我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Oak-Eagle AcquireCo 宣佈了其對藝電公司 2031 年和 2051 年高級票據的招標要約的最終結果，結算日期為 2026 年 8 月 4 日。大約有 7675 萬美元的票據被投標。這些交易是 EA 被包括公共投資基金、銀湖資本和 Affinity Partners 在內的財團收購的一部分。該公司已解除未投標票據的義務
/PRNewswire/ -- Oak-Eagle AcquireCo, Inc.（“要約方”）今天宣佈截至 2026 年 7 月 30 日下午 5:00（紐約市時間）最終結果（“到期時間”），關於之前宣佈的現金收購要約（每個稱為 “要約收購”，統稱為 “要約收購”）購買 Electronic Arts Inc.（“公司”）的所有未償還（i）1.850% 2031 年到期高級票據（“2031 年票據”）和（ii）2.950% 2051 年到期高級票據（“2051 年票據”，與 2031 年票據統稱為 “票據”），以及相關的徵求同意（每個稱為 “同意徵求”，統稱為 “同意徵求”）。
要約收購和同意徵求是與根據 2025 年 9 月 28 日簽署的合併協議（可能會不時修訂、補充或修改，稱為 “合併協議”）收購公司的交易相關，並明確以該交易的完成為條件，該合併協議由公司、要約方和 Oak-Eagle MergerCo, Inc.（一家特拉華州公司，屬於要約方的全資子公司，稱為 “合併子公司”）共同簽署，合併子公司與公司合併（“合併”），公司在合併後作為要約方的全資子公司存續，具體條款和條件以此為準。要約方和合並子公司由公共投資基金、銀湖和 Affinity Partners 組成的投資者財團成立，目的是參與合併協議所設想的交易。
下表概述了截至到期時間有效投標且未撤回的票據的近似本金金額，信息來源於全球債券持有人服務公司，該公司是要約收購和同意徵求的存託人和信息代理（“存託人和信息代理”）。要約收購於 2026 年 8 月 4 日結算。本文中使用的專有名詞，除非另有定義，否則具有要約收購和同意徵求聲明中賦予的含義。
| 票據名稱 | CUSIP/ISIN(1) | 未償還本金 金額 |
總本金 投標金額 |
| 1.850% 2031 年到期高級票據 | CUSIP: 285512AE9 ISIN: US285512AE93 |
$750,000,000 | $68,830,000 |
| 2.950% 2051 年到期高級票據 | CUSIP: 285512AF6 ISIN: US285512AF68 |
$750,000,000 | $7,922,000 |
(1) 本新聞稿中提到的 CUSIP 號碼和 ISIN 僅為持有人的方便而列出。要約方、公司、受託人、經銷商經理（如下所定義）、存託人和信息代理及其各自的關聯方對所提及的 CUSIP 號碼和 ISIN 的選擇或使用不承擔任何責任，並且不對票據上的任何 CUSIP 號碼或 ISIN 的正確性作出任何聲明，或在本新聞稿或任何其他文件中所示。
要約方已使公司根據票據的信託契約解除未投標和未購買的票據的某些義務，符合信託契約的條款。為實現解除，公司不可撤銷地向受託人存入美國政府債務，以設立解除信託基金，供持有這些未償還票據的持有人受益，存入金額足以在到期時支付這些票據的本金、溢價（如有）和利息。因此，由於解除，公司可以省略遵守某些條款、規定和條件，相關的違約事件將被視為不構成票據的違約事件。
一般信息
摩根大通證券有限責任公司是與要約收購相關的經銷商經理，以及與同意徵求相關的徵求代理（“經銷商經理”）。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或徵求購買任何證券的要約，並且在任何法律禁止的管轄區或對任何禁止的人員不構成要約、徵求或銷售。
摩根大通證券有限責任公司已被聘為與要約收購相關的經銷商經理，以及與同意徵求相關的徵求代理（“經銷商經理”）。在此職能中，它可能會聯繫持有人，關於要約收購和同意徵求，並可能請求經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名人將要約收購和同意徵求聲明及相關材料轉發給票據的實際擁有者。文件請求可直接向存託人和信息代理發送，電話：+1 (855) 654 2015 或 [email protected]。有關要約收購和同意徵求的問題可直接聯繫摩根大通證券有限責任公司，電話：(866) 834-4466 或 (212) 834-3424。
來源：Oak-Eagle AcquireCo, Inc.
