i-80 Gold 第二季度財報電話會議亮點

i-80 Gold TSE: IAU 表示，其上半年業績標誌着在第一季度資本重組後的轉折點，管理層強調在礦山開發、加工基礎設施和許可方面取得的進展，以期在未來幾年實現更高的產量。

總裁兼首席執行官 Richard Young 表示，公司已加強資產負債表，並繼續專注於執行其開發計劃。公司目標是在 2028 年實現年產金約 150,000 至 200,000 盎司，而預計 2026 年約為 50,000 盎司。從長遠來看，i-80 Gold 預計到 2030 年代初將實現超過 600,000 盎司的年產金。

公司還開始對其 Lone Tree 高壓釜和碳浸出加工廠進行拆除工作，預計將在第四季度開始建設。Young 表示，計劃在 2028 年從代加工轉為自營加工，預計將提高每盎司 1,000 至 1,500 美元的現金利潤。

Granite Creek 生產與開發

首席運營官 Paul Chawrun 表示，Granite Creek 地下礦山持續推進，截至目前已完成約 750 米的開發，超過 2025 年上半年開發量的兩倍。他表示，礦山的主要下降和側向開發超出計劃，為更高品位的採礦區域提供了更多的通道。

在第二季度，由於地面條件限制了對兩個高品位區域的訪問，採礦暫時受到影響。Chawrun 表示，訪問權限已恢復，這些區域正在為第三季度的生產做貢獻。他補充説，礦山目前有約 15 到 16 個可用的採礦頭，超過了通常需要的 10 到 12 個，以提供礦山計劃的靈活性。

Granite Creek 在本季度開採了約 72,000 噸，包括 13,600 噸品位為每噸 6.5 克金的硫化物材料和 12,000 噸品位為每噸 7.4 克金的氧化物材料。第二季度的生產總計約為 8,600 盎司黃金，使上半年的生產總量達到約 17,500 盎司。公司重申其 2026 年的生產指導為 30,000 至 40,000 盎司。

第三方加工能力限制了加工量，本季度處理了約 9,100 噸硫化物材料。在季度末，i-80 Gold 在第三方設施中有 5,300 盎司可回收黃金在處理，另有 1,800 盎司可回收黃金在 Granite Creek 的庫存中。

Chawrun 表示，Granite Creek 地下礦山的礦產資源估算已更新，並將支持預計在 2026 年第三季度進行的可行性研究。管理層表示，該研究預計將使用比之前的初步經濟評估更低的截止品位，從而導致更多的噸數在較低的品位，但盎司數相似。

Archimedes 研究延遲，礦山提升計劃不變

在 Archimedes，地下開發按計劃進行，且大致在預算範圍內，Chawrun 表示。公司仍按計劃在 2026 年第四季度從上 426 區開採首金。

然而，Archimedes 的可行性研究現在預計將在 2027 年中期進行，而不是之前的時間表，原因是鑽機可用性和承包商人員配置限制影響了定義鑽探。Chawrun 將這些延遲描述為適度，並表示它們不會影響礦山提升計劃或 Lone Tree 供料假設。

管理層表示，上 426 區的鑽探確認了計劃採礦區域的品位和連續性，同時識別出未包含在 2025 年初步經濟評估基礎上的高品位氧化礦化。公司正在評估該氧化物材料的加工選項，包括現有的 Ruby 堆浸墊和 Lone Tree 碳浸出電路。

Young 表示，完成的上 426 鑽探項目預計將在可行性研究時間表之後的幾年內提供供料。

Lone Tree 工作按計劃繼續進行

Chawrun 表示，Lone Tree 加工廠的翻新仍按計劃進行，預計在 2027 年底前開採首金。項目資本估算仍在預算範圍內，截至 7 月中旬，約 40% 的資本已承諾，且大約一半的採購包按價值已授予。

拆除工作於 6 月開始，詳細工程和許可工作也在持續推進。第三季度的優先事項包括將詳細工程推進到約 60%，基本完成主要拆除工作，並授予土木和混凝土合同。

管理層表示，計劃在 2027 年從 Granite Creek 和 Archimedes 建立硫化物庫存，以確保在 Lone Tree 開始運營時有足夠的材料可用。公司還在評估高品位氧化物材料的替代方案，包括通過 Lone Tree 加工或在 Ruby 堆浸。

財務業績與資本展望

首席財務官 Ryan Snow 表示，i-80 Gold 在第二季度末現金約為 4.65 億美元，而第一季度末為 5.14 億美元。公司在此期間還釋放了約 1,700 萬美元的受限現金。

• 季度黃金產量約為 11,100 盎司，而黃金銷售約為 5,300 盎司。
• 第二季度收入略超過 2400 萬美元，使上半年的收入接近 7700 萬美元。
• 本季度毛利潤為 900 萬美元，年初至今為 2500 萬美元。
• 第二季度淨虧損為 5300 萬美元，或每股 0.06 美元，上半年淨虧損為 1.31 億美元，或每股 0.15 美元。

Snow 表示，淨虧損反映了金融工具的非現金公允價值重估、與資本重組相關的融資成本以及更高的前期開發費用。公司在前六個月的實現黃金價格接近每盎司 4,800 美元，而 Granite Creek 的更高產量也支持了同比收入增長。

對於 2026 年，i-80 Gold 維持其整體增長資本支出指導為 1.5 億至 1.75 億美元（按應計基礎）。Lone Tree 的翻新支出預計在該範圍的下限，而 Archimedes 地下增長資本支出預計將比預期高出 1000 萬至 1500 萬美元，原因是長期地面基礎設施的變化。勘探費用預計將減少約 1000 萬美元，主要是由於鑽機交付延遲和承包商人員短缺。

在 Mineral Point，公司在上半年完成了大約 15800 米的鑽探。更廣泛的 131000 米項目現在預計將在 2027 年第一季度末完成，這將把計劃的可行性研究推遲到 2027 年中期，具體取決於鑽探進展。

關於 i-80 Gold (TSE:IAU)

i-80 Gold Corp. 是一家專注於內華達州的礦業公司，目標是通過開發四個新的露天和地下礦業項目，達到中型黃金生產商的地位，這些項目最終將在公司的中央 Lone Tree 複雜設施中處理礦石，該設施包括一個高壓氧化爐。公司的主要目標是建立一個自我維持的中型礦業公司，擁有同行中最佳的增長平台，通過採用系統化、資本紀律和分階段的方法來最小化風險，同時評估和監測增值增長機會。

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