BWX Technologies：穩健的執行力、上調的長期前景和商業增長支持買入評級，目標價維持在 230 美元不變
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。TD Cowen 分析師 Marc Bianchi 對 BWX Technologies 維持買入評級，目標價不變為 230 美元。此次評級上調反映了第二季度的穩健執行、提高的 2026 年收入和 EBITDA 指引，以及由於政府運營成本表現和通過收購 Kinectrics 和 PCG 實現的商業運營增長而改善的盈利能力。主要催化因素包括預期的核設備訂單、美國擴張進展以及強勁的自由現金流
TD Cowen 的分析師 Marc Bianchi 維持了對 BWX Technologies 的買入評級，目標價格為 230.00 美元。
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Marc Bianchi 給予買入評級的原因包括 BWX Technologies 在第二季度的穩健表現和改善的盈利前景。管理層提高了 2026 年的收入和 EBITDA 指引，這得益於政府業務的成本表現更強、利潤率提高，以及來自高濃縮鈾等特殊材料的更有利組合。
他還強調了商業運營中加速的增長趨勢，這得益於 Kinectrics 和 PCG 等收購，以及中高十幾的有機增長，儘管由於在美國和加拿大的產能投資，利潤率暫時受到壓縮。預計在年底之前至少會有一份新的核設備訂單，關於美國大型組件擴展的進展，強勁的自由現金流，以及不變的基於 DCF 的目標價格 230 美元，共同支撐了他對 BWXT 提供吸引人上行潛力的信心。
根據 TipRanks，Bianchi 是一位 4 星級分析師，平均回報率為 5.4%，成功率為 47.76%。Bianchi 關注能源行業，重點分析 Baker Hughes Company、SLB 和 TechnipFMC 等股票。