戰術資源公司完成與 Plum Acquisition Corp. III 的業務合併，並準備在納斯達克上市 | PLMJF 股票新聞

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普通股將在納斯達克交易代碼 “TREO” 下交易

任命經驗豐富的金融專業人士為首席財務官

加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華 --（商業新聞）--Tactical Resources Corp.（“Tactical” 或 “公司”）（TSXV：RARE）（OTC：USREF），一家專注於美國的稀土元素開發公司，今天宣佈已完成其之前宣佈的與 Plum Acquisition Corp. III（“Plum”）（OTC：PLMJF）的業務合併（“業務合併”），根據 2024 年 8 月 22 日簽署的業務合併協議（“業務合併協議”）及其修訂。公司還宣佈，New PubCo（如下定義）將在業務合併後進行四（4）股合一（1）的股份合併。

業務合併的完成

根據業務合併協議，經過一系列合併交易後，Tactical 繼續作為新母公司（“New PubCo”）的全資子公司，該母公司已更名為 “Tactical Resources Corp.”。New PubCo 的普通股（“New PubCo 普通股”）預計將在納斯達克資本市場以 “TREO” 的交易代碼開始交易。預計納斯達克的交易將於 8 月 18 日（星期二）開始。

業務合併的完成使 Tactical 能夠加速其在德克薩斯州哈德斯佩斯縣的 Peak 項目開發——這是美國的一項稀土資產，擁有現有的開採材料、成熟的基礎設施和明確的加工及規模化路徑。

“這標誌着 Tactical Resources 的一個重要里程碑，” New PubCo 首席執行官 Ranjeet Sundher 表示。“納斯達克上市為我們提供了更好的資本市場準入和在投資社區中的更大曝光度。我們期待展示我們的 Peak 項目的價值，並執行我們的開發路線圖。”

“完成這項業務合併代表了 Tactical 股東和 Plum 投資者的成功結果，” Plum 前首席執行官 Kanishka Roy 表示。“Tactical 現在作為一家上市公司，具備了在美國開發稀土供應的戰略方向，解決了一個關鍵的國家優先事項。”

根據業務合併協議的條款，每一股 Tactical 普通股（“Tactical 股”）被兑換為大約 4.45396581 股 New PubCo 普通股（“兑換比例”）。

根據兑換比例向 Tactical 股東發行的 New PubCo 普通股中，有 37% 在業務合併完成後六（6）個月內受到轉讓限制（“完成” 和此類限制為 “轉讓限制”）。其餘 63% 的 New PubCo 普通股在發行時可自由交易，但需遵守適用的證券法。

在完成時，公司以每股 2.30 美元的名義價格發行了總計 920,147 股 Tactical 股（“債務結算股份”），以結清公司對某些高管和顧問的總計 2,116,337 美元的債務，具體情況在公司於 2025 年 11 月 17 日發佈的管理信息通函（“通函”）中有詳細説明。債務結算股份的發行是基於公司於 2025 年 12 月 5 日實施的五（5）股合併為一（1）股的合併，並隨後根據兑換比例在完成時兑換為 New PubCo 普通股。

與業務合併相關的 Tactical 股與 New PubCo 普通股的交換是通過交付信函進行的。尚未完成的 Tactical 註冊股東被鼓勵填寫並返回交付信函，以及代表其 Tactical 股的證書或 DRS 聲明和任何其他所需文件，按照交付信函中的説明提交給存託機構。交付信函已與通函一起郵寄給註冊股東，通函中包含與業務合併相關的進一步程序信息。儘管如此，業務合併協議的各方保留根據其條款修訂業務合併協議的權利，以提供替代的股份交換機制，如果在完成後認為必要或可取。

有關 Tactical 股交換的股東應參考通函，通函可在 Tactical 的 SEDAR+ 檔案中找到，網址為 www.sedarplus.ca。

與業務合併的完成相關，應公司的要求，Tactical 股預計將於 2026 年 8 月 13 日從 TSX 風險交易所和 OTC 市場退市。

與業務合併的完成相關，Plum 的 A 類普通股、認股權證和單位（OTC：PLMJF，PLMWF，PLMUF）預計將於 2026 年 8 月 13 日從 OTC 市場退市。

股份合併信息

New PubCo 還提供了在批准股份合併（也稱為反向股份拆分）（“合併”）後其未發行股份數量的更新。合併已由 New PubCo 董事會（“董事會”）在完成時批准。

在業務合併完成後，董事會批准了新 PubCo 普通股的合併，合併比例為每四（4）股合併前的新 PubCo 普通股換為一（1）股合併後的新 PubCo 普通股，合併自 8 月 17 日星期一生效，以滿足納斯達克資本市場的上市要求。合併是新 PubCo 納斯達克上市申請的一個條件，並不反映董事會或管理層對新 PubCo 的基本價值或前景的看法。

在實際操作中，合併前持有的每四（4）股新 PubCo 普通股將自動轉換為一（1）股新 PubCo 普通股。合併預計將於 8 月 17 日星期一生效，新 PubCo 普通股預計將於 8 月 18 日星期二在納斯達克資本市場以 “TREO” 的股票代碼開始交易。

合併對股東的意義

• 無需採取任何行動。經紀賬户中的持倉將自動調整。註冊持有人將收到轉讓代理商大陸股票轉讓與信託公司的指示，如果需要採取任何行動。
• 股數：合併前新 PubCo 大約有 54,448,135 股普通股流通，合併後將有大約 13,612,034 股普通股流通。
• 股份發行和參考價格：在交易完成時，戰術股份的持有人以每股 10.00 美元的名義價值獲得新 PubCo 普通股，具體內容見業務合併協議及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 F-4 表格註冊聲明。合併後，10.00 美元的發行價格將調整為每股 40.00 美元。這僅反映合併的算術效果，並不是市場價值的估計或新 PubCo 普通股交易價格的指示。
• 所有權百分比不變。每位股東在新 PubCo 中的比例權益與之前相同，僅受限於對零碎股份的處理。
• 零碎股份：不會發行零碎股份。合併產生的任何零碎股份將向上舍入至最接近的整股。
• 權證：Plum 的未到期股份購買權證在交易完成時已交換為新 PubCo 的股份購買權證（“新 PubCo 權證”），將與新 PubCo 普通股進行相同的四對一合併，其行使價格將從 11.50 美元調整為 46.00 美元。新 PubCo 權證將不會在納斯達克資本市場上市，但所有權利將保持不變。
• 新 CUSIP：新 PubCo 普通股已分配新的 CUSIP 號碼，87357T409。

沈曼青（“Jenny”）被任命為首席財務官

Jenny Shen 已被任命為新 PubCo 的首席財務官。沈女士是一名特許專業會計師，擁有超過十年的財務報告、合規監管和資本市場的經驗，涉及上市公司和私營公司。她在美國和加拿大的多個職位上積累了豐富的經驗，負責準備和審查財務報表及管理報告，熟悉美國通用會計準則和國際財務報告準則。

自 2023 年以來，沈女士在 Quantum Advisory Partners LLP（“Quantum”）擔任會計經理和財務主管，該公司是一家為私營和上市公司提供首席財務官及全週期會計服務的專業服務公司，她負責多個上市公司的財務報告和合規監管職能，並與審計師、法律顧問、轉讓代理商和監管機構協調，處理持續披露義務、融資和公司交易。在 Quantum 工作期間，沈女士擔任戰術資源公司的財務主管，直接與戰術公司的首席財務官 Alnesh Mohan 先生合作。

在加入 Quantum 之前，她曾在紐約的 Kapitus LLC 擔任高級會計師和佣金經理，負責管理月末和年末的結賬流程、收入確認、佣金會計和根據美國通用會計準則的財務報告，併為外部審計準備管理報告包和支持性附表。自交易完成之日起，沈女士已全職擔任首席財務官，接替 Mohan 先生。她擁有西蒙弗雷澤大學的金融與會計學士學位。

關於戰術資源

戰術資源是一家礦產勘探和開發公司，專注於建立安全的國內稀土元素供應鏈，這些元素對先進技術至關重要，包括半導體、電動汽車、機器人、航空航天系統和國防應用。該公司正在推進峯值項目，這是一個位於美國的潛在稀土資產，作為其幫助減少對外國控制的供應鏈依賴並加強北美關鍵礦產安全的戰略的一部分。

除了資源開發，戰術資源還積極追求創新的冶金加工和分離技術，旨在改善稀土生產的經濟性、可擴展性和可持續性。通過其涵蓋勘探、開發和加工的綜合方法，該公司旨在成為快速增長的美國關鍵礦產生態系統中的重要參與者。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.tacticalresources.com。

無論是 TSX 風險投資交易所還是其監管服務提供商（根據 TSX 風險投資交易所的政策定義的術語）均不對本公告的充分性或準確性承擔責任。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的某些聲明並非歷史事實，而是根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款所作的前瞻性聲明。除歷史事實聲明外，本新聞稿中包含的所有聲明均為前瞻性聲明。任何提及預測、展望或其他對未來事件或情況的描述，包括任何基本假設的聲明，也都是前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過諸如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋求”、“戰略”、“未來”、“機會”、“可能”、“目標”、“應該”、“將”、“會”、“將會”、“將繼續”、“可能導致”、“初步” 或類似表達來識別前瞻性聲明，這些詞預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事項的聲明，但缺少這些詞並不意味着該聲明不是前瞻性聲明。前瞻性聲明包括但不限於 New PubCo 或其管理團隊對其業務前景、生產力、未來運營改進和資本投資的計劃和目標、運營表現、未來市場條件或經濟表現以及資本和信貸市場的發展和預期未來財務表現的期望，包括預期的額外融資、美國政府關鍵利益相關者的支持、New PubCo 普通股在納斯達克資本市場交易的預期開始、轉讓限制、New PubCo 運營的增長前景和展望，無論是單獨還是整體，包括項目里程碑的實現、某些 New PubCo 項目的商業運營的開始和完成，以及有關 New PubCo 可能或假定的未來運營結果的任何信息。前瞻性聲明還包括關於業務合併預期收益的聲明。前瞻性聲明基於 New PubCo 管理團隊當前的期望，固有地受到不確定性和情況變化及其潛在影響的影響。無法保證未來的發展將是預期的。這些前瞻性聲明涉及許多風險、不確定性或其他假設，可能導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有重大不同。這些風險和不確定性包括但不限於：(i) 市場風險；(ii) 可能針對 New PubCo 提起的與業務合併協議或業務合併相關的任何法律程序的結果；(iii) 未能實現業務合併的預期收益；(iv) 無法滿足在納斯達克上市 New PubCo 證券的要求；(v) 由於多種因素，包括 New PubCo 計劃運營的高度競爭行業中的變化、競爭對手之間的表現差異、法律、法規、技術的變化、自然災害或健康疫情、國家安全緊張局勢以及影響其業務的宏觀經濟和社會環境的變化，以及合併後的資本結構變化，New PubCo 證券價格可能會波動的風險；(vi) 在業務合併完成後無法實施商業計劃、預測和其他期望，識別和實現額外機會，以及管理其增長和擴展運營的風險；(vii) New PubCo 可能無法成功開發其礦業項目和/或擴展計劃的風險；(viii) New PubCo 可能無法籌集額外資本以執行其商業計劃，該資本可能無法以可接受的條款獲得或根本無法獲得的風險；(ix) 在美國和其他國家運營的政治和社會風險；(x) New PubCo 面臨的運營風險和危險；以及 (xi) 可能無法以有利條款或根本無法籌集額外融資的風險。上述列表並不詳盡，可能還有 New PubCo 目前不知道或認為不重要的其他風險。您應仔細考慮上述因素、本新聞稿中討論的任何其他因素以及在 Plum 截至 2025 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性，該報告於 2026 年 4 月 1 日向 SEC 提交，註冊聲明 F-4 及其修正案中描述的風險，該聲明由 New PubCo 於 2024 年 10 月 29 日首次提交，幷包括代理聲明/招股説明書，以及 Plum 和 New PubCo 向 SEC 提交的文件以及 Tactical 不時向加拿大證券管理局（“CSA”）提交的文件。New PubCo 提醒您不要過度依賴前瞻性聲明，這些聲明反映了當前的信念，並基於截至前瞻性聲明發布之日當前可用的信息。本文新聞稿中列出的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效。New PubCo 沒有義務修訂前瞻性聲明以反映未來事件、情況變化或信念變化，除非法律要求。如果任何前瞻性聲明被更新，不應推斷 New PubCo 將就該聲明、相關事項或任何其他前瞻性聲明進行額外更新。任何更正或修訂以及可能導致實際結果與前瞻性聲明有重大不同的其他重要假設和因素，包括對重大風險因素的討論，可能出現在 New PubCo 向 SEC 提交的公開文件中，或 Tactical 向 CSA 提交的文件中，這些文件在 www.sec.gov 或 www.sedarplus.ca 上可獲取，建議您仔細查閲。

在 businesswire.com 上查看源版本: https://www.businesswire.com/news/home/20260812264876/en/

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來源：Tactical Resources Corp.