我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。Liberty Media Corporation 宣佈計劃私下發行 6 億美元的可轉換高級票據,並有額外 9,000 萬美元的選擇權。這些票據是高級的、無擔保的義務,可以根據公司的選擇轉換為現金或 FWONK 股票。淨收益將用於與現有 2027 年票據相關的 capped call 交易,並支持營運資金和一般企業用途
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科羅拉多州恩格爾伍德 --(商業資訊)-- 自由媒體公司(“自由媒體”)(納斯達克:FWONA,FWONK)今天宣佈,計劃在一次私人發行中提供總額為 6 億美元的可轉換高級票據(“票據”)。自由媒體還預計將授予票據的初始購買者一個選擇權,在票據首次發行之日起 13 天內,最多可購買額外 9000 萬美元的票據本金。
票據將可轉換為現金、自由媒體的 C 系列普通股(“FWONK”)或兩者的組合,由自由媒體自行選擇。票據將是自由媒體的高級無擔保義務,利息將按半年支付。票據的利率、初始轉換率及其他條款將在發行定價時確定。
自由媒體預計將利用此次發行的淨收益進行與其 2.25% 可轉換高級票據(到期於 2027 年,以下簡稱 “2027 票據”)相關的上限回購交易,以及用於營運資金和一般企業用途,包括償還 2027 票據。
票據(以及任何因轉換票據而發行的 FWONK 股票)將不會根據 1933 年證券法(經修訂)(“證券法”)或任何州證券法進行註冊,除非如此註冊,否則不得在美國提供或出售,除非根據證券法及適用州證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。票據將僅通過發行備忘錄向 “合格機構買家” 提供,依據證券法第 144A 條款的定義。本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請,也不應在任何州進行這些證券的出售,若該等要約、邀請或出售在該州的證券法下在註冊或資格之前是非法的。
關於自由媒體公司
自由媒體公司(納斯達克:FWONA,FWONK)經營並擁有媒體、體育和娛樂業務的權益。資產組合包括自由媒體的子公司一級方程式、摩托 GP 及其他少數投資。
在 businesswire.com 查看源版本:https://www.businesswire.com/news/home/20260809180172/en/
自由媒體公司 Hooper Stevens, +1 720-875-5406
來源:自由媒體公司
