我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Jefferies 分析師 Joseph Gallo 將 Okta 的目標股價從 140 美元上調至 170 美元，維持買入評級。他預計在第二個財政季度，計算剩餘履約義務（cRPO）將加速增長，可能超過指導預期 2% 以上。積極的需求信號以及 Okta 在保護 AI 代理身份方面的領導地位支持了這一前景。Gallo 認為 FY27 訂閲收入有上行空間，並且儘管近期股價上漲，但當前估值仍然具有吸引力
傑富瑞的五星級首席分析師 Joseph Gallo 維持對 Okta 股票（OKTA）的買入評級，並將其目標價從 140 美元上調至 170 美元。Gallo 解釋道，"第二季度的計算業績義務（cRPO）可能會再次加速，"因為 Okta 正在準備下一份財務報告。這家網絡安全公司預計當前的計算業績義務（cRPO）將超過公司指導的 25.10 億美元，超過 2% 或更多。
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2% 的超出預期將使 cRPO 的年增長率達到大約 13%。Gallo 指出，"投資者的期望很高，第三季度的 cRPO 必須嵌入進一步加速的路徑。"他對這一趨勢表示信心，並補充道，"考慮到預訂設置和 IGA/Agentic 的順風，前景依然強勁。"
Okta 的安全平台需求上升
對增值經銷商的季度調查顯示，Okta 的安全平台需求上升。Gallo 寫道，"第二季度的調查結果偏向積極，"平均業績與銷售目標相比上升了 1.9%。
經銷商還將 Okta 選為保護自主 AI 代理身份的領導者。Gallo 指出，"OKTA 也被選為保護代理身份安全的領導者（與 MSFT 並列）。"選擇 Okta 作為代理安全的調查參與者比例從第一季度的 16% 躍升至第二季度的 36%。
分析師認為 OKTA 全年收入有上升空間
Gallo 預計穩定的銷售勢頭將支持更高的訂閲收入目標。他表示，"FY27 的訂閲收入上升空間仍然存在。"傑富瑞認為公司目標有 1.5 到 2 個百分點的潛在上升，這指向 12% 的訂閲收入增長。
Gallo 指出，第三季度 cRPO 目標 10.3% 的增長看起來容易實現。他寫道，"第三季度 cRPO 似乎合理。"他指出，11.5% 的目標只需要中個位數的預訂增長，因為比較基數降低，"AI 的影響應該會更大。"
Gallo 指出，儘管 Okta 的股票最近有所上漲，但股票估值仍然合理。他寫道，"股票已經重新定價，但在 2027 年循環收入的 7 倍估值下仍然具有吸引力，且上行空間易於設想。"Okta 股票的交易價格為 2027 年自由現金流的 26.2 倍。新的 170 美元目標價使公司估值為 2027 年自由現金流的 31.5 倍。
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在 TipRanks 上，Okta 股票（OKTA）繼續保持強烈買入的共識，基於過去三個月 34 位分析師的評級。這是基於 29 個買入、4 個持有和 1 個賣出評級。12 個月的 OKTA 股票平均目標價為 137.27 美元，意味着當前價格水平約有 4.2% 的下行風險。（見 OKTA 股票預測）