強勁的季度業績、股票回購以及更高的業績指引可能會成為安富利（AVT）的重要轉折點

• 在 2026 年 8 月，Avnet, Inc. 報告了過去第四季度的銷售額為 82.9538 億美元，淨收入為 1.2658 億美元，全年銷售額為 276.3268 億美元，淨收入為 3.3439 億美元，同時發佈了新的指引，預計 2027 財年第一季度的銷售額為 90 億至 93 億美元，GAAP 攤薄每股收益為 2.57 至 2.77 美元。
• Avnet 還完成了一項為期多年的回購計劃，回購了 20,236,414 股，耗資 10.24 億美元，註銷了約四分之一的股份，而分析師的盈利預期在這些結果和前景的推動下被上調。
• 接下來，我們將探討 Avnet 對短期銷售和盈利的樂觀指引如何重塑之前的投資敍述。

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Avnet 投資敍述回顧

今天擁有 Avnet，你需要相信其在全球電子分銷中的核心角色能夠將恢復的需求和日益複雜性轉化為持續的盈利能力，而不會侵蝕利潤率。最新季度的強勁銷售和盈利，以及樂觀的指引，支持了這一短期催化劑，但並未消除區域組合、利潤壓力以及 Avnet 在銷量上升時如何管理營運資本等關鍵風險。

Avnet 完成的 10.24 億美元回購，註銷了約 22.66% 的股份，這直接關係到與該指引相關的盈利故事。隨着股份基數的減少和短期盈利預期的提高，任何盈利能力的改善現在對每股收益的影響更大，但如果利潤再次壓縮或庫存和現金流壓力重新出現，風險也隨之加大。

然而，在這一強勁季度的背景下，投資者仍應意識到，亞洲銷量的上升可能會對 Avnet 已經微薄的毛利率施加壓力，如果...

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Avnet 的敍述預計到 2029 年收入將達到 458 億美元，盈利為 13 億美元。這需要每年 18.3% 的收入增長，以及盈利從今天的 3.344 億美元增加約 10 億美元。

揭示 Avnet 的預測如何得出 99.50 美元的公允價值，相較於當前價格有 4% 的上行空間。

探索其他視角

AVT 1 年股票價格走勢圖

一些排名最低的分析師認為，Avnet 到 2029 年需要大約 374 億美元的收入和約 17 億美元的盈利，這比共識要謹慎得多。當你將這些預期與最新的指引以及直接供應鏈採用可能對利潤率施加壓力的風險進行對比時，你可以看到觀點的差異有多麼明顯，以及為什麼值得權衡從這裏出發的幾條可能路徑。

探索 Avnet 的其他 3 個公允價值估計——為什麼該股票可能價值不到當前價格的一半！

結論由你來定

不同意現有敍述？非凡的投資回報很少來自隨大流，因此請遵循你的直覺。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮你的目標或財務狀況。我們旨在為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。

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