我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。百特國際宣佈其增大現金收購要約的定價，將總購買上限從 5 億美元提高至 6 億美元。採用 “瀑布” 方法，百特將接受到期於 2051 年、2046 年和 2043 年的高級票據的 100%，以及到期於 2032 年的高級票據約 31.37%。總考慮金額包括每 1000 美元本金金額 30 美元的提前投標溢價以及應計利息
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伊利諾伊州迪爾菲爾德 --（商業新聞）-- 百特國際公司（NYSE:BAX）（“百特” 或 “公司”）今天宣佈其先前宣佈的現金要約（每個稱為 “要約”，統稱為 “要約”）的定價條款，涉及公司有效提交（且未有效撤回）的債券（下稱 “債券”），採用 “瀑布” 方法，公司將按照下表中所示的各自接受優先級別（下稱 “接受優先級別”）接受債券。要約是根據 2026 年 8 月 4 日的購買要約進行的，該要約已通過公司於 2026 年 8 月 18 日發佈的與提前投標結果和要約擴大相關的新聞稿進行了修訂（可能會不時進一步修訂或補充，稱為 “購買要約”），其中列出了要約條款的描述。如前所述，公司已行使其修訂要約條款的權利，將根據要約有效提交併接受購買的所有債券的總購買價格（不包括應計和未支付的利息）（下稱 “要約上限”）從 5 億美元提高至 6 億美元。
截至 2026 年 8 月 18 日上午 10:00（紐約市時間）（下稱 “價格確定時間”），公司預計將根據要約接受購買全部 3.132% 到期於 2051 年的高級債券（接受優先級別為 1），全部 3.500% 到期於 2046 年的高級債券（接受優先級別為 2），全部 4.500% 到期於 2043 年的高級債券（接受優先級別為 3）以及部分 2.539% 到期於 2032 年的高級債券（接受優先級別為 4），這些債券在提前投標時間（定義如下）之前有效提交且未有效撤回，按比例分配，如購買要約中所述，使用約 31.37% 的比例因子，以確保總購買價格不超過要約上限。
在 2026 年 8 月 17 日下午 5:00（紐約市時間）（下稱 “提前投標時間”）之前有效提交（且未有效撤回）並根據要約接受購買的債券的 “總對價” 包括每 1000 美元面值債券的提前投標溢價 30 美元（下稱 “提前投標溢價”），該溢價不構成額外或增加的支付。除了適用的總對價外，有效提交且未有效撤回其債券的持有人，且其債券在要約中被接受購買的，將根據 DTC 程序收到這些債券的任何應計和未支付的利息，無論與每系列債券的記錄日期相關，支付日期為 2026 年 8 月 20 日（下稱 “提前結算日期”）。總對價已按照購買要約中描述的方式確定，參考每種債券相對於適用的美國國債（下稱 “參考國債”）的固定利差（以基點為單位），該利差在價格確定時間確定，如下表和購買要約封面頁中 “參考美國國債” 一欄所示。
下表僅包括在提前投標時間之前有效提交（且未有效撤回）的債券，公司預計將根據要約接受購買。
| 接受 | |||||||||
| 優先級 | |||||||||
| 級別 (1) | 證券名稱 | CUSIP 編號 (2) | 未償還 | ||||||
| 本金 | |||||||||
| 金額 | 參考 | ||||||||
| 美國國債 | 彭博 | ||||||||
| 參考 | |||||||||
| 頁面 (3) | 固定 | ||||||||
| 利差 | |||||||||
| (bps) | 總 | ||||||||
| 對價 (4) | 比例 | ||||||||
| 因子 | 接受 | ||||||||
| 購買的 | |||||||||
| 總本金 | |||||||||
| 金額 | |||||||||
| 1 | 3.132% | ||||||||
| 到期於 2051 年的高級債券 | 071813 CV9 | $750,000,000 | 4.750% UST 到期於 2/15/56 | FIT 1 | +115 | $587.34 | 100% | $421,990,000 | |
| 2 | 3.500% | ||||||||
| 到期於 2046 年的高級債券 | 071813 BP3 | $450,000,000 | 5.000% UST 到期於 5/15/46 | FIT 1 | +110 | $675.17 | 100% | $132,199,000 | |
| 3 | 4.500% | ||||||||
| 到期於 2043 年的高級債券 | 071813 BG3 | $257,434,000 | 5.000% UST 到期於 5/15/46 | FIT 1 | +130 | $788.14 | 100% | $72,744,000 | |
| 4 | 2.539% | ||||||||
| 到期於 2032 年的高級債券 | 071813 CS6 | ||||||||
| 071813 CQ0 | |||||||||
| U07181BF3 | $1,550,000,000 | 4.375% UST 到期於 7/31/31 | FIT 1 | +100 | $867.59 | 31.37% | $236,930,000 |
| (1) | 公司提供接受有效提交（且未有效撤回）債券的最大本金金額，依據要約的總購買價格（不包括應計和未支付的利息）不超過 6 億美元，採用 “瀑布” 方法，公司將按照各自的接受優先級別（定義如下）接受債券。 |
| (2) | CUSIP 編號僅為債券持有人的方便提供。對這些編號的正確性或準確性不作任何聲明。 |
| (3) | 彭博參考頁面僅為方便提供。如在價格確定時間（定義於購買要約中）之前任何彭博參考頁面發生變化，下面提到的經銷商經理將從更新的彭博參考頁面引用適用的參考國債（定義如下）。 |
| (4) | 每 1000 美元面值。包括每 1000 美元面值債券的提前投標溢價 30 美元。 |
公司認為所有要約的條件均已滿足，或已及時放棄。因此，公司預計將在提前結算日接受購買並支付 6 億美元的有效投標（且未有效撤回）的票據的總購買價格。
儘管要約定於 2026 年 9 月 1 日下午 5:00（紐約市時間）到期，除非延長或終止，但由於在提前投標時間之前或當時有效投標（且未有效撤回）的票據的總購買價格超過了要約上限，因此將不會有最終結算日（如購買要約中定義），在提前投標時間之後提交的票據將不被接受購買。2026 年 8 月 20 日（“提前結算日”）提交但未被購買的票據將在提前結算日後及時退還給持有人。
與要約相關的信息
公司購買並支付任何根據要約有效投標的票據的義務，取決於滿足或公司放棄購買要約中描述的條件。
購買要約於 2026 年 8 月 4 日開始分發給持有人。BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 擔任要約的主要交易經理，Citigroup Global Markets, Inc.、Mizuho Securities USA LLC 和 SG Americas Securities, LLC 擔任要約的共同交易經理。投資者如對要約有疑問，可聯繫 BofA Securities, Inc.，電話 (888) 292-0070（免費）或 (980) 388-0539（收費），J.P. Morgan Securities LLC，電話 (866) 834-4666（免費）或 (212) 834-3554（收費），或 Goldman Sachs & Co. LLC，電話 (800) 828-3182（免費）或 (212) 357-1452（收費）。D.F. King & Co., Inc. 是要約的投標和信息代理，聯繫電話 (800) 967-5051（免費）或 (646) 677-2521（收費），電子郵件 bax@dfking.com。
公司及其子公司或關聯公司、各自的董事會、公司的管理層、交易經理、投標和信息代理、任何系列票據的受託人、任何登記機構、任何支付代理或其任何關聯公司均未就持有人是否應響應任何要約投標任何證券提出任何建議，且公司或任何其他人也未授權任何人提出此類建議。票據持有人必須自行決定是否投標其任何證券，以及如果投標，投標的證券本金金額。
要約的完整細節，包括如何投標票據的完整説明，已包含在購買要約中。強烈建議票據持有人仔細閲讀購買要約，包括其中引用的材料，因為它們將包含重要信息。購買要約可通過撥打 D.F. King & Co., Inc. 的免費電話 (800) 967-5051 獲取（銀行和經紀人可撥打 (646) 677-2521 收費電話）或通過電子郵件 bax@dfking.com 獲取。
本新聞稿既不是購買要約，也不是出售證券的邀請。在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內，不會進行任何要約、邀請、購買或銷售。要約僅根據購買要約中規定的條款和條件進行。
關於 Baxter
在 Baxter，我們無處不在，醫療保健發生的地方，以及它未來的發展方向，提供醫院、醫生辦公室和其他護理場所所需的解決方案。近一個世紀以來，我們的客户一直將我們視為重要且值得信賴的合作伙伴。每天，數百萬患者和醫療保健提供者依賴我們無與倫比的連接解決方案、醫療設備和先進的注射技術。大約 37,500 名 Baxter 團隊成員踐行我們的使命：拯救和維持生命。我們共同重新定義護理的交付方式，以在今天、明天及未來產生更大的影響。
前瞻性聲明
本發佈包含前瞻性聲明，這些聲明基於對許多重要因素的假設，包括以下因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果存在重大差異：公司因其戰略行動而面臨風險；公司可能無法實現其重大交易的預期收益，包括出售腎臟護理業務和收購 Hill-Rom Holdings, Inc.；公司的重大債務要求其將大量現金流用於債務服務，並限制公司追求增長戰略和推進研發能力的能力；公司所處的產品市場競爭激烈，需求下降和價格壓力的風險可能對公司的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生不利影響；公司可能無法成功推出或變現新產品和現有產品或服務，或無法跟上消費者偏好和需求的變化或技術的進步；公司可能無法實現其財務目標；公司經歷了供應鏈的中斷，並可能在未來經歷更多中斷；全球經濟狀況，包括通貨膨脹，已對公司運營產生不利影響，並可能繼續產生不利影響；公司面臨與全球業務相關的風險，包括關税和貿易政策及條約的變化，以及持續的伊朗衝突和其他地緣政治事件；公司可能無法及時或以具有成本效益的價格獲得足夠的組件或原材料；公司可能會經歷製造、消毒、供應或分銷困難；公司經歷過並可能繼續經歷質量管理或產品質量問題；公司可能無法成功實現預期的運營效率，並維持或改善運營費用的降低；醫療行業的持續整合或對關鍵市場定價和准入施加的額外政府控制可能導致對價格讓步的需求增加，或限制或消除公司向其某些重要市場細分銷售的能力；公司業務的某些部分在很大程度上依賴於與團體採購組織、綜合交付網絡以及其他某些分銷商和採購商的主要合同；公司的運營結果和財務狀況波動不定，未來可能繼續波動；管理層過渡帶來不確定性，公司可能在管理此類過渡時面臨困難，包括吸引和留住關鍵員工；外匯匯率和利率的變化對公司的運營結果、財務狀況、現金流和流動性產生了不利影響，並可能在未來繼續產生不利影響；公司商譽、無形資產和其他長期資產的未來重大減值將對公司的運營結果產生負面影響；公司經歷過並可能在未來經歷影響其信息技術系統或受保護信息的違規和故障，包括因過時、網絡安全漏洞和數據泄露；公司面臨將人工智能（AI）、機器學習和其他新興技術融入其產品、服務和運營的風險；公司部分員工為工會成員，公司可能面臨干擾其運營的勞動糾紛；氣候變化的影響，包括與氣候變化和其他可持續性主題相關的法律、監管或市場措施，可能對公司的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生不利影響；公司在可持續性和企業責任事務方面的目標、活動和披露，以及對公司在這些領域活動的看法，可能未能滿足關鍵利益相關者在這些事務上的不同期望；公司受到全球法律和法規的約束，未能遵守不同司法管轄區內快速變化和日益分歧的監管期望可能對公司產生不利影響；如果美國或外國對我們當前或未來產品的報銷或其他支付減少或修改，或在定價、税收或回扣方面的政策發生變化，公司業務可能會受到影響；對隱私、人工智能和網絡安全的監管關注增加以及相關法律的擴展可能影響公司的業務，並使其面臨更大的責任；公司是多起待決訴訟和其他爭議的當事方，這可能對其產生不利影響；税法的變化或面臨額外所得税責任的風險可能對公司的運營結果產生負面影響；如果公司未能遵守適用於其業務的法律法規，可能面臨罰款或賠償，並可能被排除在聯邦或州醫療保健項目之外；如果公司無法保護或執行其專利或其他專有權利，或如果公司面臨聲稱侵犯他人專利或其他專有權利的索賠或訴訟，公司的競爭力和商業前景可能會受到重大損害；公司的修訂和重述章程可能限制其股東選擇與公司或其董事、高管或員工之間爭議的首選司法論壇的能力；公司最近將季度股息減少至每股 0.01 美元，並無法保證將增加支付的股息金額，或不會停止支付股息；公司的普通股價格波動顯著，可能會繼續如此；以及公司在最近的 10-K 和 10-Q 表格及其他 SEC 文件中討論的其他風險，所有這些文件均可在公司網站上獲取。除非聯邦證券法另有要求，否則公司不承擔更新其前瞻性聲明的義務。
Baxter 和 Novum IQ 是 Baxter International Inc. 的商標。
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