我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。TD Cowen 分析師 Josh Jennings 重申了對 Establishment Labs Holdings 的買入評級，目標價為 117 美元，理由是利潤率前景改善和硅膠供應保障。該公司指出，第二季度的利潤率壓力是由於一次性庫存儲備，而非結構性弱點，並且與 Avantor/Nusil 達成的多年供應條款降低了價格風險。與此同時，花旗最近將該股票評級上調至買入，目標價為 92 美元
在今天發佈的一份報告中，TD Cowen 的 Josh Jennings 對 Establishment Labs Holdings 維持了買入評級，目標價為 117.00 美元。
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Josh Jennings 給出買入評級是基於與利潤率可見性和供應穩定性相關的多種因素。第二季度毛利率壓力主要源於一次性庫存儲備，而非基本面疲軟，這一澄清支持了更積極的長期盈利能力觀點，尤其是當產品組合繼續向更高毛利的美國市場和微創產品轉變時。
Josh Jennings 的評級基於管理層確認與 Avantor/Nusil 最終達成的多年硅膠供應條款，避免了人們擔心的急劇價格上漲。預計價格將跟隨正常通脹，並從明年開始傳遞，他認為毛利率擴張的軌跡保持不變，這為適度提高未來預期提供了依據，並支持不變的 117 美元目標價。
在昨天發佈的另一份報告中，花旗也將該股票升級為買入，目標價為 92.00 美元。