KLX Energy Services 宣佈進行 1.25 億美元的普通股認購權發行，其中最高可達 9400 萬美元將用於減少槓桿 | KLXE 股票新聞

, /PRNewswire/ -- KLX Energy Services Holdings, Inc. (NASDAQ: KLXE)（"KLX"或"公司"）今天宣佈，公司董事會已批准一項 1.25 億美元的有擔保優先認購權發行（"認購權發行"），該發行面向截至 2026 年 8 月 21 日下午 5:00（紐約時間）所有普通股持有者（"普通股"），面值為每股 0.01 美元（"記錄日期"）。

認購權發行將通過向截至記錄日期的所有普通股持有者分發可轉讓的認購權，以購買普通股，認購價格為每股 1.49 美元（"認購價格"）。截至記錄日期的每位普通股持有者將獲得每持有一股普通股就獲得一個認購權（每個稱為"權利"）。每個權利將使持有者有權以認購價格每股購買 3.885 股普通股。公司在認購權發行中不會發行任何普通股的零頭部分，所有認購權的行使將向下舍入至最接近的整股。此外，公司不會發行零頭認購權或以現金替代零頭認購權。認購權發行預計將於 2026 年 8 月 24 日開始，並於 2026 年 9 月 23 日下午 5:00（紐約時間）到期（"到期日"）。發行中的權利預計將在納斯達克證券市場上市交易，交易代碼為"KLXER"，因此將是可轉讓的。

認購權發行由公司現有持有者（"擔保方"）提供擔保，擔保金額為 9400 萬美元，涉及公司 2030 年到期的高級擔保浮動利率現金/PIK 票據（"2030 年票據"），根據認購權擔保協議（"擔保協議"），每個擔保方在完全攤薄基礎上均受到 30% 的所有權限制。如果擔保方在 2026 年 8 月 21 日之前選擇增加其擔保承諾金額，則擔保承諾金額可增加至 1.25 億美元。擔保方承諾購買，前提是在認購權發行中行使任何權利和超額認購權後，仍有任何普通股未被認購，他們將通過以認購價格（包括應計和未支付的利息）將其 2030 年票據交換為普通股來履行各自的擔保承諾金額（"擔保交換"）。在擔保交換完成後，預計 2030 年票據的未償還本金金額將因認購權發行中的超額收益和 2030 年票據與普通股的交換而減少 9400 萬美元。

公司打算將與認購權發行相關的任何淨現金收益中的最多 3100 萬美元用於一般企業用途，對於超過 3100 萬美元的金額，公司打算按面值回購 2030 年票據，這在擔保協議中是允許的。對於擔保方根據擔保交換購買的股份，公司將取消該擔保方未償還的 2030 年票據的本金金額，等於適用的擔保承諾金額。

在擔保交換完成後，公司將簽署一份修訂和重述的票據契約，管理 2030 年票據（"修訂和重述的契約"）。修訂和重述的契約為公司提供了額外的運營和戰略靈活性，幷包括以下好處：（i）重置總淨槓桿比率維護契約的降低時間表，以提供額外的時間來降低槓桿，（ii）放寬額外債務的總淨槓桿比率發生測試，從 2.50:1.00 放寬至 3.00:1.00，（iii）永久排除資本租賃義務在計算財務維護契約合規性、擔保淨槓桿比率和任何發生基礎測試、比率或籃子時的"債務"定義中，（iv）將與購買資金義務和資本租賃義務相關的債務籃子從 7500 萬美元增加至 8500 萬美元，以及（v）在擔保交換中提供 2030 年票據的面值贖回，並將認購權發行贖回收益排除在超額現金流動掃除之外。此外，修訂和重述的契約將使全額贖回的到期日重置為修訂和重述的契約生效日期後的兩年，並將溢價從 102% 降低至 101%。

認購權發行將包括超額認購特權，允許每位完全行使其認購權的權利持有者購買到期日（"超額認購權"）未被認購的額外普通股（如有）。超額認購特權的可用性將受限於將在招股説明書補充中列出的某些條款和限制，包括任何持有者在認購權發行中行使認購權（包括任何超額認購權）的程度，若該行使將導致該持有者及其關聯方和與該持有者共同行動的任何人，按攤薄基礎計算，擁有超過公司已發行普通股的 9.995%。

權利發行將根據公司現有的有效貨架註冊聲明（表格 S-3，註冊號 333-295905）進行，該聲明已向證券交易委員會（"SEC"）備案，並將在權利發行開始之前向 SEC 提交補充招股説明書（及隨附的基礎招股説明書）。公司保留在任何時候根據特定條件延長、修改或終止計劃中的權利發行的權利。此處的信息並不完整，可能會有所變更。

本新聞稿不構成出售或招攬購買任何認購權、普通股或其他證券的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售認購權、普通股或其他證券，在這些州或其他司法管轄區，任何此類要約、招攬或銷售在註冊或資格獲得之前將是非法的。

Vinson & Elkins LLP 擔任公司在此所述交易中的法律顧問。Perella Weinberg Partners 擔任公司在此所述交易中的財務顧問。White & Case LLP 擔任後備方在此所述交易中的法律顧問。

關於 KLX Energy Services Holdings, Inc.

KLX 是一家以增長為導向的多元化油田服務提供商，服務於在美國所有主要活躍盆地內運營的領先陸上石油和天然氣勘探及生產公司，涵蓋常規和非常規油氣田。公司提供關鍵的油田服務，專注於鑽井、完井、生產和干預活動，服務於技術要求高的井，擁有遍佈美國的 60 多個服務和支持設施。KLX 的互補專有產品和專業服務由技術熟練的人員和廣泛的創新內部製造、維修和維護能力支持。更多信息請訪問 www.klx.com。

關於前瞻性聲明的警示性聲明

本發佈及公司在本發佈中提及的文件，以及公司所作或將作的口頭聲明，包含某些根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其他聯邦證券法的定義和受其保護的 “前瞻性聲明”，這些聲明涉及公司的業務、戰略和計劃，以及公司對未來財務狀況和業績的預期，以及此處所述的交易。本發佈中包含的非歷史事實的聲明均為前瞻性聲明，包括但不限於公司對擬議權利發行的預期，包括規模、時間、價格和收益用途。諸如 “相信”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“估計”、“預測”、“展望”、“潛在”、“項目”、“繼續”、“可能”、“應該”、“能夠”、“將”、“會” 或其否定形式及類似表達，旨在識別這些前瞻性聲明，這些聲明旨在受到安全港條款的保護。

本發佈中的任何前瞻性聲明及本發佈中引用的信息反映了我們對未來事件或未來財務表現的當前看法，並涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、表現或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的任何未來結果、表現或成就存在重大差異。導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素，包括市場條件、公司是否能夠按預期啓動權利發行、記錄持有人是否會行使其購買普通股的權利及認購金額，以及公司是否能夠成功完成權利發行，此外，還有在我們最近提交給 SEC 的 10-K 表格年度報告中描述的風險因素，以及在我們的 10-Q 表格季度報告或 8-K 表格當前報告中補充的風險因素，以及在本發佈的其他地方討論的風險因素，以及本發佈中引用的信息。鑑於這些不確定性，您不應對這些前瞻性聲明過於依賴。

公司或代表公司行事的任何人所作的所有後續書面或口頭前瞻性聲明均完全受本節中包含或提及的警示性聲明的限制。公司沒有任何義務，且公司明確否認任何義務，更新、修改或以其他方式修訂可能不時作出的任何前瞻性聲明，無論是書面還是口頭的，除非法律要求。

投資者的額外信息

公司已向美國證券交易委員會（SEC）提交了 S-3 表格的註冊聲明（註冊號：333-295905）（包括基本招股説明書），該註冊聲明與本次溝通相關的發行有關，可以通過以下鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1738827/000119312526224308/d63698ds3.htm。該註冊聲明於 2026 年 5 月 14 日提交，並已獲得 SEC 的有效聲明。與此處所述的權利發行相關的招股説明書補充尚未提交給 SEC。提交後，招股説明書補充將包含與本次溝通相關的發行的具體條款和條件。

在您投資之前，您應閲讀註冊聲明中的基本招股説明書，以及在可用時的招股説明書補充和公司已提交或將提交給 SEC 的其他文件，以獲取有關公司及本次溝通相關的發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 免費獲取這些文件，網址為 www.sec.gov。或者，如果您通過聯繫 InvestorCom（將作為權利發行的信息代理）請求，公司的安排將向您發送基本招股説明書和在可用時的招股説明書補充，聯繫電話為 (877) 972-0090，或通過電子郵件聯繫 info@investor-com.com。

公司根據 1933 年證券法第 433 條提交的任何自由書面招股説明書，均應與上述基本招股説明書和招股説明書補充一起閲讀，待其可用時。

聯繫人：	KLX Energy Services
	Geoffrey C. Stanford, 高級副總裁、首席行政官及臨時首席財務官
	(832) 930-8066
	IR@klx.com
	Dennard Lascar 投資者關係
	Ken Dennard / Natalie Hairston
	(713) 529-6600
	KLXE@dennardlascar.com

來源：KLX Energy Services Holdings, Inc.