嘉信理財公佈月度活動亮點 | SCHW 股票新聞
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。嘉信理財報告了 2026 年 7 月的亮點，核心新增資產同比激增 24%，達到創紀錄的 581 億美元，總客户資產達到 13.04 萬億美元。新的經紀賬户增加了 11%，達到 417,000 個，而日均交易量為 1160 萬筆。客户保證貸款餘額年末上升 51%，達到 1699 億美元，交易性現金減少了 89 億美元，降至 4768 億美元
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德克薩斯州西湖 --（商業資訊）-- 查爾斯·施瓦布公司今天發佈了其月度活動報告。2026 年 7 月的公司亮點包括：
- 核心新增資產較 2025 年 7 月增長 24%，達到 581 億美元，創下 7 月記錄。
- 截至 7 月底，客户資產總額為 13.04 萬億美元，比 2025 年 7 月增長 19%，與 2026 年 6 月相比基本持平。
- 本月新開設的經紀賬户總數為 417,000，較 2025 年 7 月增長 11%。
- 7 月投資者參與度保持強勁，日均交易量為 1160 萬筆，客户保證金貸款餘額較年末增長 51%，月末達到 1699 億美元。
- 交易性現金減少 89 億美元，7 月底為 4768 億美元，反映了客户的淨購買活動以及與顧問費用支付相關的典型季節性因素。
關於查爾斯·施瓦布
查爾斯·施瓦布公司（NYSE: SCHW）是領先的金融服務提供商，截至 2026 年 7 月 31 日，擁有 3990 萬個活躍經紀賬户、590 萬個工作場所計劃參與者賬户、240 萬個銀行賬户，以及 13.04 萬億美元的客户資產。通過其運營子公司，公司為個人投資者和獨立投資顧問提供全面的財富管理、證券經紀、銀行、資產管理、保管和財務顧問服務。其經紀交易子公司查爾斯·施瓦布公司（成員 SIPC，https://www.sipc.org）及其附屬公司提供全面的投資服務和產品，包括廣泛的共同基金選擇；財務規劃和投資建議；退休計劃和股權補償計劃服務；向獨立的收費投資顧問推薦；以及通過 Schwab Advisor Services™ 為獨立的收費投資顧問提供保管、運營和交易支持。其主要銀行子公司查爾斯·施瓦布銀行，SSB（成員 FDIC 和公平住房貸款人），提供銀行和貸款服務及產品。更多信息請訪問 https://www.aboutschwab.com。
| 查爾斯·施瓦布公司 2026 年 7 月月度活動報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 變動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 月 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交易日數量 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 18.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場指數（月末） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道瓊斯工業平均指數® | 44,131 | 45,545 | 46,398 | 47,563 | 47,716 | 48,063 | 48,892 | 48,978 | 46,342 | 49,652 | 51,032 | 52,319 | 52,485 | - | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 納斯達克綜合指數® | 21,122 | 21,456 | 22,660 | 23,725 | 23,366 | 23,242 | 23,462 | 22,668 | 21,591 | 24,892 | 26,973 | 26,214 | 25,374 | (3 | %) | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準普爾 500 指數® | 6,339 | 6,460 | 6,688 | 6,840 | 6,849 | 6,846 | 6,939 | 6,879 | 6,529 | 7,209 | 7,580 | 7,499 | 7,490 | - | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户資產（以十億美元計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户資產期初 | 10,757.3 | 10,963.5 | 11,228.1 | 11,593.9 | 11,828.0 | 11,834.3 | 11,903.0 | 12,148.5 | 12,220.3 | 11,767.9 | 12,605.3 | 13,135.3 | 13,084.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨新增資產 (1) | 45.7 | 43.3 | 45.4 | 41.6 | 38.7 | 77.9 | 27.6 | 32.5 | 79.8 | 6.7 | 49.9 | 62.1 | 60.1 | (3 | %) | 32 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨市場收益（損失） | 160.5 | 221.3 | 320.4 | 192.5 | (32.4 | ) | (9.2 | ) | 217.9 | 39.3 | (532.2 | ) | 830.7 | 480.1 | (112.5 | ) | (102.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 月末客户資產總額 | 10,963.5 | 11,228.1 | 11,593.9 | 11,828.0 | 11,834.3 | 11,903.0 | 12,148.5 | 12,220.3 | 11,767.9 | 12,605.3 | 13,135.3 | 13,084.9 | 13,042.5 | - | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 核心淨新增資產 (1,2) | 46.9 | 44.4 | 46.2 | 44.4 | 40.4 | 79.1 | 27.8 | 32.5 | 79.7 | 7.2 | 49.9 | 62.7 | 58.1 | (7 | %) | 24 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 月末接受持續顧問服務的客户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資者服務 | 747.9 | 771.1 | 792.5 | 807.6 | 817.9 | 824.8 | 849.5 | 866.8 | 841.3 | 895.0 | 925.8 | 929.8 | 933.7 | - | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 顧問服務 | 4,765.1 | 4,888.2 | 5,016.7 | 5,106.1 | 5,155.9 | 5,195.5 | 5,311.7 | 5,394.3 | 5,201.5 | 5,525.7 | 5,716.0 | 5,741.9 | 5,763.1 | - | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户賬户（月末，以千計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍經紀賬户 | 37,658 | 37,798 | 37,963 | 38,145 | 38,266 | 38,506 | 38,730 | 38,925 | 39,099 | 39,300 | 39,536 | 39,802 | 39,940 | - | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀行賬户 | 2,116 | 2,137 | 2,150 | 2,172 | 2,189 | 2,214 | 2,239 | 2,258 | 2,281 | 2,305 | 2,329 | 2,352 | 2,381 | 1 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作場所計劃參與者賬户 (3) | 5,619 | 5,606 | 5,619 | 5,696 | 5,730 | 5,740 | 5,793 | 5,829 | 5,844 | 5,864 | 5,886 | 5,888 | 5,915 | - | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新經紀賬户（以千計） | 377 | 382 | 384 | 429 | 365 | 474 | 476 | 395 | 428 | 437 | 461 | 490 | 417 | (15 | %) | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 客户日均交易量（DATs）（以千計） | 7,252 | 7,182 | 7,832 | 8,617 | 8,459 | 7,746 | 9,512 | 9,922 | 10,232 | 10,328 | 11,813 | 13,615 | 11,648 | (14 | %) | 61 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品交易佔總交易的百分比 | 21.3 | % | 22.5 | % | 22.3 | % | 23.8 | % | 21.7 | % | 21.4 | % | 20.1 | % | 20.1 | % | 20.4 | % | 21.4 | % | 19.8 | % | 17.7 | % | 20.6 | % | 290 bp | (70) bp | |||||||||||||||
| 月末保證金餘額（以十億美元計）(4) | 88.3 | 92.4 | 97.2 | 105.6 | 110.1 | 112.3 | 116.3 | 120.6 | 126.7 | 136.0 | 154.6 | 165.1 | 169.9 | 3 | % | 92 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 施瓦布交易活動指數 ™ (STAX) (5) | 41.8 | 43.7 | 46.1 | 48.1 | 48.8 | 48.5 | 50.0 | 57.3 | 56.0 | 50.1 | 55.1 | 59.1 | 59.8 | 1 | % | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定餘額（以十億美元計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均收益資產 (6) | 416.7 | 414.4 | 419.8 | 428.3 | 429.1 | 436.0 | 441.7 | 434.2 | 436.8 | 444.6 | 442.0 | 448.4 | 449.9 | - | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 交易性清算現金 (4,7)（月末） | 407.5 | 406.7 | 425.6 | 428.8 | 427.5 | 453.7 | 433.3 | 436.1 | 461.5 | 467.6 | 472.4 | 485.7 | 476.8 | (2 | %) | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 月末貨幣市場基金總額 | 658.6 | 665.2 | 667.0 | 675.5 | 685.9 | 694.5 | 693.4 | 696.2 | 702.2 | 688.1 | 694.6 | 691.9 | 695.3 | - | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户現金佔客户資產的百分比 (8) | 9.7 | % | 9.5 | % | 9.4 | % | 9.3 | % | 9.4 | % | 9.7 | % | 9.3 | % | 9.3 | % | 9.9 | % | 9.2 | % | 8.9 | % | 9.0 | % | 9.0 | % | - | (70) bp | |||||||||||||||
| 淨買入（賣出）活動（以十億美元計）(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同基金 | (3.4 | ) | (2.2 | ) | (4.8 | ) | (6.3 | ) | (7.3 | ) | (3.6 | ) | (0.9 | ) | (2.4 | ) | (8.5 | ) | (5.7 | ) | (7.4 | ) | (10.4 | ) | (6.0 | ) | |||||||||||||||||
| 交易所交易基金（ETFs） | 25.8 | 23.0 | 25.6 | 28.1 | 24.9 | 39.8 | 34.8 | 37.4 | 25.3 | 27.4 | 34.2 | 32.0 | 36.3 |
| (1) | 除非另有説明，淨新增資產與核心淨新增資產之間的差異是來自非平台的施瓦布銀行零售 CD 的淨流入。 |
| (2) | 淨新增資產在重大一次性流入或流出之前，例如與特定客户相關的收購/剝離或異常流動（通常超過 250 億美元），以及來自非平台施瓦布銀行零售 CD 的活動。這些流動可能跨越多個報告期。 |
| (3) | 包括退休計劃服務、股票計劃服務、指定經紀服務和退休業務服務中的賬户。參與者可能在多個工作場所業務中註冊服務。 |
| (4) | 餘額包括與某些多空策略相關的保證金貸款和短期信貸，公司從中獲得固定的淨收益。2026 年 7 月，保證金貸款總額為 462 億美元，短期信貸總額為 480 億美元。 |
| (5) | 有關 STAX 的更多信息，請訪問：https://www.schwab.com/investment-research/stax/view-schwab-trading-activity-index。 |
| (6) | 代表公司資產負債表上的平均總收益資產。從 2025 年 12 月開始，客户保證金貸款和與某些客户多空策略相關的短期信貸的平均餘額將不再計入平均收益資產。之前的期間金額已相應調整。 |
| (7) | 交易性清掃現金包括銀行清掃存款、經紀商現金餘額、資產負債表上持有的其他客户現金（如銀行支票和儲蓄存款、與某些客户多空策略相關的短期信貸，以及經紀商非利息-bearing 信貸）和銀行存款賬户餘額；不包括專有和第三方 CD。 |
| (8) | Schwab One®、某些現金等價物、銀行存款、第三方銀行存款賬户和貨幣市場基金餘額佔總客户資產的百分比；客户現金不包括由查爾斯·施瓦布銀行發行的經紀 CD。 |
| (9) | 代表施瓦布處理的客户共同基金和 ETF 交易的本金價值，包括專有基金的交易。包括僅供投資經理使用的機構基金。不包括貨幣市場基金交易。 |
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來源：查爾斯·施瓦布公司