HBT Financial, Inc. 和 Tri-County Financial Group, Inc. 聯合宣佈戰略交易 | HBT 股票新聞

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伊利諾伊州布盧明頓和門多塔，2026 年 8 月 10 日（環球新聞通訊社）—— HBT Financial, Inc.（納斯達克：HBT）（“公司” 或 “HBT Financial” 或 “HBT”），是 Heartland Bank and Trust Company（“Heartland Bank”）的控股公司，以及 Tri-County Financial Group, Inc.（OTC：TYFG）（“Tri-County”），是伊利諾伊州門多塔的 First State Bank（“First State Bank”）的控股公司，今天共同宣佈簽署一項最終協議，根據該協議，Tri-County 將與 HBT Financial 合併，交易以約 2.046 億美元的普通股/現金交易形式進行，基於 2026 年 8 月 7 日 HBT Financial 的收盤股價為 36.35 美元。合併後的公司將擁有約 83 億美元的總資產、60 億美元的總貸款和約 71 億美元的總存款，分支機構遍佈伊利諾伊州、愛荷華州東部和聖路易斯郊區。

First State Bank 是一家在伊利諾伊州中部和北部擁有 19 個銀行網點的社區銀行。提供商業和個人銀行服務，以及財務和財富管理服務和某些保險產品，截至 2026 年 6 月 30 日，First State Bank 的總資產為 16 億美元，總貸款為 13 億美元，總存款為 13 億美元。

我們兩家機構在銀行業務中共享以關係為基礎的方法，並對我們服務的社區有着深厚的承諾，這使得此次合併在文化上非常契合。它加強了我們在伊利諾伊州中部和芝加哥大都市區的影響力，並通過更大的規模，為 First State Bank 的客户擴展了產品機會。這筆交易將是 HBT Financial 自 2007 年以來參與的第十二次合併，我們相信團隊豐富的整合經驗將使這一過渡順利進行。

該交易已獲得每家公司董事會的全體一致批准，持有約 28% Tri-County 普通股的股東已簽署投票協議，承諾在交易中投票支持 Tri-County 普通股。合併預計將在 2027 年第一季度完成，需經 Tri-County 股東批准、所需的監管批准以及其他慣常的成交條件。

HBT Financial 的執行董事長 Fred L. Drake 表示：“First State Bank 是 Heartland Bank 的一個良好補充。我關注他們的銀行已有多年，由於我們服務於多個相同的市場，我知道他們的社區與我們的非常相似。我們共享作為長期穩健的社區銀行的傳統。我們期待着瞭解他們的員工並與他們的客户合作。”

HBT Financial 和 Heartland Bank 的總裁兼首席執行官 J. Lance Carter 補充道：“我期待與 First State Bank 的 Kirk Ross 及其團隊合作，繼續為他們的客户提供高質量的服務。我們的銀行在我們服務了幾代人的社區中紮根深厚。HBT 對併購的嚴謹態度使我們能夠在擴大資產基礎和服務社區的同時保持強勁的財務表現。我們相信與 First State Bank 的合併將繼續這一成功。”

Tri-County 的董事長 Thomas K. Prescott 表示：“我相信這次合併標誌着我們組織一個激動人心的新篇章。它也根植於指導我們數十年的相同原則：良好地服務客户，支持我們的社區，併為我們的股東創造長期價值。我們很高興能與一個共享這些信念的機構合作，並相信未來對與我們銀行相關的每個人都充滿了巨大的希望。”

Tri-County 的總裁兼首席執行官 Kirk L. Ross 補充道：“我們期待着這次合作將創造的機會。我們將共同變得更強大、更具創新性，並更好地滿足我們服務對象不斷變化的需求，同時始終致力於定義我們身份的關係和個人服務。”

交易信息

根據合併協議的條款，Tri-County 的股東有權獲得（1）每股 Tri-County 股票可兑換 2.4589 股 HBT Financial 的普通股，（2）每股 71.01 美元現金，或（3）現金和股票組合，具體調整和選舉及比例分配條款依合併協議而定。基於 2026 年 8 月 7 日 HBT Financial 的收盤股價 36.35 美元，隱含每股購買價格為 82.89 美元，交易總值約為 2.046 億美元。交易完成後，Tri-County 的股東預計將持有 HBT Financial 約 9% 的流通普通股。根據合併協議，在合併生效時，HBT Financial 預計將任命現任 Tri-County 董事 Thomas K. Prescott 為 HBT Financial 和 Heartland Bank 的董事會成員，具體取決於 HBT Financial 的公司治理程序。

有關交易的更多信息，請參見 HBT Financial 的投資者關係網站 ir.hbtfinancial.com。

顧問

Vedder Price P.C.擔任 HBT Financial 的法律顧問，Piper Sandler & Co.擔任其財務顧問。

Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP 擔任 Tri-County 的法律顧問，Performance Trust Capital Partners, LLC 擔任其財務顧問。

關於 HBT Financial, Inc.

HBT Financial, Inc. 總部位於伊利諾伊州布盧明頓，是 Heartland Bank and Trust Company 的控股公司，其銀行業務的歷史可以追溯到 1920 年。HBT Financial 通過 83 個全方位服務的分支機構，為伊利諾伊州、東愛荷華州和聖路易斯郊區的消費者、企業和市政實體提供全面的金融產品和服務。截至 2026 年 6 月 30 日，HBT Financial 的總資產為 67 億美元，總貸款為 48 億美元，總存款為 58 億美元。

關於 Tri-County Financial Group, Inc.

Tri-County Financial Group, Inc. 總部位於伊利諾伊州門多塔，是 First State Bank 的母公司，在門多塔、巴塔維亞、布盧明頓、香檳、日內瓦、拉莫伊爾、麥克納布、北奧羅拉、渥太華、佩魯、普林斯頓、羅切爾、沙博納、聖查爾斯、斯特雷託、錫卡莫爾、水曼和西布魯克林設有辦事處。First State Bank 是 First State Mortgage Services, LLC 和 First State Insurance 的母公司。Tri-County Financial Group, Inc. 的股票在 OTCQX 上以符號 TYFG 進行報價。截至 2026 年 6 月 30 日，Tri-County 的總資產為 16 億美元，總貸款為 13 億美元，總存款為 13 億美元。

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些聲明，包括關於擬議交易完成的預期時間表、擬議交易的結果、影響和收益、未來機會以及任何其他關於未來預期、信念、計劃、目標、財務狀況、假設或未來事件或表現的聲明（這些不是歷史事實）均為基於當前被認為有效的假設的 “前瞻性” 聲明。術語 “預期”、“相信”、“期望”、“如果”、“估計”、“將”、“潛在” 等類似表達或其他類似含義的詞，以及其否定形式，旨在識別前瞻性聲明。具體的前瞻性聲明包括關於擬議交易完成及其預期增長機會的聲明。前瞻性聲明旨在受到 1933 年證券法第 27A 條、1934 年證券交易法第 21E 條和 1995 年私人證券訴訟改革法案提供的安全港的保護。

這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異，包括但不限於 Tri-County 的股東可能不會批准合併協議的可能性；擬議交易的關閉條件可能無法滿足的風險；任一方可能終止合併協議，或者擬議交易的關閉可能會延遲或根本不會發生；由於交易的公告或完成而導致的業務或員工關係的潛在不利反應或變化；管理層在交易相關問題上的時間分散；將 Tri-County 的運營整合到 HBT Financial 中的最終時間、結果和效果；合併對 HBT Financial 未來財務狀況、運營結果、戰略和計劃的影響；以及交易的監管批准。

可能導致結果與上述描述存在重大差異的其他因素可以在 HBT Financial 於 2026 年 3 月 6 日向 SEC 提交的截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告（Form 10-K）以及其隨後提交的季度報告（Form 10-Q）和 HBT Financial 向證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中找到，這些文件均已在 SEC 存檔，並可在 HBT Financial 的網站 https://ir.hbtfinancial.com 上獲取。

所有前瞻性聲明僅在作出之日有效，並基於當時可用的信息。HBT Financial 和 Tri-County 均不承擔更新前瞻性聲明的義務，以反映前瞻性聲明作出後發生的情況或事件，或反映未預見事件的發生，除非聯邦證券法要求。由於前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，因此應謹慎對待對這些聲明的過度依賴。

重要信息及獲取途徑

在擬議交易的過程中，HBT Financial 將向 SEC 提交材料，包括 HBT Financial 的 S-4 表格註冊聲明，其中將包括 Tri-County 的代理聲明和 HBT Financial 的招股説明書。在註冊聲明被 SEC 宣佈生效後，HBT Financial 和 Tri-County 打算向 Tri-County 的股東郵寄最終的代理聲明/招股説明書。本新聞稿不能替代代理聲明/招股説明書或註冊聲明，或 HBT Financial 可能向 SEC 提交併發送給 Tri-County 股東的任何其他文件。強烈建議 TRI-COUNTY 的股東仔細和徹底閲讀代理聲明/招股説明書和註冊聲明（可能會不時修訂或補充）以及 HBT Financial 向 SEC 提交的其他相關文件，因為這些文件將包含有關 HBT Financial、Tri-County、擬議交易、相關風險及相關事項的重要信息。

投資者將能夠獲得 HBT Financial 向 SEC 提交的註冊聲明和代理聲明/招股説明書的免費副本（每份文件可能會不時修訂），以及其他相關文件（當它們可用時），可通過 SEC 維護的網站 www.sec.gov 獲取。HBT Financial 向 SEC 提交的文件副本可通過 HBT Financial 的網站 https://ir.hbtfinancial.com 免費獲取，或通過聯繫 HBT Financial 的投資者關係部門，郵箱為 HBTIR@hbtbank.com。

代理徵集參與者

根據 SEC 規則，HBT Financial、Tri-County 及其各自的董事和某些高管及其他管理人員和員工可能被視為參與從 Tri-County 股東處徵集代理的參與者，以便與擬議交易相關。有關 HBT Financial 的高管和董事的信息已包含在其於 2026 年 4 月 8 日向 SEC 提交的 2026 年年度會議的最終代理聲明中。有關 Tri-County 的高管和董事的信息，以及可能被視為參與者的人員及其直接和間接利益（通過證券持有或其他方式）的更多信息，將在與擬議交易相關的註冊聲明和代理聲明/招股説明書及其他材料中列出，待其提交給 SEC 時。可以按照上述段落所述獲取這些文件的免費副本。

無報價或徵集

本新聞稿中的通訊不構成出售或徵集任何證券的報價，也不構成對擬議交易或其他事項的投票或批准的徵集，也不應在任何法律規定該報價、徵集或銷售為非法的司法管轄區內進行證券的銷售、發行或轉讓，除非在該司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。

聯繫方式：

關於 HBT Financial

Peter Chapman

HBTIR@hbtbank.com

(309) 664-4556

關於 Tri-County Financial Group, Inc.

Lana Eddy, 秘書

leddy@firststatebank.biz

(815) 538-2265