Denarius Metals 宣佈完成交易以清償其可轉換債券 | DNRSF 股票新聞

/PRNewswire/ -- Denarius Metals Corp. (Cboe CA: DMET) (OTCQX: DNRSF)（“Denarius Metals” 或 “公司”）今天宣佈完成之前宣佈的交易（“交易”），以提前贖回到期日為 2029 年 10 月 19 日的可轉換無擔保債券（“系列 1 債券”）和到期日為 2030 年 5 月 30 日的可轉換無擔保債券（“系列 2 債券”，與系列 1 債券合稱為 “債券”）。根據交易，公司向債券持有人發行了總計 223,648,136 股普通股，包括：

• 總計 67,944,862 股普通股用於債券的轉換；
• 總計 146,456,832 股普通股用於補償支付，以及總計 1,249,046 股普通股用於與債券提前贖回相關的同意費用；
• 總計 416,356 股普通股用於結算 2026 年 7 月 31 日到期的債券的每月利息支付；以及
• 總計 7,581,040 股普通股用於結算 2026 年 7 月 31 日到期的系列 1 債券的季度黃金溢價支付。

截至今天，公司已發行並流通的普通股總計為 437,082,353 股。此外，已發行並流通的認股權證總計為 54,915,698 個，股票期權總計為 13,727,500 個，導致在完全稀釋基礎上已發行並流通的普通股總計為 505,725,551 股。

提前警告報告

與交易相關，公司的內部人士 Serafino Iacono 先生（執行董事長）在交易中獲得了 53,168,965 股普通股。根據他最新的提前警告報告（日期為 2025 年 11 月 19 日），Iacono 先生實際擁有並控制 24,699,451 股普通股，約佔公司當時已發行和流通普通股的 16.44%。自該報告以來，Iacono 先生在公開市場上獲得了總計 499,000 股普通股，並在 2025 年 11 月至 2026 年 5 月期間從債券中獲得了總計 2,375,157 股普通股，以結算每月利息和季度黃金溢價。

在交易完成之前，Iacono 先生實際擁有並控制 27,573,608 股普通股，約佔公司當時已發行和流通股份的 12.92%，同時擁有 2,440,000 個股票期權、8,709,650 個未上市認股權證和總計 CA$8,493,826 的債券，可轉換為 15,233,768 股普通股。假設行使這些股票期權、認股權證和債券的轉換，Iacono 先生將實際擁有並控制 53,957,026 股普通股，約佔部分稀釋基礎上股份的 22.50%。由於交易的完成，Iacono 先生實際擁有並控制 80,742,573 股普通股，約佔公司已發行和流通普通股的 18.47%，以及 2,440,000 個股票期權和 8,709,650 個未上市認股權證。假設完全行使他的股票期權和未上市認股權證，Iacono 先生將控制和指揮 91,892,223 股普通股，約佔當時已流通普通股的 20.50%，相比於他最新的提前警告報告中約為 28.61% 的部分稀釋基礎。

此外，Aris Mining Corporation（“Aris Mining”）在交易中獲得了 36,478,221 股普通股。根據其最新的提前警告報告（日期為 2025 年 11 月 20 日），Aris Mining 實際擁有並控制 14,824,140 股普通股，約佔公司當時已發行和流通股份的 9.87%。自該報告以來，Aris Mining 在 2026 年 2 月行使認股權證獲得了 3,750,000 股普通股，並在 2025 年 11 月至 2026 年 5 月期間從其系列 1 債券中獲得了總計 4,554,874 股普通股，以結算每月利息和季度黃金溢價。

在交易完成之前，Aris Mining 實際擁有並控制 23,129,014 股普通股，約佔公司當時已發行和流通普通股的 10.84%，同時擁有 2,000,000 個未上市認股權證和 CA$5,202,000 的系列 1 債券，可轉換為 11,560,000 股普通股。假設行使這些認股權證和系列 1 債券的轉換，Aris Mining 將實際擁有並控制 36,689,014 股普通股，約佔部分稀釋基礎上股份的 16.16%。由於交易的完成，Aris Mining 實際擁有並控制 59,607,235 股普通股，約佔公司已發行和流通普通股的 13.64%，以及 2,000,000 個未上市認股權證。假設完全行使其未上市認股權證，Aris Mining 將擁有和控制 61,607,235 股普通股，約佔已流通股份的 14.03%。Aris Mining 的主要業務是在南美收購、勘探、開發和運營黃金礦產，並且是一家根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司。其註冊辦公室位於不列顛哥倫比亞省温哥華市 Burrard 街 550 號 2900 室，郵政編碼 V6C 0A3。

Denarius Metals 已被告知，Iacono 先生和 Aris Mining 僅出於投資目的繼續持有公司的證券，並且根據市場和其他條件，可能會不時增加或減少他們對公司證券的所有權、控制權或指揮權，通過市場交易、私人協議或其他方式。為了滿足國家工具 62-104 - 收購要約和發行人要約（"NI 62-104"）和國家工具 62-103 - 早期預警系統及相關收購要約和內部報告問題 的要求，Iacono 先生和 Aris Mining 將根據 Denarius Metals 的 SEDAR+ 資料在 www.sedarplus.ca 提交有關證券收購的早期預警報告，其中包含本新聞稿中省略的額外信息。Iacono 先生和 Aris Mining 提交的報告副本可通過電話 (416) 360-4653 聯繫公司總法律顧問兼秘書 Amanda Fullerton 獲取，或通過電子郵件聯繫 investors@denariusmetals.com。

關於 Denarius Metals

Denarius Metals 是一家加拿大初創公司，專注於在哥倫比亞和西班牙的高品位地區收購、勘探、開發和最終運營貴金屬和多金屬礦業項目。Denarius Metals 在 Cboe Canada 上上市，交易代碼為 "DMET"。該公司還在美國 OTCQX 市場上交易，交易代碼為 "DNRSF"。

在哥倫比亞，Denarius Metals 在其 100% 擁有的 Zancudo 項目中處於 "早期生產" 階段，正在生產黃金和白銀，同時完成一座預計將在 2026 年第四季度開始生產高品位金銀濃縮物的 1,000 噸每日處理廠的建設。Zancudo 項目是一個高品位的金銀礦牀，包括歷史上生產的 Independencia 礦，位於 Cauca 帶，距離麥德林約 30 公里西南。

在西班牙，Denarius Metals 擁有三個專注於需求旺盛的關鍵礦產的項目。該公司擁有 Rio Narcea Recursos, S.L. 的 21.8% 股權，並且是其 Aguablanca 項目的運營商，該項目已被歐盟認定為戰略項目。Aguablanca 項目包括一座 5,000 噸每日處理的交鑰匙工廠，以及開發位於西班牙埃斯特雷馬杜拉的歷史生產 Aguablanca 鎳銅礦的權利。Denarius Metals 還擁有 Lomero 項目的 100% 股權，該項目是一個位於豐富銅礦的伊比利亞黃鐵礦帶西班牙一側的多金屬礦牀，距離 Aguablanca 項目約 88 公里，以及位於西班牙北部萊昂省的 Toral 項目的 100% 股權，該項目是一個高品位的鋅鉛銀礦牀。

Denarius Metals 於 2026 年初與 ProGrowth Ltd. 公司建立了戰略合作關係，作為合資夥伴，該公司是一家總部位於沙特阿拉伯的多元化企業集團，在沙特阿拉伯（"KSA"）的建築和基礎設施、石油和天然氣、石化、礦業、貿易和技術服務等領域擁有長期經驗。這一戰略合作將專注於在 KSA 建立處理、冶煉和商業化來自公司項目的材料的安排，並識別、收購、開發和運營 KSA 內的黃金和鎳礦開採特許權。

有關 Denarius Metals 的更多信息，請訪問其網站 www.denariusmetals.com，並查看其在 SEDAR+ 上的資料 www.sedarplus.ca。

前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿包含 "前瞻性信息"，可能包括但不限於與預期商業計劃或策略相關的聲明。通常，但並不總是，前瞻性聲明可以通過使用諸如 "計劃"、"期望"、"預計"、"預算"、"安排"、"估計"、"預測"、"意圖"、"預期" 或 "相信" 等詞語及其變體（包括否定變體）來識別，或聲明某些行動、事件或結果 "可能"、"可以"、"將"、"可能" 或 "會" 被採取、發生或實現。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致 Denarius Metals 的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中表達或暗示的任何未來結果、表現或成就存在重大差異。可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中預期結果顯著不同的因素在公司截至 2026 年 3 月 31 日的年度信息表中的 "風險因素" 標題下進行了描述，該信息表可在 SEDAR+ 上查看。 本文中包含的前瞻性聲明是在本新聞稿發佈之日作出的，Denarius Metals 除法律要求外，否認任何更新前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、結果、未來事件、情況，或管理層的估計或意見發生變化，或其他原因。不能保證前瞻性聲明將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些聲明中預期的存在重大差異。因此，讀者被警告不要對前瞻性聲明過度依賴。_

來源 Denarius Metals Corp.