查爾斯·瑞伊重申對 Medline 的買入評級，儘管目標價下調至 45 美元，但強勁的現金流和 2027 年的增長前景為其提供了支持
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。TD Cowen 的 Charles Rhyee 對 Medline 維持買入評級，目標價為 45 美元，理由是強勁的現金流和 2027 年 11% 的增長前景。儘管由於臨時問題和關税將 2026 年的調整後 EBITDA 指引下調至 33.8 億美元，Rhyee 認為成本緩解和新合同轉換證明了該公司的估值合理。摩根士丹利最近也給予了買入評級，目標價為 48 美元
在昨天發佈的一份報告中，TD Cowen 的 Charles Rhyee 對 Medline 維持了買入評級，目標價為 45.00 美元。
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Charles Rhyee 給予買入評級是基於與 Medline 收益前景和估值相關的多種因素。儘管在管理層下調了 2026 年調整後 EBITDA 指引後，他將目標價修訂為 45 美元，但他仍然認為該業務能夠產生穩定的現金流，2026 年調整後 EBITDA 預計為 33.8 億美元，不包括重大關税退款。
Rhyee 還強調，2026 年 EBITDA 指引減少的 2 億美元中大約一半源於臨時問題，這支持了他對 Medline 在 2027 年實現強勁增長的看法，預計增長約為 11%。隨着公司將其大量 2025 年新合同簽署轉化為 Medline 品牌產品，受益於臨時成本的緩解，並最終實施價格上漲，他認為該股票的合理交易倍數大約為 2027 年調整後 EBITDA 預測的 20 倍，從而支持了買入推薦。
在 8 月 6 日發佈的另一份報告中，摩根士丹利也對該股票給予了買入評級，目標價為 48.00 美元。