我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。AtriCure 計劃到 2030 年實現 10 億美元的收入，主要受心房顫動和疼痛管理業務增長的推動。該公司報告了 77% 的毛利率和連續幾個季度的淨利潤，並預計年收入在 6.02 億至 6.10 億美元之間。疼痛管理的銷量增長了 25%，得益於新產品的採用。中風減少和術後心房顫動的臨牀試驗進展超出預期，可能擴大可服務市場
AtriCure NASDAQ: ATRC 表示，其在心房顫動、左心耳管理和術後疼痛管理業務方面持續增長，得益於新產品的採用、手術量的增加以及臨牀試驗的進展。
在 Canaccord Genuity 全球增長會議上，總裁兼首席執行官 Mike Carrel 表示，公司專注於治療複雜的心房顫動（AFib）和術後疼痛。其產品組合包括消融產品、用於管理左心耳以降低中風風險的 AtriClip 設備，以及旨在暫時阻斷侵入性手術後疼痛信號的冷凍消融技術。
Carrel 表示，AtriCure 在過去五年中實現了約 18% 的複合年增長率，並已開始產生利潤和現金流。他提到最近一個季度的毛利率為 77%，並且連續第三個季度實現淨利潤。他表示，公司預計年收入約為 6.02 億至 6.1 億美元，而其長期計劃則是到 2030 年實現 10 億美元的收入和 20% 的調整後 EBITDA。
疼痛管理業務推動量增長
首席財務官 Angela Wirick 表示，胸部手術仍然是 AtriCure 在美國疼痛管理業務中的主要增長驅動力。她表示，cryosphere MAX 產品的推出將某些手術的冷凍時間縮短了一半，從而加速了手術量的增長。
Wirick 表示，疼痛管理的手術量在本季度增長了約 25%，而賬户數量增長了約 12%，這表明外科醫生在現有賬户中使用該技術進行更多手術。她表示，胸部手術的市場滲透率約為 20%，而在胸骨切開術和截肢應用中則明顯較低。
Carrel 表示，公司在美國的胸部中心安裝了超過 2000 套系統，並在臨牀和銷售崗位上擁有超過 100 名現場人員支持疼痛業務。他表示，公司將其已安裝的基礎設施、臨牀知識和現場存在視為競爭壁壘，以及其大規模製造系統的能力。
公司還通過其 cryoXT 設備將冷凍療法擴展到截肢手術。Carrel 將截肢機會描述為處於早期階段，而 Wirick 表示 AtriCure 在疼痛管理應用中看到了良好的勢頭。
產品組合支持毛利率
Wirick 表示，產品組合是公司最近一個季度 77% 毛利率的最大貢獻因素，因為新推出的美國產品佔據了更高的收入份額，並且具有良好的毛利率。她表示，地理組合也有所貢獻，因為美國的毛利率高於國際市場的毛利率。
她表示，新的製造設施預計將在本季度投入使用，這可能會使毛利率在短期內回升至 76% 的範圍。然而，Wirick 表示，AtriCure 認為在未來十年中通過推出新產品和追求製造效率，仍有繼續改善毛利率的路徑。
雖然公司預計下半年由於臨牀試驗成本將增加研發支出，但 Wirick 表示管理層仍然看到改善調整後 EBITDA 的路徑。公司還預計在準備根據試驗數據進行潛在市場擴展時，僅會進行增量的銷售團隊投資，而不是大幅增加員工人數。
臨牀試驗可能擴大可服務市場
Carrel 強調了兩個主要的心臟手術試驗：LeAAPS，評估通過預防性左心耳管理減少中風的可能性，以及 BoxX-NoAF，研究消融是否能減少心臟手術患者的術後 AFib。
LeAAPS 招募了 6573 名患者，並且是事件驅動的。Carrel 表示，該研究已超過 50% 的目標事件，並且進展超出公司最初的預期，儘管他表示 AtriCure 不能提供有效性數據的具體時間估計。公司預計將在十年末獲得數據，並表示試驗中的安全結果包括零設備相關事件。
BoxX-NoAF 是一項 1000 名患者的試驗，招募速度比預期快了約 50%，Carrel 表示。AtriCure 現在預計將在年底前完成全部招募，並在明年年中獲得數據。Carrel 表示，試驗中術後 AFib 終點的積極結果可能會改變使用模式並支持標籤變更，考慮到與術後 AFib 相關的臨牀和醫院資源負擔。
Carrel 表示，AtriCure 估計其在美國心臟手術市場中對 AtriClip 的滲透率約為三分之一或更低，如果 LeAAPS 數據良好，仍有很大的擴展空間。他表示，國際滲透率低於 15%。
競爭與資本配置
關於來自大型醫療設備公司的潛在競爭，Carrel 表示，他們對左心耳市場的興趣驗證了這一機會的規模。他表示，AtriCure 的差異化包括產品創新、大量臨牀證據和專注於 AFib 和心臟手術的成熟現場組織。
Wirick 表示，公司在資本配置方面的優先事項是加強資產負債表並資助有機投資，包括研發和商業機會。她表示，合併和收購不是高優先事項，因為管理層看到顯著的內部增長機會。
關於 AtriCure (NASDAQ:ATRC)
AtriCure, Inc 是一家醫療設備公司，專注於開發、製造和營銷創新療法，以治療心房顫動（AF）及相關疾病。公司成立於 2000 年，總部位於俄亥俄州梅森，AtriCure 已確立其在外科消融設備領域的領導地位，這些設備旨在中斷導致 AF 的異常電信號通路。公司的解決方案被心臟外科醫生和心電生理學家使用，以降低中風風險並改善陣發性和持續性 AF 治療中的患者結果。
公司的產品組合以其 Synergy 外科消融系統為中心，該系統以微創的形式提供受控的射頻能量，以及 cryICE 冷凍消融系統，後者提供使用精確冷凍技術的替代消融方式。
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