我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。摩根士丹利將永利澳門的目標價從 6.1 港元上調至 6.4 港元，維持 “增持” 評級。由於大眾市場和老虎機表現強勁，且運營費用低於預期，該券商將 2026 年的物業 EBITDA 預測上調 6%，至 92 億港元。未來 EBITDA 預計為 98 億港元（2027 年）和 105 億港元（2028 年）。摩根士丹利強調，該股票約 7.7% 的吸引人股息收益率是一個關鍵的積極因素
摩根士丹利發佈了一份研究報告，指出在永利澳門 (01128.HK) -0.010 (-0.172%) 的實際業績和對大眾市場及老虎機業務持續強勁的預期之後，已將其 2026 年物業 EBITDA 預測上調至 92 億港元，同比增長 10%。因此，券商將其目標價從 6.1 港元上調至 6.4 港元，並維持 “增持” 評級。
報告指出，目標價的上調主要是由於 2026 年自由現金流對股東（FCFE）假設上調了 5%，反映出 EBITDA 預測上調了 6%，同時運營費用和促銷費用略低於預期。券商還預計物業 EBITDA 在 2027 年和 2028 年將分別達到 98 億港元和 105 億港元，同比增長 6% 和 7%。
摩根士丹利認為，在永利澳門 (01128.HK) -0.010 (-0.172%) 最近增加了股息支付後，即使股息保持不變，預測的股息收益率仍將達到約 7.7%，使得該股票具有吸引力。（ad/u）（香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-08-19 12:25。）