我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Charter Communications 以 47.5 億美元的價格發行了四個期限分別為 2032 年、2034 年、2036 年和 2056 年的高級擔保票據。所得款項將用於收購 Cox Communications 並償還債務。聯合賬簿管理人包括花旗、摩根士丹利和富國銀行
/PRNewswire/ -- Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR)（及其子公司，"Charter"）今天宣佈，其子公司 Charter Communications Operating, LLC（"CCO"）和 Charter Communications Operating Capital Corp.（"CCO Capital"，與 CCO 合稱為"發行人"）已定價總額為 47.5 億美元的票據，包括以下證券：
- 17.5 億美元的 2032 年到期高級擔保票據（"2032 票據"）。2032 票據的年利率為 6.050%，將以總本金金額的 99.839% 的價格發行。
- 10 億美元的 2034 年到期高級擔保票據（"2034 票據"）。2034 票據的年利率為 6.600%，將以總本金金額的 99.896% 的價格發行。
- 10 億美元的 2036 年到期高級擔保票據（"2036 票據"）。2036 票據的年利率為 6.950%，將以總本金金額的 99.937% 的價格發行。
- 10 億美元的 2056 年到期高級擔保票據（"2056 票據"，與 2032 票據、2034 票據和 2036 票據合稱為"票據"）。2056 票據的年利率為 7.850%，將以總本金金額的 99.921% 的價格發行。
發行人打算將此次發行的淨收益用於支付之前宣佈的收購 Cox Communications, Inc.（"Cox 交易"）的現金對價，以及用於一般企業用途，包括償還某些債務和支付相關費用和開支。此次發行不以 Cox 交易的完成為條件，Cox 交易的完成也不以此次發行的完成為條件。Charter 預計將在 2026 年 8 月 18 日完成票據的發行，具體情況需滿足慣常的交割條件。
票據的發行和銷售是根據向證券交易委員會（"SEC"）提交的有效自動貨架註冊聲明（S-3 表格）進行的。
花旗全球市場公司、摩根士丹利公司和富國銀行證券公司是此次高級擔保票據發行的聯合賬簿管理人。此次發行僅通過 2026 年 8 月 6 日的招股説明書補充和隨附的基礎招股説明書進行，相關副本在可用時可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲取，或通過聯繫花旗全球市場公司，地址為 Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：（800）831-9146，電子郵件：prospectus@citi.com；或聯繫摩根士丹利公司，地址為 180 Varick Street, New York, NY 10014，注意：招股説明書部門，電話：（866）718-1649，電子郵件：Prospectus@morganstanley.com；或聯繫富國銀行證券公司，地址為 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55402，注意：WFS 客户服務，電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com。
本新聞稿既不是出售票據的要約，也不是購買票據的要約邀請，且不構成在任何法律禁止的管轄區內出售、要約或購買票據的要約、邀請或銷售。
關於 Charter Charter Communications, Inc.（NASDAQ:CHTR）是一家領先的寬帶連接公司，通過其 Spectrum 品牌在 41 個州為近 5900 萬家庭和中小型企業提供服務。Charter 成立於 1993 年，已從提供有線電視發展到流媒體，從高速互聯網發展到融合的寬帶、WiFi 和移動體驗。通過 Spectrum 光纖寬帶網絡，並由我們 100% 美國本土員工支持，公司提供無縫連接和娛樂服務，包括 Spectrum Internet®、移動、電視和語音產品。
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來源：Charter Communications, Inc.