我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Charter Communications 宣佈完成一項價值 47.5 億美元的高級擔保票據發行。此次發行包括 17.5 億美元的 6.050% 票據，到期日為 2032 年；10 億美元的 6.600% 票據，到期日為 2034 年；10 億美元的 6.950% 票據，到期日為 2036 年；以及 10 億美元的 7.850% 票據，到期日為 2056 年。此次交易的聯合賬簿管理人是花旗、摩根士丹利和富國銀行證券
, /PRNewswire/ -- Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR)（及其子公司，"Charter"）今天宣佈，其子公司 Charter Communications Operating, LLC（"CCO"）和 Charter Communications Operating Capital Corp.（"CCO Capital"，與 CCO 一起稱為 "發行人"）已完成總額為 47.5 億美元的票據發行，具體包括以下證券：
- 17.5 億美元的 6.050% 高級擔保票據，到期日為 2032 年（"2032 票據"）。2032 票據的年利率為 6.050%，以總面值的 99.839% 的價格發行。
- 10 億美元的 6.600% 高級擔保票據，到期日為 2034 年（"2034 票據"）。2034 票據的年利率為 6.600%，以總面值的 99.896% 的價格發行。
- 10 億美元的 6.950% 高級擔保票據，到期日為 2036 年（"2036 票據"）。2036 票據的年利率為 6.950%，以總面值的 99.937% 的價格發行。
- 10 億美元的 7.850% 高級擔保票據，到期日為 2056 年（"2056 票據"，與 2032 票據、2034 票據和 2036 票據統稱為 "票據"）。2056 票據的年利率為 7.850%，以總面值的 99.921% 的價格發行。
這些票據是根據向證券交易委員會（"SEC"）提交的有效自動 shelf 註冊聲明（S-3 表格）發行的。
花旗全球市場公司、摩根士丹利公司和富國銀行證券公司是此次高級擔保票據發行的聯合主承銷商。此次發行僅通過 2026 年 8 月 6 日的招股説明書補充和隨附的基礎招股説明書進行，相關副本可在 SEC 的網站 www.sec.gov 獲取，或通過聯繫花旗全球市場公司，地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：（800）831-9146，電子郵件：prospectus@citi.com；或聯繫摩根士丹利公司，地址：180 Varick Street, New York, NY 10014，注意：招股説明書部門，電話：（866）718-1649，電子郵件：[email protected]；或聯繫富國銀行證券公司，地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55402，注意：WFS 客户服務，電子郵件：[email protected]。
本新聞稿既不是出售票據的要約，也不是購買票據的要約邀請，並且在任何禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內均不構成要約、邀請或銷售。
關於 Charter Charter Communications, Inc.（NASDAQ:CHTR）是一家領先的寬帶連接公司，通過其 Spectrum 品牌在 41 個州為近 5900 萬家庭和小型至大型企業提供服務。Charter 成立於 1993 年，已從提供有線電視發展到流媒體，從高速互聯網發展到融合的寬帶、WiFi 和移動體驗。通過 Spectrum 光纖寬帶網絡，並由我們 100% 美國本土員工支持，公司提供無縫連接和娛樂服務，包括 Spectrum Internet®、移動、電視和語音產品。
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來源：Charter Communications, Inc.
