--- title: "摩根士丹利將永利澳門的目標價上調至 6.4 港元，並提高了 EBITDA 的預測" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/296303695.md" description: "摩根士丹利將永利澳門的目標價從 6.1 港元上調至 6.4 港元，維持 “增持” 評級。由於大眾市場和老虎機表現強勁，且運營費用低於預期，該券商將 2026 年的物業 EBITDA 預測上調 6%，至 92 億港元。未來 EBITDA 預計為 98 億港元（2027 年）和 105 億港元（2028 年）。摩根士丹利強調，該股票約 7.7% 的吸引人股息收益率是一個關鍵的積極因素" datetime: "2026-08-19T05:01:41.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/296303695.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/296303695.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/296303695.md) generator: "portal-rs" --- # 摩根士丹利將永利澳門的目標價上調至 6.4 港元，並提高了 EBITDA 的預測 摩根士丹利發佈了一份研究報告，指出在永利澳門 (01128.HK) -0.010 (-0.172%) 的實際業績和對大眾市場及老虎機業務持續強勁的預期之後，已將其 2026 年物業 EBITDA 預測上調至 92 億港元，同比增長 10%。因此，券商將其目標價從 6.1 港元上調至 6.4 港元，並維持 “增持” 評級。 報告指出，目標價的上調主要是由於 2026 年自由現金流對股東（FCFE）假設上調了 5%，反映出 EBITDA 預測上調了 6%，同時運營費用和促銷費用略低於預期。券商還預計物業 EBITDA 在 2027 年和 2028 年將分別達到 98 億港元和 105 億港元，同比增長 6% 和 7%。 摩根士丹利認為，在永利澳門 (01128.HK) -0.010 (-0.172%) 最近增加了股息支付後，即使股息保持不變，預測的股息收益率仍將達到約 7.7%，使得該股票具有吸引力。（ad/u）（香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-08-19 12:25。） ### 相關股票 - [WYNN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WYNN.US.md) - [01128.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/01128.HK.md) - [MS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS.US.md) - [MS-O.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-O.US.md) - [MS-Q.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-Q.US.md) - [MS-E.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-E.US.md) - [MS-I.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-I.US.md) - [MS-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-L.US.md) - [MS-P.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-P.US.md) - [MS-A.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-A.US.md) - [MS-F.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-F.US.md) - [MS-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MS-K.US.md) ## 相關資訊與研究 - [摩根士丹利預計永利澳門將在未來 60 天內表現優異](https://longbridge.com/zh-HK/news/294902828.md) - [永利度假宣佈 2026 年第三季度每單位分紅 0.43 雷亞爾](https://longbridge.com/zh-HK/news/297683445.md) - [大眾 ID. Polo 已經提前數月售罄](https://longbridge.com/zh-HK/news/298219934.md) - [武漢大眾口腔醫療宣佈召開特別股東大會](https://longbridge.com/zh-HK/news/298046935.md) - [Winfarm 預計 2026 年全年 EBITDA 將增長，並繼續去槓桿化](https://longbridge.com/zh-HK/news/298225831.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**