 強汽車零售商，今天宣佈已簽署一項最終協議，收購 Hennessy 汽車公司的經銷商資產和房地產，顯著擴大公司在亞特蘭大大都市市場的影響力。

"我們的集羣戰略長期以來專注於在具有吸引力的增長市場中，利用規模和擴大利潤率的高收入品牌，"第一汽車集團總裁兼首席執行官 Daryl Kenningham 表示。"基於我們在休斯頓和波士頓等最大市場成功執行的戰略，此次收購顯著擴大了我們在快速增長的亞特蘭大市場的影響力，並創造了提升運營效率和實現長期吸引回報的新機會。Hennessy 家族在亞特蘭大享有極高的聲譽。我們感到榮幸能夠收購這家世界級的企業。我們感謝 Hennessy 家族對第一汽車集團的信任。"

此次交易包括 10 家經銷商，品牌組合涵蓋關鍵的豪華和進口品牌，包括雷克薩斯、捷豹/路虎和保時捷，以及擁有約 280 名技術人員的 500 個服務車間。預計在交易完成後將產生約 17 億美元的年收入，並立即提升公司的每股收益。

此次交易，加上最近收購的 Stone Mountain Honda 和 Stone Mountain Toyota，將使第一汽車集團在亞特蘭大的經銷商數量從三家擴大到 15 家，使該市成為公司按收入計算的第二大市場，以及在美國擁有五家或更多門店的第九大市場。

亞特蘭大是一個強勁的汽車市場，基本面良好。該市是美國第六大都市統計區（MSA）和第七大市場（DMA），同時也是增長最快的都市統計區和東南部最大的豪華車市場，豪華車市場份額為 21%。從 2014 年到 2023 年，該市的實際 GDP 增長率超過全國平均增長率 50% 以上，而 Hennessy 所在市場的平均家庭收入約為每年 15 萬美元。

"62 年來，我們的家族公司一直是亞特蘭大汽車社區的基石，在汽車銷售、服務和租賃方面表現出色，"Peter Hennessy 表示。"在第一汽車集團的管理下，我知道這一強大的遺產和對亞特蘭大的深厚承諾將繼續下去。第一汽車集團與我們以客户為中心的理念相同，這將繼續作為他們推動我們經銷商走向未來的基礎。"

Hennessy 的收購估計價值約為 13 億美元，包括藍天、房地產和運營資產。第一汽車集團計劃通過新債務融資此次交易，並獲得橋接承諾的支持。

預計交易將在 2026 年底之前完成，需獲得監管批准、OEM 批准和慣例的成交條件。

摩根大通證券公司擔任獨家財務顧問，Hill Ward Henderson 和 Vinson & Elkins LLP 擔任第一汽車集團的法律顧問。Kerrigan Advisors 擔任 Hennessy 汽車公司的交易顧問，Holland and Knight 擔任法律顧問。

有關此次交易的更多信息，請參見與此次交易相關的 8-K 表格。

關於第一汽車集團，Inc.

第一汽車集團在美國和英國擁有並運營 251 家汽車經銷商、312 個特許經營和 32 個碰撞中心，提供 37 個汽車品牌。通過其經銷商和全渠道平台，公司銷售新車和二手車及輕型卡車；安排相關的車輛融資；銷售服務合同；提供汽車維護和修理服務；以及銷售汽車零部件。

第一汽車集團在 www.group1corp.com、www.group1auto.com、www.group1collision.com、www.acceleride.com 和 www.facebook.com/group1auto 上披露有關公司、業務和運營結果的更多信息。

前瞻性聲明 本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的 “前瞻性聲明”，這些聲明與未來事件相關，而非過去事件，並基於我們對業務、經濟及其他未來情況的當前預期和假設。在此背景下，前瞻性聲明通常包括關於我們戰略投資、目標、計劃、預測和財務狀況、經營結果及商業戰略的指導，包括預期或最近完成的收購或處置的財務及其他利益，包括待收購的 Hennessy（“Hennessy 收購”）、其時機和融資以及我們實現預期的運營、財務和戰略利益的能力。這些前瞻性聲明通常包含 “預計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“應該”、“預見”、“可能” 或 “將” 等類似表達。儘管管理層相信這些前瞻性聲明在作出時是合理的，但無法保證影響我們的未來發展將是我們所預期的。任何此類前瞻性聲明並不保證未來的表現，並涉及可能導致實際結果與聲明中所列結果顯著不同的風險和不確定性。這些風險和不確定性包括但不限於：(a) 一般經濟和商業條件，(b) 持續通貨膨脹水平的影響，包括消費者汽車可負擔能力的降低，(c) 美國和全球貿易政策的發展，包括美國對汽車及我們零部件和服務業務中某些材料進口徵收重大關税及其帶來的後果（包括但不限於非美國國家的報復性關税、供應鏈中斷、車輛和零部件成本上升和需求下降，以及美國和英國可能出現的經濟衰退）， 以及《一項美麗的法案》的通過，包括對國內汽車行業税收扣除的相關影響和某些清潔能源税收抵免的取消，這可能影響電動車生產和銷售的激勵措施，(d) 製造商激勵的水平，(e) 我們遵守適用於我們運營的廣泛法律、法規和政策的能力，包括英國的電動汽車強制規定及其對新車需求的影響，(f) 我們獲得理想的新舊車輛庫存的能力（包括由於國際貿易環境變化），(g) 我們與汽車製造商的關係以及製造商批准未來收購的意願，(h) 我們的融資成本和消費者信貸的可獲得性，(i) 我們按時完成收購和處置的能力，包括待收購的 Hennessy 收購，以及與之相關的風險，(j) 我們成功整合近期和未來收購的能力，包括 Hennessy 收購，並實現已完成收購的預期利益，(k) 外匯管制和貨幣波動，(l) 烏克蘭和中東的武裝衝突，(m) 我們維持足夠流動性以運營的能力，以及 (n) 我們供應商的信息技術系統的重大故障或違規及其他網絡安全事件。有關可能導致我們的實際結果與預測結果不同的已知重大因素的更多信息，請參見我們向證券交易委員會提交的文件，包括我們的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告。讀者應謹慎對待前瞻性聲明，不應過度依賴這些聲明，這些聲明僅在本日期有效。我們沒有義務在聲明作出後公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

投資者聯繫：

David Helderman

投資者關係高級經理

第一汽車集團

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媒體聯繫：

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製造商關係、金融服務和企業發展高級副總裁

第一汽車集團

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Kimberly Barta

市場營銷和傳播負責人

第一汽車集團

kbarta@group1auto.com

或

Jude Gorman / Clayton Erwin

Collected Strategies

Group1-CS@collectedstrategies.com

1 美國人口普查局。

2 尼爾森。

3 城市科學。

4 美聯儲經濟數據。

5 美國人口普查局。

來源：第一汽車集團。