我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。安森美半導體正在提高工廠利用率至 83%，以滿足人工智能數據中心激增的需求，預計今年收入將從 2.5 億美元翻倍至超過 5 億美元。首席執行官 Hassane El-Khoury 強調，這是一項臨時的運營調整，而不是戰略上放棄汽車和工業市場。首席財務官 Thad Trent 指出，更高的利用率將推動毛利率改善，這得益於價格上漲和製造效率的提升
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onsemi NASDAQ: ON 的高管表示，公司正在提高工廠利用率，以滿足人工智能數據中心市場的強勁需求，同時保持對汽車和工業客户的長期關注。
在 KeyBanc 資本市場活動上，總裁兼首席執行官哈桑·埃爾 - 庫裏表示，公司優先考慮某些數據中心需求的決定是一次臨時的運營調整，而不是戰略上偏離汽車和工業市場。雖然一旦包裝用於特定應用，成品無法重新定向，但他説，製造能力在大多數生產過程中仍然保持靈活。
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“從晶圓廠的角度來看，不僅僅是從晶圓廠，到技術，都是可互換的，” 埃爾 - 庫裏説。他提到 1200 伏的碳化硅產品可以用於汽車 800 伏系統或人工智能數據中心應用。他表示，公司可以在產品完成前大約兩週內做出分配決策，而新生產的交貨時間通常超過 30 周。
利用率被視為支持利潤率的因素
埃爾 - 庫裏表示，onsemi 有可用的產能，不需要新的資本支出週期來應對當前需求。公司將利用率提高到 83%，而完全利用率通常在 92% 到 93% 之間。他説，資本支出仍計劃在中個位數百分比水平。
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首席財務官薩德·特倫特表示，預計利用率將是未來六到十二個月毛利率改善的主要驅動因素。公司在上一年結束時的利用率為 68%，而在上個季度提高到 83%。
特倫特表示，每提高一個百分點的利用率大約會在兩個季度後貢獻 25 到 30 個基點的毛利率改善。他説，onsemi 在第二季度看到利潤率改善，並預計第三季度將有顯著提升，第四季度及明年將進一步改善。
特倫特還提到幾個長期的利潤率因素：
- 隨着工廠利用率上升到 92% 到 93%，低利用率費用將減少。
- 公司 FabRight 計劃帶來的約 200 個基點的改善。
- 製造基地剝離帶來的好處，部分將在 2027 年開始，更多將在 2028 年顯著體現。
- 潛在的有利產品組合以及之前工廠剝離帶來的橋接庫存消耗的結束。
他説，公司在第二季度記錄了 650 個基點的低利用率費用。4 月 1 日啓動的價格上漲和現在進行的第二輪價格上漲也應提供短期的利好，儘管全面影響需要幾個季度才能反映在損益表上。
汽車庫存仍然不均衡
埃爾 - 庫裏表示，汽車補貨並不一致，公司尚未看到客户之間的廣泛補充週期。他説，行業車輛生產率持平或略有下降，而庫存在供應鏈的某些部分被消耗。
他説，一些汽車原始設備製造商開始更直接地參與從 onsemi 採購組件，而不是完全依賴一級供應商來建立庫存。在這種安排下，onsemi 直接向 OEM 發貨，OEM 再決定哪個一級供應商接收這些組件。
埃爾 - 庫裏表示，直接採購模式在傳統 OEM 中尚未普遍。然而，他描述這種模式在中國 OEM 和北美電動車公司中已經很常見。他説，如果汽車需求上升，而供應因共享功率半導體產能的競爭而受到限制，這種模式可能會變得更加重要。
AI 數據中心收入預計將翻倍
埃爾 - 庫裏表示，onsemi 的 AI 數據中心電源收入，即在 AI 數據中心內產生的收入，預計將從去年的約 2.5 億美元上升到今年超過 5 億美元。他説，增長髮生在數據中心電源樹的各個部分，而不是單一組件類別。
根據埃爾 - 庫裏的説法，公司歷史上是從高壓電源應用進入市場，但在高、中、低壓領域都獲得了市場份額。他表示，onsemi 正在尋求在客户、平台和地理區域之間廣泛曝光，包括電源系統提供商和最終客户，如 AWS 和 NVIDIA。
埃爾 - 庫裏表示，公司估計其每個機架的可服務市場將從目前的 1.5 萬美元增加到 2030 年的 11.5 萬美元。在當前數字中，他表示約 30% 是高壓內容。在預計的 2030 年水平上，高壓和中/低壓內容各佔大約一半，高壓內容將上升到每個機架約 5.5 萬美元。
他還表示，onsemi 已經為 AI 數據中心和汽車應用採樣其高壓垂直氮化鎵技術。該產品是一個單片 1200 伏設備，資格認證過程正在按預期進行。
高管為 Synaptics 交易辯護
埃爾 - 庫裏表示，自宣佈以來，投資者對 onsemi 計劃收購 Synaptics 的理解有所改善，因為投資者對 Synaptics 在過去五年的轉型變得更加熟悉。他表示，此次收購旨在增加一個以 AI 為首的計算業務，而不減少 onsemi 對其核心電源業務的投資。
特倫特表示，該交易預計將對 onsemi 的毛利率目標產生積極影響，並實現現金流正向。他表示，onsemi 預計將利用其規模、分銷網絡和客户基礎來擴大 Synaptics 產品的部署。
El-Khoury 重申，公司預計將在 18 個月內實現 2 億美元的協同效應，使交易具有增值效果，同時指出在此期間之後可能會出現額外的製造、分銷和收入協同效應。他表示，Synaptics 的大部分非 Astra 產品可能是內部製造的候選者，前提是考慮到整合、成本和資本支出。
關於安森美半導體 (NASDAQ:ON)
安森美半導體專注於顛覆性創新，同時也是電源和模擬半導體的供應商。該公司提供車輛電氣化和安全、可持續能源電網、工業自動化以及 5G 和雲基礎設施，重點關注汽車和工業終端市場。它通過以下幾個部門運營：電源解決方案組、高級解決方案組和智能傳感組。電源解決方案組提供離散、模塊和半導體產品，執行多種應用功能，包括電源開關、電源轉換、信號調理、電路保護、信號放大和電壓參考功能。
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