REG - 勞埃德銀行集團 - 推送選擇通知

RNS 編號：6265O 勞埃德銀行集團有限公司 2026 年 7 月 30 日

2026 年 7 月 30 日

勞埃德銀行集團有限公司

（在蘇格蘭註冊，註冊號 95000，有限責任公司）

法律實體標識符（LEI）：549300PPXHEU2JF0AM85

（以下簡稱 “發行人”）

推送選擇通知

關於發行人所有未償還的附加一級證券，包括：

（i）750,009,000 英鎊 7.875% 固定利率重置附加一級永久次級可轉換證券，2029 年可贖回（ISIN：XS1043552261）；

（ii）750,000,000 英鎊固定利率重置附加一級永久次級可轉換證券，2027 年可贖回（ISIN：XS2529511722）；

（iii）750,000,000 英鎊固定利率重置附加一級永久次級可轉換證券，2028 年可贖回（ISIN：XS2575900977）；

（iv）1,250,000,000 美元固定利率重置附加一級永久次級可轉換證券，2029 年可贖回（ISIN：US53944YAV56）；

（v）1,000,000,000 美元固定利率重置附加一級永久次級可轉換證券，2031 年可贖回（ISIN：US53944YBB83）；

（vi）750,000,000 英鎊固定利率重置附加一級永久次級可轉換證券，2030 年可贖回（ISIN：XS3013997666）；以及

（vii）1,000,000,000 美元固定利率重置附加一級永久次級可轉換證券，2035 年可贖回（ISIN：US539439BF59）。

（每個稱為 “系列”，合稱為 “AT1 證券”，其持有者稱為 “證券持有人”）。

背景

根據每個系列 AT1 證券的條款和條件，發行人有權自行決定將 AT1 證券優先於（i）發行人的現有優先股（定義見下文）和（ii）在發行人清算時排名或被表示為與任何現有優先股平等的任何證券（“平等證券”）。這取決於發行人確定 AT1 證券不會被納入集團（定義見下文）的附加一級資本，除非某些或所有現有優先股和任何平等證券的持有者在此類 AT1 證券之前排名，包括由於發行人選擇將現有優先股視為二級資本。

“附加一級資本” 是指相關監管機構不時給予的定義。

“現有優先股” 是指 9.25% 優先股（ISIN GB00B3KS9W93）、6.413% 優先股（ISIN USG5533WAA56/US539439AC38）、6.657% 優先股（ISIN US539439AE93/US539439AF68）和 9.75% 優先股（ISIN GB00B3KSB238），均由發行人發行。

“集團” 是指發行人及其子公司和關聯企業。

“相關監管機構” 是指英國審慎監管局，或當時對發行人和集團的審慎監管負責的相關監管機構。

“二級資本” 是指相關監管機構不時給予的定義。

特此通知：

（a）發行人已確定 AT1 證券不會被納入集團的附加一級資本，原因是發行人選擇將現有優先股重新分類為二級資本，如下所述；

（b）發行人自 2026 年 7 月 30 日起（“推送日期”）選擇將現有優先股重新分類為二級資本，以滿足監管資本要求；並且

（c）因此，自推送日期起，每個系列 AT1 證券條款和條件中包含的推送機制被激活。現有優先股（及任何平等證券）的持有者將成為 AT1 證券的高級債權人，並且在發行人發生清算之前，證券持有人將排在現有優先股持有者（包括將現有優先股視為二級資本的情況）之後，但在發行人普通股持有者之前。

為避免疑義，推送機制的激活不影響 AT1 證券之間的排名；每個系列繼續與其他系列的 AT1 證券平等排名。

本通知由勞埃德銀行集團有限公司發佈。

2026 年 7 月 30 日

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