波士頓地產定價 7 億美元高級無擔保票據發行 | BXP 股票新聞

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波士頓 --（商業新聞）--BXP, Inc. （紐約證券交易所：BXP）（“BXP”），是美國最大的上市開發商、業主和高端工作場所管理者，今天宣佈其運營合夥企業波士頓物業有限合夥公司（“BPLP”）已同意通過摩根大通證券公司、BBVA 證券公司、BNY 美林資本市場公司、PNC 資本市場公司、TD 證券（美國）公司、美國銀行投資公司和富國證券公司作為聯合賬簿管理人，出售 7 億美元的 6.050% 無擔保高級票據，到期日為 2036 年。票據的定價為本金的 99.837%，到期收益率為 6.070%。票據將於 2036 年 10 月 15 日到期，除非提前贖回。此次發行預計將於 2026 年 8 月 31 日完成，具體取決於滿足慣例的交割條件。

此次發行的預計淨收益約為 6.924 億美元。BPLP 打算將票據銷售的淨收益用於贖回或償還計劃於 2026 年 10 月 1 日到期的 10 億美元總本金的 2.750% 高級票據（“2026 票據”）。BPLP 打算使用可用現金和/或在其無擔保循環信貸額度下的借款來資助贖回或償還 2026 票據所需的剩餘資金。在此之前，BPLP 可能會償還其他債務，包括在其無擔保循環信貸額度下的未償還金額，和/或將淨收益投資於短期的有息存款賬户。

BPLP 已向證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括招股説明書和初步招股説明書補充），用於本次通信所涉及的發行。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書補充以及 BPLP 向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關 BPLP 和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 獲取這些文件，網址為 www.sec.gov。或者，您可以從摩根大通證券公司（地址：270 Park Avenue, New York, New York 10017，注意：投資級聯席辦公室，傳真： (212) 834-6081）；BBVA 證券公司（地址：375 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, New York 10001，注意：美國債務資本市場）；BNY 美林資本市場公司（地址：240 Greenwich Street, 3rd Floor, New York, New York 10286，注意：債務資本市場，傳真號碼：(212) 815-6403）；PNC 資本市場公司（地址：300 Fifth Avenue, 10th Floor, Pittsburgh, Pennsylvania 15222，注意：投資運營證券結算，免費電話：855-881-0697 或電子郵件：pnccmprospectus@pnc.com）；TD 證券（美國）公司（地址：1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017，注意：DCM – 交易顧問，電子郵件：USTransactionAdvisory@tdsecurities.com）；美國銀行投資公司（地址：214 N. Tryon Street, 26th Floor, Charlotte, North Carolina 28202，注意：信用固定收益（傳真號碼：877-774-3462））；富國證券公司（地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402，注意：WFS 客户服務，電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com，免費電話：1-800-645-3751）獲取招股説明書及相關招股説明書補充。

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請，也不應在任何州進行這些證券的出售，若在該州的證券法下此類要約、邀請或出售是非法的，須在註冊或資格之前進行。

BXP, Inc.（紐約證券交易所：BXP）是美國最大的上市開發商、業主和高端工作場所管理者，集中在六個市場——波士頓、洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖和華盛頓特區。BXP 在過去 50 多年中為我們的客户和社區提供了推動進步的場所。BXP 是一家完全整合的房地產公司，組織形式為房地產投資信託（REIT）。截至 2026 年 6 月 30 日，包括由非合併合資企業擁有的物業，BXP 的投資組合總面積為 5110 萬平方英尺，擁有 164 處物業，包括六處在建/改建的物業。

本新聞稿包含根據聯邦證券法的定義的前瞻性陳述。您可以通過我們使用 “將”、“預計”、“打算” 等不涉及歷史事項的類似表達來識別這些陳述。這些陳述基於我們對未來事件的當前計劃、預期、預測和假設。您在解釋和依賴前瞻性陳述時應謹慎，因為它們涉及已知和未知的風險、趨勢、不確定性和其他因素，這些因素在某些情況下超出了 BXP 的控制，並可能對實際結果、表現或成就產生重大影響。這些因素包括但不限於 BXP 滿足上述待交易的交割條件的能力，以及 BXP 不時在 SEC 的文件中詳細列出的其他風險和不確定性。BXP 沒有承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260817190625/en/

在 BXP

邁克·拉貝爾

執行副總裁

首席財務官兼財務主管

mlabelle@bxp.com

海倫·漢

投資者關係副總裁

hhan@bxp.com

來源：BXP, Inc.