我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。美國股市在週一中午小幅下跌，標準普爾 500 指數下跌 0.2%，而人工智能內存和光學芯片製造商則大幅上漲。閃迪上漲 10%，美光科技上漲 6%，這得益於商務部長霍華德·盧特尼克對蘋果使用中國 DRAM 供應商的反對聲明。同時，30 年期國債收益率達到 19 年來的最高點 5.29%，儘管加息預期減弱推動了黃金和白銀的上漲。紐約聯邦儲備銀行的帝國州製造業指數也顯示出強勁的擴張
美國股市在週一中午小幅下跌，AI 光學和存儲類股票的劇烈上漲與債券市場的不穩定相碰撞，使得標準普爾 500 指數距離週五的收盤僅差一絲 在上週創下的紀錄之後。
截至週一中午，美國股市的損失雖淺但廣泛，只有三個標準普爾 500 指數的行業保持上漲。
標準普爾 500 指數下跌 0.2%，報 7,772.93 點。道瓊斯工業平均指數下跌 172 點，或 0.3%，至 53,560 點。
納斯達克 100 指數基本持平，報 30,033 點，受到芯片和存儲類股票的支撐。羅素 2000 指數下跌 0.3%，至 3,059 點。
SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK) 的股價上漲 10%，延續了上週強勁的 35% 的漲幅。Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) 也上漲 6%，受到美國銀行的樂觀 報告 的推動。
商務部長 Howard Lutnick 表示，政府 “不支持” 蘋果從中國供應商 長鑫存儲科技 和 長江存儲科技 採購 DRAM 和 NAND，這推動了整個行業的廣泛上漲。
Roundhill Memory ETF (NYSE: DRAM) 在本次交易中上漲 7%。
真正的行動發生在收益率曲線的長期端。10 年期國債收益率再次突破 4.71%，目前交易在上週測試的 19 個月高點 4.75% 附近，僅差四個基點。
30 年期國債收益率上漲 3 個基點，達到 5.29%，創下 19 年來的新高。
相比之下，加息的可能性持續減弱。
美聯儲主席 Kevin Warsh 暗示，加息可能不是他應對高物價的首選工具，這使得短期定價的壓力減輕，美元在週三的 FOMC 會議紀要發佈前相應走軟，該會議產生了三項異議。
數據表現強勁。紐約聯邦儲備銀行的帝國州製造業指數在 8 月份躍升至 20.6，較 15.6 大幅上升，遠超 11 的預期，標誌着自 2021 年底以來最快的擴張。
加息預期的減弱推動了貴金屬的上漲。黃金上漲 1.2%，至每盎司 4,427 美元，白銀上漲 2.6%，至 66.37 美元，推動了 SPDR Gold Shares (NYSE: GLD)。
週一美國主要指數表現
| 指數 | 最新 | % 變化 |
|---|---|---|
| 標普 500 | 7,772.93 | -0.2% |
| 道瓊斯 | 53,560 | -0.3% |
| 納斯達克 100 | 30,033 | 0.0% |
| 羅素 2000 | 3,059 | -0.3% |
更新於東部時間 12:25 PM
根據 Benzinga Pro 平台：
- Vanguard SP 500 ETF (NYSE: VOO) 下跌 0.2%。
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA) 下跌 0.3%。
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) 持平，變化為 0.0%。
- iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM) 下跌 0.3%。
AI 光學上漲，消費品遭拋售
科技選擇行業 SPDR 基金 (NYSE: XLK) 以 0.6% 的漲幅領漲，能源選擇行業 SPDR 基金 (NYSE: XLE) 同樣上漲。在另一端，通信服務選擇行業 SPDR 基金 (NYSE: XLC) 下跌 1.6%，消費品選擇行業 SPDR 基金 (NYSE: XLP) 下跌 1.5%。
房地產選擇行業 SPDR 基金 (NYSE: XLRE) 和 非必需消費品選擇行業 SPDR 基金 (NYSE: XLY) 各下跌約 1.0%，而 工業選擇行業 SPDR 基金 (NYSE: XLI) 和 醫療保健選擇行業 SPDR 基金 (NYSE: XLV) 則保持小幅上漲。
行業 ETF 更直觀地反映了輪動的故事。
VanEck 黃金礦業 ETF (NYSE: GDX) 大漲 2.7%，延續了本月 24.7% 的漲幅，而 VanEck 半導體 ETF (NASDAQ: SMH) 上漲 1.8%，iShares 生物技術 ETF (NASDAQ: IBB) 也上漲 1.8%。
在下跌的一方，iShares 擴展科技 - 軟件行業 ETF (BATS: IGV) 下跌 1.6%，Invesco 太陽能 ETF (NYSE: TAN) 下跌 1.3%，SPDR SP 零售 ETF (NYSE: XRT) 也下跌 1.3%。
本次交易的主導趨勢是 AI 光學互連和存儲。
最新報道顯示，人工智能實驗室 Anthropic 在第二季度的收入達到了 115 億美元，並正在與銀行洽談可能成為有史以來最大 IPO 的事宜，這進一步強化了數據中心資本支出將持續多年的觀點。
Coherent Corp. (NYSE: COHR) 上漲 10.4%，至 359.63 美元，仍在享受 8 月 12 日財年第四季度在收入和每股收益上超出預期的利好，以及超出市場預期的指引。
自發布以來，Jefferies、摩根士丹利和 Rosenblatt 均提高了目標價，其中一項高達 500 美元，Needham 則以買入評級啓動了覆蓋。報道稱，FCC 提議禁止中國光學收發器進口，使 Coherent 成為國內受益者。
Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC) 上漲 10.6%，至 155.17 美元，延續了在 Needham 重申其買入評級和 200 美元目標價後開始的上漲，原因是 800G 和 1.6T 光模塊出貨量超出預期，主要雲客户採用其 CopperEdge ACC 電纜，以及 LoRa+ 需求增長。
Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO) 上漲 8.2%，至 281.31 美元，完全基於同樣的人工智能連接需求敍述。
這一主題遠遠超出了領先者的範圍。Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE) 上漲 7.1%，在財年第四季度中，收入超過翻倍，達到 10.1 億美元，首席執行官 Michael Hurlston 表示，泵激光器出貨量同比增長 80%，幾乎售罄。
Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL) 上漲 7.0%，Ciena Corp. (NYSE: CIEN) 上漲 6.5%，均受益於 Lumentum 的影響，而 Marvell 直到 8 月 28 日才會發佈財報。Corning Inc. (NYSE: GLW) 上漲 6.4%。
損失主要集中在餐飲、飲料、有線電視和抵押貸款金融領域。
Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) 是 Russell 1000 中表現最差的股票，下跌 8.4%，至 115.58 美元。該連鎖店在過去 12 個月中下跌了 62%，並在經歷了連續第五個季度的同店銷售下降後，交易價格處於四年低點，第二季度同店銷售下降了 7.5%。
UWM Holdings Corp. (NYSE: UWMC) 下跌 6.0%，延續了在 8 月 5 日宣佈與 Ishbia 家族和 Oaktree Capital Management 達成 20.5 億美元資本合作關係後，及暫停普通股股息以優先償還債務的降級。
Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) 下跌 5.9%，至 130.93 美元，此前 Freedom Broker 將該股評級從買入下調至持有，並將目標價從 223 美元下調至 173 美元，原因是啤酒消耗趨勢疲軟和短期內可見性有限。
Molson Coors Beverage Co. (NYSE: TAP) 下跌 4.5%，延續了在 8 月 6 日發佈的第二季度財報後，銷售額同比下降 3.3%，降至 31 億美元的降級。
Charter Communications Inc. (NASDAQ: CHTR) 下跌 5.6%，至 145.65 美元；該股仍受到第二季度寬帶用户流失、近期債券交換和合並時機不確定性的壓力。
週一 Russell 1000 最大漲幅股票
| 名稱 | % 變化 |
|---|---|
| Figure Technology Solutions, Inc. | +12.40% |
| Semtech Corporation | +10.56% |
| Coherent Corp. | +10.37% |
| Sandisk Corporation | +9.51% |
| Credo Technology Group Holding Ltd | +8.24% |
週一 Russell 1000 最大跌幅股票
| 名稱 | % 變化 |
|---|---|
| Wingstop Inc. | -8.36% |
| UWM Holdings Corporation | -5.97% |
| Constellation Brands, Inc. | -5.93% |
| Charter Communications, Inc. | -5.59% |
| Liberty Broadband Corporation | -5.57% |
照片: Mentor57 / Shutterstock