我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Ferguson Enterprises Inc. 定價了 12 億美元的高級無擔保債券，其中包括 7 億美元到期於 2029 年和 5 億美元到期於 2036 年。該公司打算將淨收益與延期提款的定期貸款設施一起用於收購 FWI Holdings, Inc.，其餘資金將用於一般企業用途或償還債務
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維爾京尼亞州紐波特新聞 --（商業新聞）-- 在 2026 年 8 月 11 日，Ferguson Enterprises Inc.（“Ferguson”）（紐約證券交易所代碼：FERG）宣佈其已定價一項公共發行（“票據發行”），總金額為 7 億美元的 4.800% 無擔保高級票據，到期日為 2029 年（“2029 票據”）以及總金額為 5 億美元的 5.600% 無擔保高級票據，到期日為 2036 年（“2036 票據”，與 2029 票據合稱為 “票據”）。Ferguson 對每一系列票據的義務將由 Ferguson UK Holdings Limited（Ferguson 的間接子公司）全額和無條件擔保（“擔保”）。Ferguson 預計票據發行的交割將在 2026 年 8 月 14 日進行，前提是滿足慣常的交割條件。
Ferguson 打算將票據發行的淨收益與其延期提款定期貸款的收益一起，用於支付與之前宣佈的 FWI Holdings, Inc.（“收購”）相關的對價及相關費用和支出，以及任何剩餘收益用於一般企業用途，這可能包括償還現有債務。如果收購未能完成，Ferguson 打算將票據發行的淨收益用於一般企業用途，這可能包括償還現有債務。摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券公司擔任票據發行的聯合賬簿管理人。
票據發行及相關擔保是根據已生效的貨架註冊聲明（包括招股説明書和初步招股説明書補充）進行的（文件編號：333-282398 和 333-282398-01），已提交給美國證券交易委員會（“SEC”）。您可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 獲取這些文件，網址為 www.sec.gov。或者，任何參與票據發行的承銷商或經銷商將安排在您請求時向您發送招股説明書和初步招股説明書補充（或如果可用，招股説明書補充）。請聯繫摩根大通證券有限責任公司，電話 1-212-834-4533，以及美國銀行證券公司，電話 1-800-294-1322。
本新聞稿不構成出售或購買票據、擔保或任何其他證券的要約或邀請。任何司法管轄區內均不進行任何要約、邀請、購買或出售，若該等要約、邀請或出售將是非法的。
關於前瞻性聲明的警示説明
本公告中包含的某些信息屬於前瞻性信息，包括根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》的定義，並涉及可能導致實際結果與前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在重大差異的風險、假設和不確定性。前瞻性聲明涵蓋所有非歷史事實的事項，包括但不限於與票據條款、收購的完成、票據發行淨收益的預期用途以及票據發行的預期關閉日期相關的聲明。前瞻性聲明可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “預計”、“打算”、“可能” 或 “將” 等術語，或在每種情況下，其否定或其他變體或可比術語以及其他類似的對未來時期的引用。前瞻性聲明僅在作出之日有效。它們並不是對未來表現的保證，僅基於我們對擬議收購的當前信念、期望和假設。許多因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異，包括但不限於：票據發行的完成條件可能未得到滿足；收購可能未能按預期時間表完成或根本未完成；經濟疲軟、市場趨勢、不確定性以及 Ferguson 運營市場中的其他條件，以及超出我們控制範圍的因素的宏觀經濟影響（包括但不限於通貨膨脹/通貨緊縮、衰退、勞動力和工資壓力、貿易限制如關税、制裁和報復性反制措施、利率和地緣政治條件）；以及在我們於 2026 年 2 月 27 日向證券交易委員會（“SEC”）提交的截至 2025 年 12 月 31 日的五個月過渡期的過渡報告（表格 10-KT）以及 Ferguson 未來向 SEC 提交的其他文件中列出的其他風險和不確定性。因此，您不應對任何這些前瞻性聲明過於依賴。
此外，關於過去趨勢或活動的前瞻性聲明不應被視為對未來將繼續這些趨勢或活動的陳述。除非根據我們的法律或監管義務，Ferguson 不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 Ferguson
Ferguson（紐約證券交易所代碼：FERG）是北美最大的增值分銷商，提供基本的水和空氣解決方案，服務於我們 3400 億美元的住宅和非住宅建築市場中的專業人士。我們通過提供專業知識和廣泛的產品和服務，從管道、暖通空調、家電和照明到 PVF、水和廢水解決方案等，幫助客户簡化複雜項目，使其成功且可持續。Ferguson 總部位於維爾京尼亞州紐波特新聞，銷售額為 313 億美元（2025 年），在超過 1700 個地點擁有約 35000 名員工。
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來源：Ferguson Enterprises Inc.