富蘭克林資源公司宣佈票據發行的定價 | BEN 股票新聞

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加利福尼亞州聖馬特奧 --（商業新聞）-- 富蘭克林資源公司（“富蘭克林鄧普頓”）（紐約證券交易所代碼：BEN）今天宣佈其 750 億美元的 5.500% 2036 年到期票據（“票據”）的承銷公開發行定價，發行價格為 99.137%。該發行預計將於 2026 年 8 月 10 日完成，需滿足慣例的交割條件。美銀證券、滙豐證券（美國）和富國證券作為該發行的賬簿管理人和多個承銷商的代表。花旗全球市場、摩根大通證券、瑞穗證券美國和 RBC 資本市場也作為賬簿管理人，巴克萊資本、摩根士丹利、BNY 美林資本市場、獨立點證券和 M&T 證券作為該發行的共同管理人。

該發行是根據富蘭克林資源公司於 2025 年 2 月 5 日向證券交易委員會提交的有效註冊聲明進行的。

富蘭克林鄧普頓打算將本次發行的淨收益用於償還約 7 億美元的未償還循環借款，依據其修訂和重述的信貸協議（不對其中的承諾進行任何永久性減少），並用於一般企業用途。

票據的發行僅可通過與該發行相關的招股説明書補充和基礎招股説明書進行，相關副本可通過撥打美銀證券 1-800-294-1322、滙豐證券（美國）1-866-811-8049 或富國證券 1-800-645-3751 獲得。這些文件的電子副本可在證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲取。

本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約邀請，也不應在任何州或司法管轄區進行票據的銷售，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。

關於富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓是值得信賴的投資夥伴，提供與客户戰略目標相一致的量身定製解決方案。憑藉在公共和私人市場的深厚投資組合管理專業知識，我們將投資卓越與尖端技術相結合。自 1947 年成立以來，我們通過戰略合作、前瞻性洞察和持續創新賦能客户，提供應對變化和把握機會的工具和資源。截至 2026 年 6 月 30 日，富蘭克林鄧普頓管理的資產約為 1.8 萬億美元，業務遍及 30 多個國家。

富蘭克林資源公司 紐約證券交易所代碼：BEN

前瞻性聲明

本聲明中的某些內容可能包括前瞻性聲明，反映我們對未來事件、財務表現和市場條件的當前看法。這些聲明是在 1995 年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 保護下提供的。前瞻性聲明包括所有不單純與歷史或當前事實相關的聲明，通常可以通過未來時態的詞語或短語以及以 “預期”、“相信”、“可能”、“取決於”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“尋求”、“應該”、“將”、“會” 或其他類似詞語或其變體開頭的詞語來識別，但這些術語並不是識別此類聲明的唯一手段。

前瞻性聲明涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致實際結果和結果與任何前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果或結果有實質性差異，包括市場和波動性風險、投資表現和聲譽風險、全球運營風險、競爭和分銷風險、第三方風險、技術和安全風險、人力資本風險、現金管理風險以及法律和監管風險。雖然前瞻性聲明是我們在作出時的最佳預測，但您不應依賴於它們，並被警告不要這樣做。前瞻性聲明基於我們對業務、經濟和其他可能的未來條件的當前期望和假設。由於前瞻性聲明涉及未來，因此它們受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些因素難以預測。它們既不是歷史事實的陳述，也不是未來表現的保證或保證。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們無法預測所有這些因素。

這些以及其他風險、不確定性和其他重要因素在我們最近向美國證券交易委員會提交的文件中有更詳細的描述，包括但不限於在我們截至 2025 年 9 月 30 日的財政年度的 10-K 表格中的風險因素和管理層對財務狀況及經營成果的討論與分析，以及我們後續的 10-Q 季度報告。如果在本新聞稿發佈後發生任何情況導致我們的前瞻性聲明不準確，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，我們不承擔公開宣佈對我們預期的任何變化的義務，也不承擔對我們的前瞻性聲明進行任何修訂以反映假設、信念或預期的任何變化，或反映任何基於前瞻性聲明的事件、條件或情況的變化，除非法律要求。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260805860162/en/

富蘭克林資源公司

投資者關係： Selene Oh

selene.oh@franklintempleton.com

媒體關係：

Jeaneen Terrio

jeaneen.terrio@franklintempleton.com

來源：富蘭克林資源公司