印尼開發商 Modernland 再次尋求債務重組
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。印尼房地產公司 Modernland Realty 因流動性挑戰尋求第二次重組其 2.745 億美元的債券。該提案涉及將到期日從 2025 年 4 月 30 日延長至 2028 年 6 月 30 日，並將其交換為由債權人控制的資產支持的永久證券。持有人將獲得每 1000 美元本金 50 美元的前期費用，以及 3% 的實物支付利息。此次重組旨在釋放擔保，以便獲得新的 3400 萬美元融資。投票將於 8 月 24 日結束
[雅加達] 面臨困境的印尼房地產公司 Modernland Realty 正尋求第二次重組一項美元債券，突顯出該住宅和工業小區開發商面臨的流動性挑戰。
該公司提議將其 2.745 億美元的債券到期日推遲至明年，並最終將其交換為由轉移至債權人控制的工具的資產支持的永久證券，根據 8 月 14 日（週五）的文件。
開發商表示計劃通過預先包裝的新加坡安排方案實施重組。
Modernland 是亞洲一些在新冠疫情影響下難以償還債務的房地產公司之一。其多次重組嘗試凸顯了持續的債務負擔所帶來的挑戰，尤其是在該國市場近期波動之後。
Modernland 在 2024 年底獲得了債權人對其與 2025 年和 2027 年票據相關的安排方案的批准。
目前提議的重組將把明年 4 月 30 日到期的證券的到期日推遲至 2028 年 6 月 30 日。
根據提議，持有人將獲得每 1000 美元未償本金 50 美元的前期費用。修訂後的票據將以每年 3% 的利率累積支付利息，而在重組生效之前到期的利息將被資本化並加入本金。
該交易還將重塑債券背後的擔保包。部分現有抵押品將被釋放，使 Modernland 及其集團能夠將這些資產質押以獲得新的 3400 萬美元融資。
該公司表示，最新條款是在與現有票據持有人及其顧問進行數週討論後達成的。該方案的投票截止時間為 8 月 24 日倫敦時間下午 4:59，或新加坡時間晚上 11:59。彭博社