Silence Therapeutics 宣佈其擴大至 1.75 億美元的包銷公開發行的定價 | SLN 股票新聞

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倫敦 --（商業資訊）--Silence Therapeutics plc（“Silence” 或 “公司”）是一家全球臨牀階段生物技術公司，開發新型短干擾 RNA（“siRNA”）療法，今天宣佈其之前宣佈的 12,962,963 股美國存托股票（“ADSs”）已定價，每股代表公司資本中三股面值為 0.05 英鎊的普通股，在美國的公開發行價格為每股 ADS 13.50 美元。此外，Silence 已向承銷商授予 30 天的選擇權，以公開發行價格購買最多 1,944,444 股額外的 ADS，扣除承銷折扣和佣金。預計此次發行的總收益約為 1.75 億美元，未扣除承銷折扣和佣金及其他發行費用，不包括承銷商選擇權的行使。此次發行預計將在 2026 年 8 月 13 日左右完成，具體取決於滿足慣常的交割條件。

Jefferies、摩根士丹利、Cantor 和 William Blair 正在擔任此次發行的聯合賬簿管理人。

與上述發行相關的證券的貨架註冊聲明已於 2026 年 5 月 18 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於 2026 年 5 月 27 日獲得 SEC 的有效聲明。此次發行是通過補充招股説明書及其附帶的招股説明書進行的，這些文件構成註冊聲明的一部分，以及相關的 S-3MEF 表格註冊聲明。與此次發行相關的初步補充招股説明書及其附帶的招股説明書已提交給 SEC，並可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲取。最終補充招股説明書及其附帶的招股説明書將提交給 SEC。最終招股説明書可在發佈時從以下地址獲取：Jefferies LLC，收件人：股權承銷招股説明書部，520 Madison Avenue, New York, New York 10022，或通過電子郵件聯繫 Prospectus_Department@jefferies.com；摩根士丹利  Co. LLC，收件人：招股説明書部，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或通過電子郵件聯繫 prospectus@morganstanley.com；Cantor Fitzgerald  Co.，收件人：資本市場部，110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022，或通過電子郵件聯繫 prospectus@cantor.com；或 William Blair  Company, L.L.C.，收件人：招股説明書部，150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606，電話 (800) 621-0687，或通過電子郵件聯繫 prospectus@williamblair.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的請求，也不會在任何州或其他司法管轄區內出售這些證券，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下注冊或合格之前。

對於歐洲經濟區（“EEA”）的讀者

在任何 EEA 成員國（每個稱為 “ 相關國家”）中，本新聞稿和任何發行僅面向符合資格的投資者（“ 合格投資者”），並針對該相關國家的合格投資者，符合招股説明書條例的定義。術語 “招股説明書條例” 指的是歐盟條例（EU）2017/1129。

在任何 EEA 成員國，非合格投資者不得依賴或採取本新聞稿中的任何行動。與本新聞稿相關的任何投資或投資活動僅向合格投資者提供，並且僅與 EEA 成員國的合格投資者進行。

對於英國的讀者

在英國，本新聞稿和任何發行僅面向符合資格的投資者（“ 英國合格投資者”），符合《公共發行和交易規則 2024/105》第 1 部第 15 段的定義。

在英國，本新聞稿在其構成根據《金融服務和市場法 2000》（“ FSMA”）第 21 條的投資活動邀請或誘導的情況下，任何發行僅面向符合資格的投資者（i）在投資方面具有專業經驗，符合《金融服務和市場法 2000》（金融推廣）命令 2005 的第 19(5) 條，或 “命令”，和/或（ii）屬於命令第 49(2)(a) 至 (d) 條的高淨值公司（或可以合法傳達給的其他人士）（所有這些人士統稱為 “ 相關人士”）。

在英國，非相關人士不得依賴或採取本新聞稿中的任何行動。與本新聞稿相關的任何投資或投資活動僅向相關人士提供，並且僅與英國的相關人士進行。本新聞稿不構成對公眾的要約或構成 FSMA 第 85 條和 102B 條或其他條款下的任何要約的一部分。

關於 Silence Therapeutics

Silence Therapeutics 是一家全球臨牀階段生物技術公司，致力於通過使用專有的 siRNA（短干擾 RNA）技術開發精確設計的藥物來改變人們的生活，抑制疾病。Silence 利用其 mRNAi GOLD™ 平台創建創新的 siRNA 療法，旨在精確靶向和抑制導致疾病的基因。公司正在推進一系列日益增長的 siRNA 產品候選者，針對在稀有和常見疾病中治療有限或不足的高未滿足需求領域。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》“安全港” 條款的定義的 “前瞻性聲明”。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為 “前瞻性聲明”。這些聲明可能通過 “旨在”、“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“尋求”、“將會” 等詞語或類似表達來識別，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。本文中的前瞻性聲明包括但不限於有關公開發行、預期發行收益和預期發行完成的聲明。可能導致實際結果與預期結果不同的因素包括但不限於與市場條件及按預期條款完成擬議公開發行相關的風險和不確定性。其他可能導致公司實際結果與本新聞稿中前瞻性聲明所表達或暗示的結果不同的因素已在公司於 2026 年 3 月 5 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格年度報告中的 “風險因素” 標題下列出，以及公司未來向美國證券交易委員會提交的其他文件中。公司明確聲明不承擔更新本聲明中包含的任何前瞻性聲明的義務，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因，法律另有要求的情況除外。

在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260811003332/en/

諮詢：

Silence Therapeutics plc

Gem Hopkins，副總裁，投資者關係及企業傳播負責人

+1 (646) 637-3208

ir@silence-therapeutics.com

來源：Silence Therapeutics plc