21:57 滙豐控股有限公司宣佈對四個系列的票據進行要約收購

/PRNewswire/ -- 滙豐控股有限公司（以下簡稱 “ 公司”、“ 我們” 或 “ 我們”）已宣佈計劃推出四項單獨的現金購買要約，以購買下表中列出的未償還票據系列，購買總價（不包括應計利息）最高可達 50 億美元（該金額可能由公司增加或減少，稱為 “ 最高投標金額”），具體條款和條件詳見購買要約。預計要約的啓動時間為 2026 年 8 月 5 日（紐約時間）上午 10:00（“ 啓動日期”）。購買要約將在啓動日期上午 10:00（紐約時間）通過以下鏈接提供：https://www.gbsc-usa.com/hsbc/。

我們將下表中列出的未償還票據統稱為 “ 票據”，並分別稱為 “ 系列” 票據。我們將每項購買系列票據的要約稱為 “ 要約”，統稱為 “ 要約”。這些要約是根據 2026 年 8 月 5 日的購買要約中規定的條款和條件進行的，涉及票據（“ 購買要約”）。截至購買要約日期，受要約影響的票據的未償還本金總額為 86 億美元。提到的 “$” 指的是美元。

接受
優先級別 (1)	票據標題	CUSIP	到期 日期	贖回日期 (2)	未償還
本金金額	子上限	參考
證券	固定
利差
1	2.013% 固定
利率/浮動利率
高級無擔保票據
到期於 2028 年
（“ 2028 年 9 月
票據”）	404280CL1	2028 年 9 月
22 日	2027 年 9 月 22 日	$20 億	不適用	UST 3.375% 到期於
2027 年 9 月 15 日（CUSIP
91282CLL3）	+20 個基點
（“ bps”）
2	7.390% 固定
利率/浮動利率
高級無擔保票據
到期於 2028 年
（“ 2028 年 11 月
票據”）	404280DR7	2028 年 11 月 3 日	2027 年 11 月 3 日	$22.5 億	不適用	UST 4.125% 到期於
2027 年 10 月 31 日
（CUSIP
91282CFU0）	+50
bps(3)
3	5.597% 固定
利率/浮動利率
高級無擔保票據
到期於 2028 年（“ 2028 年 5 月
票據”）	404280EF2	2028 年 5 月 17 日	2027 年 5 月 17 日	$18.5 億	$7.5 億	UST 4.5% 到期於
2027 年 5 月 15 日
（CUSIP
91282CKR1）	+20
bps
4	4.041% 固定
利率/浮動利率
高級無擔保票據
到期於 2028 年（“ 2028 年 3 月
票據”）	404280BK4	2028 年 3 月 13 日	2027 年 3 月 13 日	$25 億	$17.5 億	UST 4.125% 到期於
2027 年 2 月 28 日
（CUSIP
91282CMP3）	+20
bps

（1）我們將按照上述表格中指定的各自接受優先級別的順序接受票據，受最高投標金額、2028 年 5 月票據子上限（在 2028 年 5 月票據的情況下）、2028 年 3 月票據子上限（在 2028 年 3 月票據的情況下）以及滿足新發行條件（每個定義如下）的限制。在最高投標金額、2028 年 5 月票據子上限（在 2028 年 5 月票據的情況下）和/或 2028 年 3 月票據子上限（在 2028 年 3 月票據的情況下）受限的情況下，所有有效投標且未有效撤回的票據，若其接受優先級別較高（1 為最高），將優先於任何接受優先級別較低的票據（4 為最低）。如果所有有效投標且未有效撤回的票據的總購買價格（不包括應計利息）若全部接受將導致超過最高投標金額，或如果 2028 年 5 月票據或 2028 年 3 月票據的總本金金額將導致超過 2028 年 5 月票據子上限或 2028 年 3 月票據子上限，則該系列的票據可能會受到比例分配，具體情況詳見購買要約。

（2）對於每個系列的票據，適用的對價（定義如下）的計算將假設在該系列票據的贖回日期償還本金，不包括該贖回日期之後的計劃利息支付。

（3）固定利差等同於 2028 年 11 月票據的 “全額贖回” 條款下的利差。

這些要約旨在主動管理公司的未償還債務組合。

每項要約將在 2026 年 8 月 12 日下午 5:00（紐約時間）到期，除非我們自行決定延長或提前終止（與要約相關的日期和時間，如有延長，稱為 “ 到期時間”）。投標購買的票據可以在 2026 年 8 月 12 日下午 5:00（紐約時間）之前的任何時間有效撤回（與要約相關的日期和時間，如有延長，稱為 “ 撤回日期”），但在此之後不得撤回，除非我們自行決定延長或提前終止與要約相關的內容。我們預計結算日期將在 2026 年 8 月 17 日進行，除非我們自行決定延長或提前終止與要約相關的內容（與要約相關的日期和時間，如有延長，稱為 “ 結算日期”）。

每項要約相互獨立，我們可以在不終止、修改或放棄任何其他要約的條件下終止、修改或放棄任何要約的條件。

根據《購買要約》中規定的條款和條件，在到期時間之前有效提交票據的持有人，且其票據在撤回日期之前未被有效撤回，並被我們接受購買（受限於最大投標金額、適用的接受優先級、2028 年 5 月票據子上限（針對 2028 年 5 月票據）、2028 年 3 月票據子上限（針對 2028 年 3 月票據）以及按比例分配（如有）），將會收到每$1,000 面值票據的對價，該對價將在結算日以現金支付，如下所述（“ 對價”）。

適用於我們根據要約有效提交併接受的每系列票據的對價將於 2026 年 8 月 12 日下午 1:00（紐約時間）左右計算（該日期和時間可由公司自行決定延長，稱為 “ 價格確定日期”），按照《購買要約》中規定的公式和標準市場慣例，使用適用的 “ 要約收益率”，其將等於：

1. 由經銷商經理（如下定義）確定的適用 “ 參考收益率”，該收益率對應於上述表格中指定的參考證券的買方收益率，該收益率將在價格確定日期直接在彭博參考頁面（如下定義）上報價，並四捨五入到最接近的 0.001 個百分點（0.0005 個百分點向上取整），加上
2. 上述表格中為該系列票據指定的固定利差。

因此，我們為每$1,000 面值的每系列票據支付的對價將等於：

1. 在結算日$1,000 面值票據在到期贖回日（如上述表格中指定）到期的現值，以及從（但不包括）結算日到包括該到期贖回日的所有計劃利息支付，按適用的要約收益率折現至結算日，減去
2. 每$1,000 面值票據的應計利息；

該總金額將四捨五入到每$1,000 面值票據的最接近的分，以上計算將按照《購買要約》中規定的公式和標準市場慣例進行。

“ 彭博參考頁面” 是指經銷商經理將觀察每系列票據的參考證券的買方收益率的彭博頁面，預計為 PX3 或 PX4（如適用）（或如果該報價來源不可用或明顯錯誤，我們與經銷商經理協商選擇的任何其他公認報價來源）。

在價格確定日期後儘快，公司將發佈新聞稿，説明每系列有效提交併接受的票據的對價。

除了對價外，接受購買的特定系列票據的持有人還將獲得一筆現金金額，等於從最後一次利息支付日期（包括）到結算日（不包括）之間的應計和未支付利息，四捨五入到最接近的分（該金額針對一系列票據為 “ 應計利息”）。應計利息將在結算日支付。為避免疑義，所有在要約中被接受的票據在結算日將停止計息。在任何情況下，由於全球債券持有人服務公司作為存託人、存管信託公司（“ DTC”）或任何其他方在向持有人傳輸資金方面的延遲，均不應支付任何利息。

在《購買要約》日期，公司預計將推出一項擬議的新發行（“ 擬議發行”），包括三系列高級無擔保債務證券（“ 新票據”），該發行不受要約的約束。無法保證擬議發行將完成。

預計要約將通過擬議發行獲得的收益以及在必要時使用現有現金進行融資。

要約受《購買要約》中描述的條款和條件的約束。特別是，公司提供現金購買其發行的適用票據，所有系列票據的總購買價格（不包括應計利息）最高為最大投標金額。公司將購買的 2028 年 5 月票據的最大總面值為$750,000,000（該金額可由公司增加或減少，稱為 “ 2028 年 5 月票據子上限”），公司將購買的 2028 年 3 月票據的最大總面值為$1,750,000,000（該金額可由公司增加或減少，稱為 “ 2028 年 3 月票據子上限”）。公司保留在任何時候增加或減少最大投標金額、2028 年 5 月票據子上限和/或 2028 年 3 月票據子上限的權利，但沒有義務。無法保證公司會行使其增加或減少最大投標金額、2028 年 5 月票據子上限和/或 2028 年 3 月票據子上限的權利。如果公司增加或減少最大投標金額、2028 年 5 月票據子上限和/或 2028 年 3 月票據子上限，則不期望延長到期時間或撤回日期，受適用法律的約束。我們完成要約的義務以擬議發行的成功定價為條件，定價條款和條件須令我們滿意（“ 新發行條件”）。

根據最高投標金額、2028 年 5 月票據子上限（針對 2028 年 5 月票據）和 2028 年 3 月票據子上限（針對 2028 年 3 月票據），票據將按照上述表格中列出的接受優先級順序（按數字優先級順序）進行購買。2028 年 9 月票據被指定為第一或最高的接受優先級，2028 年 11 月票據和 2028 年 5 月票據分別被指定為第二和第三接受優先級，而 2028 年 3 月票據被指定為第四或最低的接受優先級。所有在截止時間之前提交的具有更高接受優先級的系列票據將在任何具有較低接受優先級的系列票據之前被接受。

系列票據可能會根據《購買要約》中描述的比例因素進行比例分配，如果所有有效提交且未撤回的系列票據的總購買價格（不包括應計利息）在全部票據被完全接受的情況下超過最高投標金額。此外，如果有效提交的 2028 年 5 月票據或 2028 年 3 月票據的本金金額超過 2028 年 5 月票據子上限或 2028 年 3 月票據子上限，則購買的 2028 年 5 月票據或 2028 年 3 月票據的金額可能會根據《購買要約》中描述的比例因素進行比例分配。因此，如果在結算日，依據最高投標金額、接受優先級、2028 年 5 月票據子上限（針對 2028 年 5 月票據）和 2028 年 3 月票據子上限（針對 2028 年 3 月票據），有足夠的資金購買一些但不是全部有效提交的任何系列票據，則該系列購買的票據金額將受到比例分配的限制。

為了避免購買的提交票據的本金金額不是$1,000 的整數倍，公司將對每位持有者有效提交的被接受購買的票據的本金金額進行適當的向下調整至最接近的$1,000 本金金額。根據有效提交的系列票據的本金金額和適用的比例因素，如果由於比例分配而未被接受並退還給持有者的該系列票據的本金金額少於$200,000（“最低授權面額”），公司將自行決定，接受該持有者有效提交的該系列所有票據而不進行比例分配，或拒絕該持有者提交的該系列所有票據。

本次要約不以任何最低參與水平為條件。公司無法在截止時間過後明確確定是否達到了最高投標金額、2028 年 5 月票據子上限和/或 2028 年 3 月票據子上限，或比例分配對票據的影響。

公司保留在任何時間或不時修改或放棄要約的任何條件的權利，全部或部分，完全由我們自行決定，遵循適用法律。如果在截止時間時，任何要約的條件未得到滿足，我們可以自行決定並在不發出任何通知的情況下，遵循適用法律，(a) 終止該要約，(b) 在相同或修訂的條款下延長該要約，從而延遲接受任何有效提交的票據，或 (c) 繼續接受投標。

在與擬發行的新票據的分配相關的過程中，我們將考慮其他因素，包括尋求新票據分配的相關投資者在此分配之前是否有效提交或向我們或承銷商經理表示他們打算根據要約提交其票據，以及如果是的話，該投資者提交或打算提交的票據的總本金金額。

因此，持有者如果希望在根據要約提交其票據購買的同時認購新票據，可能有資格在新票據的分配中獲得優先權，完全由公司自行決定，前提是新票據的發行以及該持有者還需向新票據的承銷商提交單獨的購買申請，按照該承銷商的標準新發行程序進行。然而，我們沒有義務將新票據分配給有效提交或表示有意根據要約提交票據的持有者，並且如果分配了新票據，其本金金額可能少於或多於該持有者根據要約提交併被我們接受的票據的本金金額。

無法保證擬發行將會完成。

所有在要約中被接受的票據將被取消和註銷，不再是公司的未償還義務。票據持有者被建議仔細閲讀《購買要約》，包括 “風險因素” 部分，以獲取參與要約的完整細節和信息。

公司已聘請滙豐銀行作為要約的承銷商（“承銷商”）。有關要約的問題和請求可直接聯繫承銷商，電話：英國：+44 (0) 20 7992 6237，美國：+1 (212) 525-5552（收費）或 +1 (888) HSBC-4LM（免費），或通過電子郵件聯繫 [email protected]。

全球債券持有人服務公司將作為信息代理（“ 信息代理”）進行相關工作。有關要約的任何問題或請求幫助，或需要額外的購買要約副本，請聯繫信息代理，電話 +1 (855) 654-2014（免費）或 +1 (212) 430-3774（銀行和經紀人）。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、保管銀行、信託公司或其他代理人以獲取有關要約的幫助。

如果公司終止某項要約，所有根據該要約提交的票據將迅速退還給提交的持有人。

票據持有人應諮詢其持有票據的任何銀行、證券經紀人或其他中介，以瞭解該中介何時需要從受益所有者那裏收到指示，以便該受益所有者能夠在此處和購買要約中規定的截止日期之前參與或撤回其參與指示。任何此類中介和 DTC 設定的提交和撤回投標指示的截止日期也將早於此處和購買要約中規定的相關截止日期。

本公告僅供信息參考，不構成購買或出售任何證券的要約或出售的邀請。在任何情況下，均不將進行任何要約、邀請或銷售，若該要約或邀請或接受是非法的。要約僅根據購買要約進行。票據持有人在對要約做出任何決定之前，務必仔細閲讀購買要約。

英國。 本通訊及與要約相關的任何其他文件或材料並未進行，且這些文件和/或材料未獲得授權人士的批准，以符合 2000 年金融服務與市場法第 21 條（“ FSMA”）的目的。因此，本通訊及這些文件和/或材料並未向英國公眾分發。此類文件和/或材料的傳播免於根據 FSMA 第 21 條對金融推廣的限制，理由是它僅針對並可能僅傳達給（1）公司現有成員或債權人或 2005 年金融服務與市場法（金融推廣）令第 43 條內的其他人士，以及（2）任何其他可以合法接收這些文件和/或材料的人士。

比利時。 要約並未進行，也不會直接或間接地向符合比利時經濟法典修訂版（“ 消費者”）定義的任何個人進行或宣傳，本通訊、購買要約及與要約相關的任何其他文件或材料未被且可能不會直接或間接地在比利時分發給消費者。

意大利。 任何要約、本通訊或與要約相關的任何其他文件或材料均未提交或將不會提交給意大利法律法規下的國家證券市場委員會（“ CONSOB”）的清算程序。要約根據 1998 年 2 月 24 日第 58 號法令第 101-bis 條第 3-bis 款的豁免要約在意大利共和國進行，並根據 1999 年 5 月 14 日第 11971 號 CONSOB 條例第 35-bis 條第 4 款的豁免進行。位於意大利共和國的票據持有人或受益所有者可以通過授權人士（如投資公司、銀行或根據金融服務法在意大利共和國被允許進行此類活動的金融中介）在符合適用法律法規或 CONSOB 或其他意大利當局要求的情況下，提交票據以參與要約。

每個中介必須遵守適用的法律法規，履行與其客户有關票據和/或要約的信息義務。

香港。 本通訊的內容未經過香港任何監管機構的審查。票據持有人應對要約保持謹慎。如果票據持有人對本通訊的任何內容有疑問，應尋求獨立的專業建議。要約未在香港進行，也不會通過任何文件進行，除非（i）向根據香港《證券及期貨條例》（第 571 章）（“ SFO”）及該條例下制定的任何規則定義的 “專業投資者” 進行，或（ii）在其他情況下，該文件不會導致其成為根據香港《公司（清盤及雜項條款）條例》（第 32 章）定義的 “招股説明書”，或不構成該條例意義上的對公眾的要約。

此外，任何人均未就發行目的而發佈或持有任何廣告、邀請或與要約相關的文件，或將發行或持有任何廣告、邀請或與要約相關的文件（無論是在香港還是其他地方），該文件是針對香港公眾的，或其內容可能被香港公眾訪問或閲讀（除非根據香港證券法允許），僅就與要約和/或票據相關的事項，且這些要約或票據僅打算向香港以外的人士或僅向《證券及期貨條例》及其下的任何規則所定義的 “專業投資者” 提供。本通訊及其中包含的信息不得被其他人使用，且不得以任何形式複製或轉讓給香港的任何人。該要約並不打算向香港公眾發出，公司也不打算向香港公眾發出該要約。

加拿大。 在加拿大的任何要約或招攬必須通過在適用省或地區法律下適當註冊的經銷商進行，或根據該要求的豁免進行。如果經銷商經理或其任何關聯方是註冊經銷商或能夠依賴於在該管轄區註冊要求的豁免，則該要約應視為由經銷商經理或其關聯方代表經銷商經理在該管轄區進行。

法國。 本通訊及與要約相關的任何其他發行材料不得在法國共和國分發，除非是向根據《歐盟條例（EU）2017/1129》第 2(e) 條定義的合格投資者。

關於前瞻性聲明的警示性聲明

在本通訊中，公司已作出前瞻性聲明。所有非歷史事實的陳述均為或可能被視為前瞻性聲明。前瞻性聲明可通過使用諸如 “相信”、“預計”、“估計”、“可能”、“打算”、“計劃”、“將”、“應該”、“潛在”、“尋求”、“合理可能” 或 “預期” 或其否定形式或類似表達，或通過戰略討論來識別。我們已基於對未來事件的當前預期和預測作出前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到風險、不確定性和關於我們的假設的影響，如在要約購買中的 “風險因素” 部分所述。我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。鑑於這些風險、不確定性和假設，此處討論的前瞻性事件可能不會發生。請謹慎對待任何前瞻性聲明，不要過度依賴，這些聲明僅在其日期時有效。

投資者諮詢：

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媒體諮詢：

	新聞辦公室	+44 (0) 20 7991 8096	[email protected]

編輯注：

滙豐控股有限公司 滙豐控股有限公司是滙豐的母公司，總部位於倫敦。滙豐在 56 個國家和地區的辦事處為全球客户提供服務。截至 2026 年 6 月 30 日，滙豐的資產為 3,4380 億美元，是全球最大的銀行和金融服務組織之一。

來源：滙豐控股有限公司