我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。傑斐遜資本公司（Jefferson Capital, Inc.）（納斯達克代碼：JCAP）宣佈其子公司傑斐遜資本控股公司（Jefferson Capital Holdings, LLC）擬進行一項總額為 1 億美元的 2030 年到期高級票據的私人發行。這些 “附加票據” 是對現有票據的補充，並將由某些子公司提供擔保。淨收益將主要用於償還循環信貸設施的借款，其餘部分用於一般企業用途。該發行僅限於合格的機構買家和非美國人士
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明尼阿波利斯，2026 年 8 月 18 日（環球新聞通訊社）—— Jefferson Capital, Inc.（納斯達克：JCAP）（“Jefferson Capital”）今天宣佈推出一項總額為 1 億美元的高級票據發行（“發行”），到期日為 2030 年（“附加票據”），由 Jefferson Capital Holdings, LLC（“發行人”）及其間接全資子公司進行。附加票據將由發行人的某些全資國內限制性子公司在高級無擔保基礎上最初完全和無條件擔保。附加票據作為根據 2025 年 5 月 2 日簽署的契約下的附加票據進行發行，發行人此前已發行總額為 5 億美元的 8.250% 高級票據，到期日為 2030 年（“現有票據”，與附加票據合稱為 “票據”）。
發行人打算將發行的淨收益用於（i）償還目前在其循環信貸額度下未償還的部分借款，以及（ii）其餘部分（如有）用於一般企業用途。發行人未來可能會在其循環信貸額度下重新借款，以用於購買投資組合和資助收購等事項。
票據及相關擔保尚未根據證券法或任何州證券法進行註冊，除非註冊，否則不得在美國提供或出售，除非根據證券法及適用州證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。票據僅向合理相信是合格機構買家的人員提供，依據證券法第 144A 條款，以及向美國以外的非美國人士提供，依據證券法第 S 條款。
本新聞稿僅供信息參考。它不構成出售票據或任何其他證券的要約，也不構成購買票據或任何其他證券的要約請求，且在任何州或司法管轄區內，除非在該州或司法管轄區的證券法下注冊或合格，否則不得進行票據或任何其他證券的要約、請求或銷售。
關於前瞻性聲明的警示説明
本新聞稿包含根據 1933 年證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條的定義的 “前瞻性聲明”。前瞻性聲明包括但不限於本新聞稿中包含的所有非歷史或當前事實的聲明，包括與我們對未來運營和財務狀況的意圖、信念、假設或當前預期有關的聲明，以及管理層對未來運營的計劃和目標的聲明，包括預期增長、未來資本支出、資本配置和債務服務義務，以及對我們業務的預期影響等。某些前瞻性聲明可以通過使用 “相信”、“期望”、“可能”、“將”、“應”、“應該”、“會”、“能夠”、“尋求”、“旨在”、“項目”、“樂觀”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期” 或這些詞的否定形式或其他可比術語來識別。
前瞻性聲明受到已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多可能超出我們的控制。我們提醒您，前瞻性聲明並不保證未來的表現或結果，實際的表現和結果，包括但不限於我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們所經營市場的發展，可能與本新聞稿中所作或暗示的前瞻性聲明有重大差異。
有關這些和其他因素的更多信息可以在我們向證券交易委員會提交的文件中找到。所有歸因於我們或代表我們行事的人員的前瞻性聲明均完全受到上述警示聲明的限制。所有此類聲明僅在作出之日有效，除法律要求外，我們不承擔任何更新或修訂公開前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫方式：
投資者關係
IR@jcap.com
媒體關係
Doug.Donsky@icrinc.com
