馬丁 - 瑪麗埃塔材料公司宣佈債務發行的定價條款 | MLM 股票新聞

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北卡羅來納州羅利，2026 年 8 月 12 日（全球新聞稿）——馬丁·瑪麗埃塔材料公司（NYSE:MLM）（“馬丁·瑪麗埃塔” 或 “公司”）宣佈其發行總額為 7.5 億美元的 4.850% 高級票據（到期日為 2029 年）（“2029 票據”）、12.5 億美元的 5.200% 高級票據（到期日為 2032 年）（“2032 票據”）、10 億美元的 5.400% 高級票據（到期日為 2034 年）（“2034 票據”）、15 億美元的 5.625% 高級票據（到期日為 2036 年）（“2036 票據”）和 10 億美元的 6.375% 高級票據（到期日為 2056 年）（“2056 票據”，與 2029 票據、2032 票據、2034 票據和 2036 票據統稱為 “票據”）的定價。2029 票據將於 2029 年 8 月 15 日到期，年利率為 4.850%，將以面值的 99.936% 發行。2032 票據將於 2032 年 1 月 30 日到期，年利率為 5.200%，將以面值的 99.894% 發行。2034 票據將於 2034 年 1 月 30 日到期，年利率為 5.400%，將以面值的 99.772% 發行。2036 票據將於 2036 年 8 月 15 日到期，年利率為 5.625%，將以面值的 99.660% 發行。2056 票據將於 2056 年 8 月 15 日到期，年利率為 6.375%，將以面值的 99.721% 發行。2029 票據、2036 票據和 2056 票據的利息將於每年的 2 月 15 日和 8 月 15 日支付，首次支付時間為 2027 年 2 月 15 日。2032 票據和 2034 票據的利息將於每年的 1 月 30 日和 7 月 30 日支付，首次支付時間為 2027 年 1 月 30 日。票據將根據馬丁·瑪麗埃塔提交給證券交易委員會（“SEC”）的貨架註冊聲明、基本招股説明書和招股説明書補充進行銷售。

票據的淨收益將與 15 億美元的高級無擔保定期貸款的借款一起，用於支付公司之前宣佈的收購 Lhoist North America, Inc.所有已發行股權的現金對價。此次發行的完成預計將在 2026 年第三季度進行，需滿足慣例的交割條件。

高盛證券公司、摩根大通證券公司、德意志銀行證券公司和 Truist 證券公司將擔任此次發行的承銷商和聯合賬簿管理人。

馬丁·瑪麗埃塔已向 SEC 提交了 S-3 表格的貨架註冊聲明（包括基本招股説明書），與本次溝通相關的發行。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書及其補充招股説明書，以及馬丁·瑪麗埃塔已提交或將提交給 SEC 的其他文件，以獲取有關馬丁·瑪麗埃塔及本次發行的更完整信息。此次發行僅根據相關招股説明書補充（包括招股説明書）的條款進行。這些文件可通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 免費獲取，網址為 www.sec.gov。或者，這些文件可根據請求提供給參與發行的任何承銷商。感興趣的各方可以從以下地址獲取招股説明書及相關招股説明書補充：高盛證券公司，注意：招股説明書部門，200 West Street, New York, New York 10282，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com，電話：1-866-471-2526；摩根大通證券公司，c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電子郵件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；德意志銀行證券公司，注意：招股説明書部門，1 Columbus Circle, New York, New York 10019，電子郵件：prospectus.cpdg@db.com，電話：1-800-503-4611；Truist 證券公司，注意：招股説明書部門，740 Battery Avenue SE, 3rd Fl, Atlanta, Georgia 30339，電話：1-800-685-4786。

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請。證券的要約僅通過向 SEC 提交的招股説明書進行。招股説明書是根據 1933 年證券法（經修訂）生效的貨架註冊聲明的一部分。

公司簡介

馬丁·瑪麗埃塔是標準普爾 500 指數的成員，是一家美國公司，也是集料和其他建築材料的領先供應商。通過覆蓋 29 個州、加拿大和巴哈馬的運營網絡，馬丁·瑪麗埃塔的專門團隊提供建設我們社區繁榮所需的堅實基礎的資源。馬丁·瑪麗埃塔的特種業務提供高純度的鎂和白雲石石灰產品，廣泛用於環境、工業、農業和其他特種應用。

投資者聯繫：

Jacklyn Rooker

投資者關係副總裁

+1 (919) 510-4736

Jacklyn.Rooker@martinmarietta.com

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關於前瞻性聲明的警示説明

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關於未來收入、利潤和現金流、業績、經濟趨勢、訴訟結果、合規性和環境修復成本估算的聲明和假設是前瞻性聲明的例子。眾多因素可能影響我們的前瞻性聲明和實際表現。

除法律要求外，我們不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，以反映在本新聞稿日期之後可能出現的任何事件或情況。

您應考慮這些前瞻性聲明，並結合 2026 年 8 月 10 日向美國證券交易委員會（SEC）提交的初步招股説明書補充文件中討論的風險因素，以及我們截至 2025 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告、截至 2026 年 6 月 30 日的 10-Q 表格季度報告和其他定期提交的 SEC 文件。我們所有的前瞻性聲明都應結合這些因素進行考慮。此外，其他目前未知或我們認為不重要的風險和不確定性可能會影響我們前瞻性聲明的準確性，或對公司產生不利影響或重大影響。公司不承擔更新任何此類前瞻性聲明的義務。