Homerun Resources Inc.宣佈在與 Benchmark/StoneX 的合作下，完成與 Lind Partners 的可轉換證券融資的首批交易 | HMRFF 股票新聞

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加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華 --（Newsfile Corp. -2026 年 8 月 17 日）- Homerun Resources Inc.（TSXV：HMR）（OTCQB：HMRFF）（"Homerun"或"公司"） 很高興地宣佈，繼 2026 年 7 月 8 日和 2026 年 8 月 14 日的新聞稿之後，已完成初始 200 萬加元的融資（"初始融資"），根據與 Lind Global Fund III, LP 簽署的可轉換證券融資協議（"CSFA"），該基金由 The Lind Partners 管理（統稱為"Lind"）。初始融資代表了總額高達 1300 萬加元后續投資的初始資金，具體需雙方達成一致並獲得相關批准。

初始融資將為 Homerun 提供短期營運資金，因為 Homerun 推進其更廣泛的垂直融資戰略，包括支持其增長目標的大規模資本解決方案。根據 CSFA，初始融資所發行的可轉換證券期限為 24 個月，面值為 220 萬加元，由 200 萬加元本金和 20 萬加元的預付利息組成，初始融資的關閉費用為 80,000 美元，需支付給 Lind。作為初始融資關閉的一部分，Lind 獲得了以每股 0.66 加元的價格購買 185 萬股公司普通股的認股權證。

在適用的四個月零一天法定持有期到期後，公司將擁有一次性回購權，以 3% 的溢價回購根據初始融資發行的可轉換證券的未償本金和預付利息，前提是 Lind 有權：a）根據適用的轉換公式，轉換最多四分之一的未償本金，以行使該回購權；b）通過根據債務換股申請獲得公司普通股來結清部分或全部預付利息，這些普通股將在當時市場的背景下以價格發行，需獲得 TSXV 的批准。

初始融資的可轉換證券由 Homerun 資產的一般擔保協議和對 Homerun 活躍子公司的股份質押進行優先擔保。CSFA 還規定了六個月的還款假期，隨後在第 7 個月至第 24 個月期間每月現金還款 111,111 加元。

CSFA 賦予 Lind 將初始融資的任何部分未償本金轉換為公司普通股的權利，固定轉換價格為 0.66 加元（"本金轉換價格"），相當於公司在 CSFA 公告前一天的市場收盤價的 110%。

110% 的溢價轉換價格支持公司的現有股價，並限制任何轉換的稀釋影響，因為 Lind 的任何轉換都將在公告時的市場價格之上進行。Lind 的任何轉換將計入最新的計劃每月還款分期。

初始融資的 200 萬加元在關閉後的 12 個月內每月產生 16,667 加元的利息。在適用的法定持有期到期後，每 90 天，Lind 將有權以債務換股的方式獲得公司普通股作為已產生的預付利息的支付，發行價格將在當時市場的背景下確定，需獲得 TSXV 的批准。從關閉的第一週年開始，任何未償本金將以每年 10% 的利率產生額外利息，Lind 有權以債務換股的方式獲得公司普通股作為該已產生利息的支付，發行價格將在當時市場的背景下確定，需獲得 TSXV 的批准。

該可轉換證券是在與 The Benchmark Company, LLC（"Benchmark"）的合作下提供的，Benchmark 是 StoneX Group 的子公司，Benchmark 擔任獨家配售代理。作為其服務的報酬，公司已同意支付 Benchmark 現金費用 140,000 美元，並向 Benchmark 發行 233,333 股公司普通股，相當於根據 CSFA 提取的總收入的 7.0%，股份的認購價格為 0.60 美元，即 CSFA 初始融資公告前一天公司普通股的市場收盤價，以及任何後續融資的市場價格。

Benchmark 的合作還包括對未來融資的 12 個月的慣例尾隨條款，前提是滿足合作信函中的適用條件。此外，在簽署合作後的 12 個月內，公司已授予 Benchmark 優先拒絕權/參與權，以作為潛在首次公開募股或類似上市交易的主承銷商或聯合主承銷商，需遵循 Benchmark 合作的條款。

與此次融資及公司更廣泛的資本市場戰略相關，Homerun 已與 StoneX 簽署了非獨佔的財務顧問關係。StoneX 正在協助公司評估和追求戰略融資選擇，以支持 Homerun 追求最終在美國高級交易所上市的長期目標。無法保證此類上市會發生。

公司認為 Lind 融資以及與 Benchmark 和 StoneX 的關係是其戰略融資計劃的補充，同時尋求通過固定溢價轉換結構、減少初始融資規模、六個月的還款假期和 50% 的認股權證覆蓋來限制股東的短期稀釋。

Homerun 的首席執行官 Brian Leeners 表示：" 這筆融資以及與 Benchmark 和 StoneX 的投資銀行合作為 Homerun 提供了短期的營運資金，同時在我們推進更大規模的戰略和機構融資計劃的討論時保持靈活性。我們將其視為通往更廣泛融資機會的橋樑，以支持我們的長期增長目標和上市計劃，同時努力管理對現有股東基礎的稀釋。"

與融資相關的所有證券將受適用證券法和 TSXV 政策的約束，包括適用的四個月和一天的持有期。

本新聞稿中描述的證券尚未並將不會根據修訂後的《1933 年美國證券法》或任何州證券法進行註冊，且不得在美國或向美國人士提供或出售，除非註冊或適用的豁免適用。本新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售證券的要約或購買證券的邀請。

關於 Lind Partners

Lind Partners 管理着投資於美國、加拿大、澳大利亞和英國上市的小型和中型公司的機構基金。Lind 的多策略基金直接投資最高可達 5000 萬美元，投資於聯合股權配售，並選擇性地在市場上購買。自 2011 年以來，Lind 已完成超過 200 項直接投資，總交易價值超過 20 億美元，成為被投資公司靈活且支持的資本合作伙伴。

關於 Benchmark

Benchmark Company, LLC 是一家全方位服務、以機構為重點的投資銀行和經紀公司。公司總部位於紐約市（在美國各地設有其他業務），成立於 1988 年，提供全球市場準入、企業融資、股票研究以及機構銷售和交易服務。2025 年 8 月，Benchmark 被全球金融服務公司 StoneX Group Inc. 收購。

關於 StoneX

StoneX Group Inc.（NASDAQ: SNEX）是一家上市的、機構級的金融服務公司。它為全球的商業、機構和零售客户提供市場準入、清算和執行服務，以及跨多種金融市場的風險管理工具。

關於 Homerun (www.homerunresources.com / www.homerunenergy.com)

Homerun 正在構建一個以硅為動力的能源和技術轉型的基礎，涵蓋多個專注領域：高純度硅和先進硅材料、太陽能、能源存儲和能源解決方案。Homerun 以巴西巴伊亞的硅谷獨特的高純度低鐵硅資源為基礎，將原硅砂轉化為加速清潔能源和技術解決方案的基本材料、產品和技術，併為股東創造持久價值。

• ⁠硅：確保高純度低鐵硅的供應和加工，以滿足關鍵應用，支持優質太陽能玻璃和先進的能源與技術材料。
• 太陽能：在美洲開發首個專用的每日 1000 噸高效太陽能玻璃工廠，並商業化設計用於下一代光伏性能的超清晰、無銻太陽能玻璃。
• 能源存儲：推進基於硅的長時程熱存儲系統及相關技術，以去碳化工業熱並釋放電網靈活性。
• ⁠能源解決方案：AI 驅動的能源管理、控制系統和交鑰匙電氣化解決方案，降低成本並優化商業和工業客户的可再生髮電。

通過嚴謹的執行、戰略合作伙伴關係以及對最佳 ESG 實踐的堅定承諾，Homerun 專注於將里程碑轉化為市場，創建一個可擴展的、垂直整合的清潔能源和技術解決方案平台，服務於美洲市場。

代表董事會

Homerun Resources Inc.

"Brian Leeners"

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