Savers Value Village, Inc. 宣佈啓動普通股的二次公開發行，並同時進行股票回購 | SVV 股票新聞

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華盛頓貝爾維尤 --（商業新聞）--Savers Value Village, Inc.（“公司”）（紐約證券交易所代碼：SVV），是美國（“美國”）和加拿大最大的營利性二手商品運營商，專注於價格合理的二手服裝、配飾和家居用品，今天宣佈啓動一項擬議的二次公開募股（“募股”），計劃發行 15,000,000 股由某些 Ares 私募股權和機會信貸基金及賬户（“出售股東”）提供的普通股。作為募股的一部分，出售股東還打算向承銷商授予 30 天的選擇權，以按公開發行價格購買最多 2,250,000 股普通股，扣除承銷折扣。

此外，公司已授權從承銷商處同時購買價值 1000 萬美元的普通股，作為募股的一部分，購買價格與承銷商向出售股東支付的每股價格相等（“同時股份回購”）。公司打算用現有現金來資助同時股份回購，這不屬於其現有的股份回購計劃。承銷商將不會因公司回購的股份而獲得任何報酬。

出售股東正在提供本次募股中出售的所有普通股，包括可能與承銷商的額外股份購買選擇權相關的任何股份，並將獲得本次募股中出售的普通股的所有淨收益。公司在本次募股中不出售任何普通股，也不會從出售股東的股份銷售中獲得任何收益。

摩根大通證券有限責任公司、高盛公司、傑富瑞公司和瑞銀證券有限責任公司擔任本次募股的聯合賬簿管理人和承銷商。

擬議的募股僅通過招股説明書進行。有關本次募股的初步招股説明書的副本（如有）可通過聯繫摩根大通證券有限責任公司，注意：c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或電子郵件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；高盛公司，注意：招股説明書部門，200 West Street，New York，NY 10282，電話：（866）471-2526，傳真：212-902-9316，或電子郵件：Prospectus-ny@ny.email.gs.com；傑富瑞公司，注意：股票承銷招股説明書部門，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話：（877）821-7388，或電子郵件：Prospectus_Department@Jefferies.com；瑞銀證券有限責任公司，郵寄至注意：招股説明書部門，11 Madison Avenue，New York，New York 10010，或電子郵件：ol-prospectus-request@ubs.com。

與這些證券相關的 S-3 表格註冊聲明於 2025 年 5 月 14 日被證券交易委員會（“委員會”）宣佈生效。與本次募股相關的初步招股説明書補充也已提交給委員會。本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的邀請，也不會在任何州或司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下注冊或合格之前，此類要約、邀請或銷售將是非法的。任何要約、邀請或購買要約，或任何證券的銷售將根據 1933 年證券法的註冊要求進行，且該法已修訂。

關於 Savers® Value Village®二手商店家族

作為美國和加拿大最大的營利性二手商品運營商，我們的使命是倡導重複使用，並激勵一個二手商品成為自然選擇的未來。

前瞻性聲明

本新聞稿包含 1995 年美國私人證券訴訟改革法案所定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明可以通過諸如 “可能”、“或許”、“將”、“很可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“期待”、“持續”、“項目” 或這些術語的否定形式或其他類似術語來識別。特別是關於未來事件的聲明以及對未來時期的類似引用，或通過包含預測或展望，公司的未來業務、前景、財務表現，包括其 2026 財年及/或更長期展望或財務指導的展望，都是前瞻性聲明。前瞻性聲明基於公司對其業務、經濟和其他未來條件的當前預期和假設。由於前瞻性聲明涉及未來，因此本質上，它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。因此，公司的實際結果可能與前瞻性聲明中所設想的結果存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於：一般經濟條件對公司產品供需的影響，例如加拿大和/或美國的宏觀經濟壓力，以及消費者信心和支出的變化；公司預測消費者需求的能力，以及定期以有吸引力的價格採購和處理足夠數量的優質二手商品的能力；吸引新客户和留住現有客户的風險，包括在新興客户羣體中增加對二手商品的接受度；作為僅限 “實體店” 零售商的地位及其在不斷增長的在線零售市場中缺乏運營的風險；未能及時開設新的盈利門店或成功進入新市場的風險；與國際業務相關的風險，包括為國際製造商和供應商服務的挑戰，例如運輸和運輸挑戰、外國司法管轄區的監管風險（特別是在公司擁有廣泛運營的加拿大）以及匯率風險，公司可能不會選擇完全對沖；其集中處理中心和其他外部處理地點的運營中斷或中斷的損失；與訴訟相關的風險、辯護費用和潛在的不利結果；未能妥善招聘和留住關鍵人員及其他合格人員或管理勞動力成本的風險；與及時有效地部署、保護和防禦計算機網絡及其他電子系統（包括電子郵件）相關的風險；政府法規、程序和要求的變化；其維持有效內部控制系統和及時準確地生成財務報表或遵守適用法規的能力；由於委內瑞拉、中東和東歐的衝突導致的地緣政治不穩定加劇的風險；病毒爆發或廣泛疾病（如 COVID-19 大流行）、自然災害或其他高度破壞性事件及其監管響應；以及在其向美國證券交易委員會提交的文件中 “風險因素” 標題下列出的其他每一個因素。我們在本新聞稿中所做的任何前瞻性聲明僅在聲明做出之日有效。可能導致公司實際結果與預期結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們無法預測所有這些因素。公司沒有任何義務（並明確否認任何此類義務）更新或更改這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。

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媒體

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Savers | 206.228.2261 | sgaugl@savers.com

投資者

Ed Yruma

eyruma@Savers.com

來源：Savers Value Village, Inc.