--- title: "查爾斯·瑞伊重申對 Medline 的買入評級，儘管目標價下調至 45 美元，但強勁的現金流和 2027 年的增長前景為其提供了支持" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/295354541.md" description: "TD Cowen 的 Charles Rhyee 對 Medline 維持買入評級，目標價為 45 美元，理由是強勁的現金流和 2027 年 11% 的增長前景。儘管由於臨時問題和關税將 2026 年的調整後 EBITDA 指引下調至 33.8 億美元，Rhyee 認為成本緩解和新合同轉換證明了該公司的估值合理。摩根士丹利最近也給予了買入評級，目標價為 48 美元" datetime: "2026-08-10T03:25:21.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/295354541.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/295354541.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/295354541.md) generator: "portal-rs" --- # 查爾斯·瑞伊重申對 Medline 的買入評級，儘管目標價下調至 45 美元，但強勁的現金流和 2027 年的增長前景為其提供了支持 在昨天發佈的一份報告中，TD Cowen 的 Charles Rhyee 對 Medline 維持了買入評級，目標價為 45.00 美元。 ### 在 TipRanks 上享受 55% 的折扣 - 解鎖強大的投資工具，使用 TipRanks Premium 進行更聰明、更自信的投資決策 - 訂閲 TipRanks 智能投資者通訊，發現基於數據的股票推薦帶來的新投資機會 Charles Rhyee 給予買入評級是基於與 Medline 收益前景和估值相關的多種因素。儘管在管理層下調了 2026 年調整後 EBITDA 指引後，他將目標價修訂為 45 美元，但他仍然認為該業務能夠產生穩定的現金流，2026 年調整後 EBITDA 預計為 33.8 億美元，不包括重大關税退款。 Rhyee 還強調，2026 年 EBITDA 指引減少的 2 億美元中大約一半源於臨時問題，這支持了他對 Medline 在 2027 年實現強勁增長的看法，預計增長約為 11%。隨着公司將其大量 2025 年新合同簽署轉化為 Medline 品牌產品，受益於臨時成本的緩解，並最終實施價格上漲，他認為該股票的合理交易倍數大約為 2027 年調整後 EBITDA 預測的 20 倍，從而支持了買入推薦。 在 8 月 6 日發佈的另一份報告中，摩根士丹利也對該股票給予了買入評級，目標價為 48.00 美元。 ### 相關股票 - [MDLN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MDLN.US.md) - [TD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TD.US.md) - [MS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS.US.md) - [MS-O.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-O.US.md) - [MS-Q.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-Q.US.md) - [MS-E.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-E.US.md) - [MS-I.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-I.US.md) - [MS-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-L.US.md) - [MS-P.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-P.US.md) - [MS-A.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-A.US.md) - [MS-F.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-F.US.md) - [MS-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-K.US.md) ## 相關資訊與研究 - [Medline 統計關税退款，第二季度銷售額增長 11.6%](https://longbridge.com/zh-HK/news/296260871.md) - [19:54 ETMDLN 調查提醒：Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP 鼓勵 Medline Inc. (NASDAQ: MDLN) 的投資者與該律所聯繫](https://longbridge.com/zh-HK/news/296279958.md) - [GIC Private 報告稱出售了價值 5728 萬美元的 Medline 普通股](https://longbridge.com/zh-HK/news/296141799.md) - [Medline 公司在財報電話會議中平衡了增長與利潤率的壓力](https://longbridge.com/zh-HK/news/295309581.md) - [Medline：由於強勁的第二季度業績和上調的有機增長指引抵消了關税和利潤率的壓力，買入評級被重申](https://longbridge.com/zh-HK/news/294998757.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**