BioAge Therapeutics：儘管將目標價下調至 21 美元，但基於對 ASCVD 和眼科項目假設的調整，仍維持買入評級

傑富瑞的分析師 Roger Song 維持了對 BioAge Labs, Inc.的買入評級。相關的目標價格下調至 21.00 美元。

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Roger Song 給予買入評級是基於與 BioAge 差異化的 NLRP3 方法和不斷演變的戰略重點相關的一系列因素。儘管 ZEUS 試驗削弱了對 hsCRP 作為心血管生物標誌物的信心，並突顯了 IL-6 抑制的安全性問題，但他認為 BGE-102 的上游 NLRP3 機制仍然具有吸引力，因為它能夠調節多條炎症通路（包括 IL-1、IL-6 和 IL-18），並且早期安全性良好。

與此同時，BioAge 向眼科適應症的轉變，例如糖尿病性黃斑水腫（DME）和潛在的黃斑變性（GA）擴展，提供了更清晰的生物學基礎，驗證了 IL-6 的參與，並且更接近的概念驗證里程碑不那麼受心血管辯論的影響。儘管目標價格已下調至 21 美元，以反映 ASCVD 和眼科項目成功概率的降低，但 Song 認為在當前水平下風險回報仍然具有吸引力，得到了即將發佈的第二階段結果和未來合作可能性的支持，一旦更多心血管和 IL-6 數據成熟。

在今天發佈的另一份報告中，花旗也維持了對該股票的買入評級，目標價格為 52.00 美元。