American Healthcare REIT 宣佈普通股公開發行的定價 | AHR 股票新聞

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加利福尼亞州爾灣 --（商業新聞）-- 美國醫療房地產投資信託公司（NYSE: AHR；以下簡稱 “公司”）今天宣佈以承銷方式公開發行 13,250,000 股普通股的定價，所有這些股票均與下面描述的遠期銷售協議相關聯。預計公司從此次發行中獲得的總毛收益在扣除預計發行費用之前約為 7.122 億美元。此次發行預計將於 2026 年 8 月 12 日完成，具體取決於慣例的交割條件。

摩根士丹利、花旗和 KeyBanc 資本市場擔任此次發行的聯合賬簿管理人。

與此次發行相關，公司與摩根士丹利、花旗和 KeyBanc 資本市場（或其附屬公司）（以下簡稱 “遠期購買者”）簽訂了關於 13,250,000 股公司普通股的遠期銷售協議。

承銷商獲得了一個 30 天的選擇權，可以在此期間全額或部分行使，購買最多 1,987,500 股公司的普通股。如果行使購買額外普通股的選擇權，公司預計將與遠期購買者簽訂額外的遠期銷售協議，涉及行使選擇權購買的普通股數量。

與遠期銷售協議及任何額外的遠期銷售協議相關，遠期購買者（或其附屬公司）預計將從第三方借入並向承銷商出售總計 13,250,000 股公司的普通股（如果承銷商的選擇權完全行使，則總計為 15,237,500 股）。然而，如果遠期購買者（或其附屬公司）在經過商業上合理的努力後無法借入這些股票，或者借款成本超過特定閾值，或者未滿足某些特定條件，則不需要借入和出售這些股票。如果遠期購買者（或其附屬公司）未能向承銷商交付和出售其應出售的所有公司的普通股，則公司將向承銷商發行並出售與該遠期購買者（或其附屬公司）未交付和出售的股票數量相等的普通股，並且相關遠期銷售協議或額外的遠期銷售協議所涉及的股票數量將減少公司發行和出售的股票數量。

根據遠期銷售協議及任何額外的遠期銷售協議的條款，並在其選擇現金或淨股份結算的權利的前提下，公司打算在遠期銷售協議及任何額外的遠期銷售協議的實物結算時，向遠期購買者發行和出售總計 13,250,000 股普通股（如果承銷商的選擇權完全行使，則總計可達 15,237,500 股普通股）。公司預計將在與此次發行相關的招股説明書補充文件日期起約 24 個月內完成遠期銷售協議及任何額外的遠期銷售協議的實物結算。

公司不會從遠期購買者（或其附屬公司）出售其普通股中獲得任何收益。公司預計將把遠期銷售協議結算的任何淨收益貢獻給公司的運營合夥企業，以換取 OP 單位，公司預計運營合夥企業將使用這些淨收益用於公司待收購的老年住房物業組合，如與此次發行相關的初步招股説明書補充文件中所述，以及潛在的未來投資和一般企業用途。

所有普通股均根據公司向證券交易委員會（“SEC”）提交的有效的貨架註冊聲明進行發行。與此次發行相關的最終招股説明書補充文件及隨附的招股説明書將提交給 SEC。最終招股説明書補充文件及隨附的招股説明書可從摩根士丹利& Co. LLC，收件人：招股説明書部門，180 Varick Street，2 樓，紐約，NY 10014；花旗，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（電話：800-831-9146）；或 KeyBanc 資本市場公司，收件人：股票承銷部，127 Public Square，7 樓，克利夫蘭，俄亥俄州 44114，或撥打電話 1-800 859-1783；或訪問 SEC 網站的 EDGAR 數據庫 www.sec.gov。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不會在任何州或其他司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格審查之前。

關於美國醫療房地產投資信託公司

美國醫療房地產投資信託公司（NYSE: AHR）是一家房地產投資信託，收購、擁有和運營多元化的臨牀醫療房地產組合，主要集中在美國的老年住房社區、專業護理設施和門診醫療大樓，以及在英國和曼島。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的某些聲明可能被視為根據《1933 年證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條的修訂版的前瞻性聲明。公司希望所有此類前瞻性聲明都能受到這些法律中關於前瞻性聲明的適用安全港條款的保護。這些前瞻性聲明通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “可能”、“將”、“可以”、“期望”、“打算”、“預期”、“估計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“舉措”、“關注”、“尋求”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“潛在地”、“準備”、“預計”、“未來”、“長期”、“一旦”、“應該”、“可以”、“會”、“可能”、“不確定性” 或其他類似詞彙。讀者被提醒不要對這些前瞻性聲明過度依賴，這些聲明僅在本新聞稿發佈之日有效。任何此類前瞻性聲明均基於公司運營的行業和市場的當前預期、估計和預測，以及公司管理層的信念和假設，並涉及已知和未知的風險和不確定性，這可能導致實際結果與其中所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於在公司截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告（表格 10-K）和其他定期報告中披露的風險。除法律要求外，公司不承擔更新或修訂本發佈中包含的任何前瞻性聲明的義務。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260810470066/en/

艾倫·彼得森

投資者關係與財務副總裁

(949) 270-9200

investorrelations@ahcreit.com

來源：American Healthcare REIT, Inc.